EANS-Adhoc: TUI AG / TUI beabsichtigt zur Sicherstellung ihrer Kontrollmehrheit bei TUI Travel die neue TUI Travel Wandelanleihe zu zeichnen

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Finanzierung

20.04.2010

Hannover, 20. April 2010. TUI Travel PLC (TUI Travel), ein
Tochterunternehmen der TUI AG (TUI), hat heute die Platzierung einer
Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 400 Millionen Britische
Pfund angekündigt. Der Wandlungspreis wird voraussichtlich zwischen
30% und 35% über dem Referenzpreis festgelegt. Die Laufzeit der
Anleihe beträgt sieben Jahre und der Kupon wird zwischen 4,75% und
5,5% erwartet.

TUI beabsichtigt, 50% der Wandelanleihe zu übernehmen. Der Erwerb der
Wandelanleihe ist über die Deutsche Bank für einen Zeitraum von drei
Jahren in vollem Umfang refinanziert. Es ist ein Verfahren
vorgesehen, das TUI bei Wandlung durch Drittinvestoren stets die
Stimmrechtsmehrheit bei TUI Travel gewährleistet.

TUI kontrolliert derzeit 54,9% der ausgegebenen TUI Travel Aktien;
diese werden zukünftig direkt über TUI sowie Nero Finance Limited und
Antium Finance Limited gehalten.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben.
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
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