 Vierte USD-Globalanleihe der KfW in 2010 unterstreicht Erfolg des USD-Programms
Geschrieben am 16-04-2010 |
Frankfurt (ots) - Mit der Begebung der vierten USD-Globalanleihe
in diesem Jahr rundet die KfW das Laufzeitspektrum ihres
USD-Programms mit einer 2-jährigen Anleihe ab. Mit dieser Anleihe hat
die KfW in diesem Jahr bis jetzt EUR 29,9 Milliarden (39,9 %) ihrer
geplanten Mittelaufnahme in Höhe von EUR 70 - 75 Milliarden
refinanziert.
Die Globalanleihe über USD 4 Milliarden wird am 15. Juni 2012
fällig und hat einen Kupon von 1,25 %. Der Reoffer-Preis beträgt
99,86 %, was einem Aufschlag von 29,25 Basispunkten (Bp) über der
zweijährigen US-Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im März 2012
entspricht. Federführer dieser Transaktion waren Bank of
America/Merrill Lynch, BNP Paribas und HSBC. Co-Lead Manager waren
Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFG,
Morgan Stanley, Royal Bank of Canada CM, Royal Bank of Scotland,
Toronto Dominion und UBS.
Die Globalanleihe wurde am 14. April 2010 morgens New Yorker Zeit
mit einer Renditedifferenz von +5 bis +7 Bp über Swapsätzen
angekündigt. Von Beginn an gab es starke und robuste Nachfrage von
hochklassigen Investoren aus Nordamerika. Am Ende des US-Handelstages
überschritt das Buch USD 3 Milliarden. Starke Nachfrage aus Asien
über Nacht zusammen mit gutem Interesse aus Europa ermöglichten der
KfW, die angekündigte Renditedifferenz zu Swapsätzen am unteren Ende
der Spanne bei +5 Bp festzulegen. Das endgültige Orderbuch betrug USD
4,8 Milliarden. Durch die sehr gute Qualität des Orderbuchs konnte
die KfW eine Transaktion mit einem Volumen von USD 4 Milliarden am
späten Vormittag New Yorker Zeit des 15. Septembers 2010 preisen.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der
KfW ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Asset Manager: 41 %
Zentralbanken: 37 %
Banken: 18 %
Andere: 4 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 39 %
Europa: 36 %
Asien: 22 %
Mittlerer Osten: 3 %
Die Transaktion hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's), wie alle Anleihen der KfW.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD IV/2010
USD 4 Milliarden - 1,250 % - 2010/2012
ISIN: US500769DT87
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Laufzeit: 22. April 2010 - 15. Juni 2012
Kupon : 1,250 % p. a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 15. Juni und 15. Dezember
Reoffer-Preis: 99,86 %
Rendite: 1,3165 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Bank of America / Merrill Lynch
BNP Paribas HSBC
Co-Lead Manager (10):
Barclays
Credit Suisse
Deutsche Bank
Mitsubishi UFG
Mizuho
Morgan Stanley
Royal Bank of Canada CM
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion
UBS
Originaltext: KfW
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Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de
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