EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Ergebnis des Erwerbsangebotes

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21.01.2010

Ergebnis des Erwerbsangebotes für bis zu E120.000.000 der
E600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes due 2013

Jersey, 21. Jänner 2010: Atrium European Real Estate Limited (Atrium
oder die Gesellschaft) (Euronext/ATX: ATRS), ein führendes
Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf
Investitionen in sowie Entwicklung und Management von Einkaufszentren
fokussiert ist, gibt heute das Ergebnis ihrer Einladung an die
Inhaber ihrer noch ausstehenden E600,000,000 5.375 per cent.
Guaranteed Notes due 2013 (ISIN: XS0263871328) (die
Schuldverschreibungen), ihre Schuldverschreibungen der Gesellschaft
zum Kauf gegen Bargeld anzubieten (das Angebot), bekannt. Das Angebot
wurde zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bestimmungen gemacht,
die in der von der Gesellschaft für das Angebot erstellten und mit 7.
Jänner 2010 datierten Erwerbsangebotsunterlage (Tender Offer
Memorandum) (die Erwerbsangebotsunterlage) enthalten sind.

Annahme von Schuldverschreibungen im Gesamtnominalbetrag von E80,246
Millionen, die gemäß dem Angebot zum Erwerb angeboten wurden

Die Angebotsfrist endete am 20. Jänner 2010 um 17:00 Uhr (London
Zeit). Von den derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen im
Gesamtnominalwert von E233.808.000 wurden Schuldverschreibungen im
Gesamtnominalwert von ca. E80,246 Millionen gemäß den Bestimmungen
und Bedingungen des Angebots gültig zum Erwerb angeboten und nicht
zurückgewiesen. Die Gesellschaft hat entschieden, alle gemäß dem
Angebot gültig zum Erwerb angebotenen Schuldverschreibungen ohne
anteilsmäßige Anpassung anzunehmen.

Die Gesellschaft wird E950 (der Kaufpreis) für jeweils E1.000
Nominalwert jener Schuldverschreibungen zahlen, deren Erwerb sie in
Übereinstimmung mit dem Angebot akzeptiert hat. Die Gesellschaft wird
auch die angefallenen Zinsen für diese Schuldverschreibungen in der
Höhe von E29,87, unter der Annahme, dass die Abwicklung wie erwartet
am 27. Jänner 2010 erfolgt, für jeweils Schuldverschreibungen im
Nominalwert von E1.000, die gemäß dem Angebot von der Gesellschaft
zum Erwerb angenommen wurden, bezahlen.

Unter der Annahme, dass die Abwicklung am 27. Jänner 2010 erfolgt und
die Schuldverschreibungen nicht sonst vorzeitig zurückgezahlt werden,
führt dies zu einer Einsparung für die Gesellschaft von insgesamt ca.
E18,07 Millionen an Zinszahlungen für die Schuldverschreibungen vom
27. Jänner 2010 bis zur Endfälligkeit im August 2013 (bzw. eine
jährliche Einsparung von ca. E5,12 Millionen in jedem Jahr, in dem
die Schuldverschreibungen weiter ausgegeben sind (bzw. anteilig für
eine jeweils kürzere Periode); dies entspricht ca. E0,01 je Aktie
(ordinary share) pro Jahr (unter der Annahme, dass während der
gesamten relevanten Zeit 372.052.993 Aktien (ordinary shares)
ausgegeben sind)).

Das Angebot wurde nicht an Personen gerichtet, die sich in den
Vereinigten Staaten oder in Italien aufhalten oder dort ansässig
sind, und war außerdem vorbehaltlich der Einschränkungen in anderen
Jurisdiktionen, wie sie alle in der Erwerbsangebotsunterlage
beschrieben sind. Diese Mitteilung ist gemeinsam mit der
Erwerbsangebotsunterlage zu lesen.

Weitere Informationen Das Angebot ist in der Erwerbsangebotsunterlage
vollständig beschrieben. Deutsche Bank AG, London Branch, (Telefon:
+44 20 7545 8011, E-Mail: {liability.management@db.com}[HYPERLINK:
mailto:liability.management@db.com]) wurde als Dealer Manager für das
Angebot beauftragt. Deutsche Bank AG, London Branch, (Telefon: +44 20
7547 5000, Fax: +44 20 7547 5001, E-Mail:
{exchange.offer@db.com}wurde als Tender Agent für das Angebot
beauftragt. Die Informationen in dieser Mitteilung dienen lediglich
Informationszwecken und stellen kein Kaufangebot für Wertpapiere oder
eine Aufforderung ein Verkaufsanbot für Wertpapiere zu stellen dar.

FREIZEICHNUNGSKLAUSEL Diese Mitteilung ist gemeinsam mit der
Erwerbsangebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt kein
Kaufangebot für oder eine Einladung zum Erwerb von Wertpapieren dar.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und der
Erwerbsangebotsunterlage in bestimmten Rechtsordnungen kann
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung und/oder der Erwerbsangebotsunterlage gelangen, werden
von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent
aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren
und diese zu beachten.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Atrium European Real Estate Limited
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Financial Dynamics, London

Richard Sunderland / Laurence Jones

Phone: +44 (0)20 7831 3113

mailto:richard.sunderland@fd.com

Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
WKN:
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wien / Amtlicher Handel