EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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11.05.2010

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren

Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

• 14.400.001 Stück neue auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien)
zum endgültigen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 2,00 begeben

• Nettoemissionserlös von rund EUR 26 Mio.

• Angebot fast zweifach gezeichnet / Backstop nicht ausgeübt

Wien, 11.5.2010 - In einem schwierigen Kapitalmarktumfeld hat
die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
("Warimpex") erfolgreich ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen.
Insgesamt wurden 14.400.001 neue, auf den Inhaber lautende
stimmberechtigte Stammaktien (Stückaktien) platziert, dies
entspricht rund 36% des bestehenden Grundkapitals. Der endgültige
Bezugs- und Angebotspreis wurde mittels Bookbuilding-Verfahren mit
EUR 2,00 je neuer Aktie festgelegt, und das endgültige Volumen der
Kapitalerhöhung wurde mit 14.400.001 neuen, auf den Inhaber
lautenden stimmberechtigten Stammaktien (Stückaktien) fixiert.
Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 28,8 Mio.,
der Nettoemissionserlös beträgt nach Abzug von Kosten, Spesen und
Steuern rund EUR 26 Mio. Die Gesellschaft plant, den
Nettoemissionserlös hauptsächlich für die Finanzierung laufender
Projekte, sowie für die Refinanzierung kurzfristiger Kredite und
die Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.

Die Transaktion wurde von Wood&Company Financial Services, a.s.
als Lead Manager und Bookrunner und von der Raiffeisen Centrobank AG
als Co-Lead Manager und Co-Bookrunner begleitet.

Starke Nachfrage von polnischen institutionellen Investoren /
Backstop nicht ausgeübt

"Trotz der herausfordernden Bedingungen auf den Kapitalmärkten
wurde das Angebot fast zweifach gezeichnet, und die neuen Aktien
konnten ohne Ausnutzung der Backstop-Verpflichtung der Ringturm
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erfolgreich platziert werden",
sagt Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.

Aufgrund der starken Nachfrage von polnischen institutionellen
Investoren konnte die Aktionärsbasis verbreitert werden. Dabei wurde
der Streubesitz auf rund 45% erhöht, womit auch die Liquidität der
Aktie an den Börsen gestärkt werden soll. Die Kernaktionäre
halten damit rund 49% aller Aktien.

Flexibilität für zukünftigen Erfolg gesichert

Warimpex plant den Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung
hauptsächlich für die Finanzierung laufender Projekte, wie etwa die
Airtportcity St. Petersburg (Crowne Plaza Hotel und Bürokomplex),
das "Le Palais"-Bürogebäude in Warschau und das Joint Venture mit
Starwood Capital und Louvre Hotels hinsichtlich der

Entwicklung von Budget-Hotels in Zentral- und Osteuropa, sowie die Optimierung
der Finanzierungsstruktur zu verwenden. "Mit den Mitteln aus der
Kapitalerhöhung können wir die laufenden Projekte weiterentwickeln und haben
gleichzeitig die Möglichkeit, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren",
sagt Jurkowitsch.

Einzelheiten der Kapitalerhöhung

Das kombinierte Angebot bestand aus einem Bezugsangebot an bestehende
Aktionäre mit einem Bezugsverhältnis von 4 neuen Aktien für jeweils
11 bestehende Aktien, und einem Global-Angebot von jenen neuen
Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen
wurden. Das Global-Angebot bestand aus einem öffentlichen
Angebot in Polen und einer Privatplatzierung an ausgewählte
institutionelle Investoren außerhalb Polens und der USA.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 39.599.999 um
EUR 14.400.001 auf EUR 54.000.000 erhöht und ist dann in 54.000.000
neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 pro Aktie
unterteilt. Sämtliche Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 und die
folgenden Jahre voll dividendenberechtigt.

Die Handelsaufnahme der neuen Aktien im Marktsegment Prime Market
der Wiener Börse und im Marktsegment Main Market der Warschauer
Börse wird voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen. Zahlung und
Lieferung werden ebenfalls voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex)

Warimpex ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft
mit Sitz in Wien und Büros in Budapest, Prag, St. Petersburg und
Warschau. Derzeit ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von
21 Business- und Luxushotels mit insgesamt mehr als 5.000 Zimmern
sowie von fünf Geschäfts- und Bürogebäuden mit einer
Gesamtnutzfläche von ca. 32.000 m² hauptsächlich in Zentral-
und Osteuropa. Die Warimpex-Aktie notiert an den Börsen in Wien und
Warschau unter dem Symbol WXF.

Rechtlicher Hinweis

Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Diese Ad-hoc Aussendung ist nicht zur Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht
an Publikationen mit Verbreitung in den USA weiter gegeben werden.
Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine
Einladung zum Kauf von Wertpapieren in den USA, Österreich
oder sonstigen Staaten. Wertpapiere der Warimpex Finanz- und
Beteiligungs wurden nicht gemäß den des Securities Act registriert
und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen
einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht in den
USA verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad-hoc Aussendung ist nur an Personen gerichtet, (i) die sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5)
der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) ("Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) Order ("high net
worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen
(alle diese Personen im folgenden: "Relevante Personen"). Eine
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung Wertpapiere erwerben oder auf die Informationen
dieser Mitteilung vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit auf Basis dieser Mitteilung steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und darf nur durch Relevante
Personen erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Phone: +43 1 310 55 00

Christoph Salzer

mailto:presse@warimpex.com

Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel