Gerling Rendite Fonds / Seit 40 Jahren in der Erfolgsspur. Der Rentenfonds erzielte seit Auflage einen Wertzuwachs von fast 1.500 Prozent, umgerechnet mehr als 7 Prozent im Jahresschnitt

Köln (ots) - Einer der ältesten und erfolgreichsten Rentenfonds in
Deutschland feierte in diesen Tagen einen runden Geburtstag. Denn im
April 1970 wurde der "Gerling Rendite Fonds" aufgelegt.

In den zurückliegenden 40 Jahren erreichte der ausschließlich in
verzinsliche Euro-Wertpapiere (früher D-Mark) investierende Fonds
einen Wertzuwachs von nahezu 1.500 Prozent. Dies entspricht einer
durchschnittlichen Rendite von mehr als 7 Prozent pro Jahr.

"Der Fonds hat nicht nur die jüngste Krise erfolgreich gemeistert,
sondern auch die teils sehr schwierigen Kapitalmarktphasen in den
vergangenen vier Jahrzehnten", sagt Manfred Köberlein,
Geschäftsführer der Kölner Fondsgesellschaft AmpegaGerling
Investment.

Krisen und große Herausforderungen für Investoren rund um den
Globus hat es in den vergangenen 40 Jahren einige gege-ben. So sah
sich das Fondsmanagement im Jahr 1973, also nur drei Jahre nach
Auflage des Fonds, konfrontiert mit dem Ende von "Bretton Woods". Die
Jahre 1974 und 1975 waren geprägt von einer nachhaltigen
Wirtschaftskrise. Bei vielen Investoren noch in Erinnerung sind der
Börsencrash an der Wall Street im Jahr 1987 und die Mexiko-Krise
Mitte der 1990er Jahre. Das Platzen der Internet-Blase zu Beginn des
neuen Jahrtausends bedeutete für Investoren eine bis dato einmalige
Zerreißprobe.

Derzeit erleben wir, dass die Weltwirtschaft nach der
Finanzmarktkrise 2008 und der sich anschließenden tiefen Rezession
allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Auch der Gerling Rendite Fonds war
von dieser bisher schwersten Krise betroffen, doch hat er sich in
sehr kurzer Zeit vollständig erholt und stand nach kaum 12 Monaten
besser da als jemals zuvor. Das von zahl-reichen Unsicherheiten und
Herausforderungen geprägte Jahr 2009 schloss das rund 600 Millionen
Euro starke Flaggschiff des Kölner Investmenthauses mit einem
Wertzuwachs von 12,39 Prozent ab.

Ein Grund für die sowohl relative als auch absolut sehr gute
Performance ist das aktive Management und die rechtzeitige
Diversifizierung des Portfolios. "Schon früh und deshalb bei
günstigen Börsenkursen haben wir in Unternehmensanleihen guter
Emittenten investiert. Die Reduzierung der Risikoaufschläge bei
diesen Titeln gegenüber der Bewertung in 2008 lieferte im vergangenen
Jahr einen deutlich positiven Beitrag zur überdurchschnittlichen
Wertentwicklung des Fonds", erläutert Christophe Frisch,
Abteilungsleiter Investment Strategie & Fondsmanagement Renten.

Wie verlässlich die Qualitäten des Gerling Rendite Fonds seit vier
Jahrzehnten sind, zeigt die historische Wertentwicklung. Mit einer
Rendite von 1485 Prozent (Stichtag: 31.3.2010) seit Fondsauflage,
schnitt der Rentenfonds sogar besser ab als der deutsche Aktien-Index
DAX 30. Dieser erreichte seit 1. April 1970 bis Ende März 2010 eine
Performance von 1072 Prozent bei deutlich größeren Schwankungen.

Das zeigt: Es gab Höhen und Tiefen, doch mit Recht kann sich der
Fonds als "krisenresistent" bezeichnen und steht auch heute für
Solidität, Stabilität und Ertragsstärke. Anleger, die investiert
blieben, wurden und werden belohnt. Besonders können sich Anleger
freuen, die seit vier Jahrzehnten mit Sparplänen in den "Gerling
Rendite Fonds" investieren. Denn wer in diesen 40 Jahren Monat für
Monat 50 Euro im Fonds anlegte, insgesamt 24.000 Euro, konnte am 31.
März 2010 über ein Gesamtvermögen von rund 106.000 Euro verfügen. Und
auch in der jetzigen Situation ist der Gerling Rendite ein
ausgezeichneter Baustein für die private Altersvorsorge.

Ausblick:

Das Fondsmanagement setzt im Sinne einer aktiven Risikosteuerung
zwei Investitionsschwerpunkte: Zum einen wird mit einer aktiven Zins-
und Laufzeitensteuerung die durchschnittliche Restlaufzeit der Titel
auf 3 bis 7 Jahre reduziert. So wird das Portfolio auf mögliche
Zinsänderungen vorbereitet. Die zweite Strategie ist die Segment- und
Titelauswahl. Aktuell wird der Anteil der Staatsanleihen zugunsten
von europäischen Unternehmensanleihen reduziert. Dabei liegt der
Fokus auf Titeln mit fixem Kupon, da sie das beste
Chance-Risikoverhältnis aufweisen. Bei der Auswahl von
Unternehmenstiteln gelten besondere Qualitätsanforderungen, um
Ausfallwahrscheinlichkeiten zu begrenzen.

Wir sind vom Potenzial des Gerling Rendite Fonds überzeugt", sagt
Manfred Köberlein, Geschäftsführer AmpegaGerling Investment. "Für den
Privatanleger ist in Zeiten sich schnell ändernder Märkte ein aktives
Management wichtig, gerade im Fixed Income Bereich.

Fondsdaten

ISIN DE0008481052
Volumen 586,48 Mio. Euro
Verwaltungsvergütung 0,45 % p.a.
TER 0,64 %

Über AmpegaGerling

Die AmpegaGerling Investment GmbH ist ein Unternehmen der Talanx,
des drittgrößten Versicherungs¬konzerns Deutschlands. Zur Gruppe
gehören u. a. die Marken Hannover Rück, HDI-Gerling, neue leben, PB
Versicherungen und Targo Versicherungen.

Originaltext: AmpegaGerling Investment GmbH
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