Lovells berät Deutsche Annington bei Rekord-Verbriefung im Wert von 5,54 Mrd. Euro

Frankfurt (ots) -

Lovells hat die Deutsche Annington Immobilien GmbH (DAIG) bei der
durch Grundschulden besicherten Verbriefung (Commercial
Mortgage-Backed Securitisation, CMBS) eines Wohnungsportfolios
beraten. Der heute abgeschlossene Deal ist bislang die größte
CMBS-Transaktion in Deutschland.

Das Verbriefungs-Vehikel, die German Residential Asset Note
Distributor PLC, ist durch Immobilienvermögen im Wert von insgesamt
8,1 Mrd. Euro abgesichert. Dieses umfasst 164.365 Wohnungen in 32.178
Gebäuden, 1.037 Gewerbeeinheiten, 18.722 Parkplätze und 19.338
Garagen. Die Schuldverschreibungen werden in sechs Tranchen ausgeben,
die 2016 fällig werden. Abgewickelt wird die Verbriefung durch
Barclays Capital und Citigroup.

Lovells hat DAIG bereits im August 2005 beim Erwerb der
Immobiliengruppe Viterra, mit 150.00 Wohnungen, beraten. Dies ist bis
heute die größte Real Estate- und Private Equity-Transaktion in
Deutschland und war damals der größte Private Equity-Deal in
Kontinental-Europa.

Lovells stellte für die Verbriefungs-Transaktion ein
internationales und erfahrenes Team aus England und Deutschland
zusammen, das von den Partnern David Hudd (London, Leiter Capital
Markets), Mark Donald (London, Leveraged Finance), Stephan Geibel
(München, Steuern), Dr. Philipp Grzimek (Frankfurt, Corporate), Dr.
Katlen Blöcker (Frankfurt, Finance) und Bernhard Kuhn (Berlin, Real
Estate) geleitet wurde.

David Hudd sagt zu dem Deal:

"Wir freuen uns DAIG bei dieser bedeutenden Verbriefung beraten zu
haben. Das ist der größte deutsche CMBS Deal und ein internationales
Team von Lovells Rechtsanwälten war am erfolgreichen Abschluss dieser
Transaktion beteiligt."

Mark Donald ergänzt:

"Diese Transaktion war während der letzten Monate eine große
Herausforderung für uns, aber genau das ist unsere Aufgabe - unsere
Mandanten bei solchen hoch strukturierten und komplexen Transaktionen
zu beraten und zu helfen, dass diese erfolgreich beendet werden
können und der Prozess so reibungslos wie möglich gestaltet wird. Es
hat großen Spaß gemacht für DAIG bei diesem Deal und bei dem Erwerb
von Viterra im letzten Sommer zu arbeiten."

Stephan Geibel bemerkt:

"Die enge Zusammenarbeit und das Ineinandergreifen des
Steuer-Strukturierungsteams, der Finance-Teams und der Spezialisten
aus den Bereich Gesellschafts- und Immobilenrecht hat dazu
beigetragen, den ehrgeizigen Zeitplan für die vorbereitende
Restrukturierung und die Verbriefung selbst einzuhalten. In solchen
Transaktionen zahlen sich international eingespielte Teams und
Beratung aus einer Hand in besonderer Weise für den Mandaten aus."

Lovells Team für Terra Firma:

Capital Markets, London:
David Hudd (Securitisation und Leiter der Praxisgruppe Finance),
Julian Craughnan, Kevin Ng, Daniel Bingham und Richard Brown

International Finance, London:
Mark Donald (Partner), Prisca Lo (Partner), Sam Hutchinson, Ian
Drake, Simon Babar, Tom Richards und Jennifer Dickey

International Finance, Deutschland:
Dr. Katlen Blöcker (Partner), Chris McLaughlin, Dr. Stephanie
Witzke, Dr. Ludwig von Moltke und Birthe Wagner

Tax, Deutschland:
Stephan Geibel (Partner), Werner Geisselmeier, Dr. Heiko Gemmel
und Ingmar Dörr

Corporate, Deutschland:
Dr. Philipp Grzimek (Partner), Christiane Gans und Daniela
Barthels

Originaltext: Lovells
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