EANS-Adhoc: SOLON SE / SOLON SE beschließt Kapitalerhöhung

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08.06.2010

Berlin, 8. Juni 2010 - Der Vorstand der SOLON SE hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR
4.694.836,00 auf EUR 17.225.032,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von
4.694.836 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, entsprechend
ca. 37 % des gegenwärtigen Grundkapitals, zu erhöhen. Die neuen
Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2009
ausgestattet.

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 8:3 zum Bezug angeboten,
d.h. acht alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei neuen Aktien.
Der Bezugspreis beträgt 4,26 Euro je neuer Aktie. Bei Durchführung
der Kapitalerhöhung erzielt die Gesellschaft demnach einen
Brutto-Emissionserlös von EUR 20.000.001,36. Die Kapitalerhöhung wird
von der Deutsche Bank AG begleitet.

Die Bezugsfrist beginnt am 18. Juni 2010 und endet voraussichtlich am
1. Juli 2010. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an
bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte
ist nicht vorgesehen.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können
ausschließlich von Aktionären im Wege eines Mehrbezugs ebenfalls zum
Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen
Mehrbezug müssen innerhalb der Bezugsfrist abgegeben werden. Die
Mithril GmbH, Darmstadt, hat sich gegenüber der Gesellschaft und der
Deutsche Bank Aktiengesellschaft verbindlich verpflichtet, im Wege
der Ausübung von Bezugsrechten sowie der Abgabe von verbindlichen
Mehrbezugserklärungen erforderlichenfalls sämtliche zum Bezug
angebotenen neuen Aktien, d.h. insgesamt bis zu 4.694.836 Aktien, zum
Bezugspreis zu erwerben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt
an der Börse Berlin und der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen
SOLON-Aktien in die bestehende Notierung an der Börse Berlin und der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juli 2010 vorgesehen.

Die beschlossene Kapitalmaßnahme dient vor allem dem Ausbau der
Vertriebsaktivitäten insbesondere im Systemtechnikgeschäft sowie der
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung des Unternehmens.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere
stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Solon SE
(die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U. S.
persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten
Staaten.

SOLON SE
Therese Raatz
Investor Relations
Telefon: 030 / 818 79 - 9305
Telefax: 030 / 818 79 - 9300
E-Mail: investor@solon.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SOLON SE
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Rückfragehinweis:

Therese Raatz

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 30 818 79-9305

E-Mail: therese.raatz@solon.com

Branche: Energie
ISIN: DE0007471195
WKN: 747119
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ÖkoDAX
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