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EANS-Adhoc: MPC Capital AG secures stable funding base - Bank agreement and capital increase

Geschrieben am 26-03-2010


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ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro
adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
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26.03.2010

Hamburg, March 26, 2010 - With effect from today, MPC Münchmeyer
Petersen Capital AG, Hamburg, ISIN DE 0005187603, reached an
agreement with its financing partners that will secure the company´s
funding base.

The agreement contains important and far-reaching commitments from
the financing partners regarding existing credit agreements and
liabilities as well as their terms and conditions. In particular, the
parties agreed the renewal of existing credit lines and bridge loans
as well as the waiver of certain covenants. The agreement is set for
three and a half years and secures a stable funding base as well as
the financing for MPC Capital AG, for funds currently placed and
funds to be placed in future. The secure financing is a solid basis
for new business.

In connection with this agreement, the Management Board and the
Supervisory Board of MPC Capital AG decided to increase the company´s
share capital from EUR 18,212,918 to up to EUR 27,022,877 using
authorised capital. Shareholders will be offered 8,809,959 new shares
on a 2:1 basis. The subscription price is EUR 2,75.

The main shareholders, MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH (MPC
Holding), Corsair III Investments (Luxembourg) S.á.r.l. (Corsair
Capital), Oldehaver Beteiligungsgesellschaft mbH and Ulrich Oldehaver
(Oldehaver) have committed themselves within a fixed application for
subscription to invest EUR 20 million into MPC Capital during the
capital increase.

The fixed applications for subscription are subject to an exemption
from a take-over bid by the German Federal Financial Supervisory
Authority (BAFin).

The new shares from the capital issue will be traded at the same
price as the company´s existing shares in the regulated markets of
the stock exchanges in Frankfurt am Main and Hamburg.


end of announcement euro adhoc
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ots Originaltext: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

Till Gießmann

++49 (0) 40 380224347

t.giessmann@mpc-capital.com

Branche: Financial & Business Services
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / regulated dealing/prime standard
Berlin / free trade
Stuttgart / free trade
Düsseldorf / free trade
Hannover / free trade
München / free trade
Hamburg / regulated dealing


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