 Helaba-Pfandbrief überzeugt den Markt
Geschrieben am 14-04-2010 |
Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
hat heute erfolgreich einen öffentlichen Jumbo- Pfandbrief begeben.
Die siebenjährige Emission wurde mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro
platziert. Auf internationale Investoren entfiel ein Anteil von fast
40 Prozent. Der Spreadaufschlag liegt bei "mid swaps + 8
Basispunkten". Dies ist einer der niedrigsten Risikoaufschläge für
eine Pfandbriefemission seit Ausbruch der Finanzkrise. Joint Leads
waren neben der Helaba BNP, Deutsche Bank, DZ-Bank und UBS. Das
Angebot traf auf eine überwältigende Investorennachfrage. Das
konservative Risikoprofil, die gute Qualität des Deckungsstock und
die höchsten Bewertungen der Rating Agenturen (Aaa / AAA / AAA)
wurden von Investoren sehr positiv bewertet und führten zu einer
mehrfachen Überzeichnung des Orderbuchs. Dies ist ein deutliches
Zeichen des Vertrauens der Investoren in die Solidität des
Anlageinstruments und das internationale Standing der emittierenden
Bank.
Der Pfandbrief bildet einen Schwerpunkt des
Refinanzierungsgeschäfts der Helaba. In 2009 platzierte die Bank
Pfandbrief-Neuemissionen in Höhe von 4,3 Mrd. EUR.
Originaltext: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen
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Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de
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