EANS-Adhoc: Scan Energy A/S / Scan Energy legt Angebotspreis auf EUR 8,00 je Aktie fest und verlängert Angebotszeitraum

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06.12.2009

Der Board of Directors von Scan Energy A/S hat den Angebotspreis für
die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 8,00 je
Aktie festgelegt und die Anzahl der angebotenen neuen Aktien auf bis
zu 19.700.000 erhöht. Der Angebotszeitraum wurde verlängert und wird
soll nunmehr am Mittwoch, 9. Dezember 2009, um 18:00 Uhr MEZ für
Privatanleger und für institutionelle Investoren enden.

Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; Common Code: 046594398; ISIN:
DK0060197226) hat beschlossen, im Rahmen des Börsengangs die Anzahl
der angebotenen Aktien auf bis zu 22.655.000 Aktien zu erhöhen und
diese zu einem Festpreis von EUR 8,00 je Aktie anzubieten. Diese Zahl
angebotener Aktien beinhaltet bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der
Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sieht die
voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11.
Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich
der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen
Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des
Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots
51.95% betragen.

Das Unternehmen hat sich angesichts der derzeit schwierigen
Rahmenbedingungen für Börsengänge in Deutschland zu dieser Anpassung
der Angebotsbedingungen entschlossen. Hierzu haben nicht zuletzt die
Auswirkungen der Dubai-Krise und der Abbruch des Börsengangs von
Hochtief Concessions beigetragen. Trotz positiver Rückmeldungen in
den Roadshowgesprächen vermögen diese Entwicklungen zu einer
zögerlichen Haltung bei einigen Investoren beigetragen haben. Scan
Energy ist dennoch nach wie vor der Ansicht, dass die
Wachstumsstrategie des Unternehmens künftigen und aktuellen
Investoren die Chance bietet, am erwarteten langfristigen Wachstum
des Marktes für erneuerbare Energien teilzuhaben, und beabsichtigt
daher, an dem geplanten Börsengang festzuhalten.

Das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der
Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der
Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) wird sich
auf EUR 181 Mio. belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein
Brutto-Emissionserlös von EUR 158 Mio. zufließen, der es der
Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu
realisieren.

Die Angebotsbedingungen für die Aktien der Gesellschaft ergeben sich
aus dem am 19. November 2009 datierten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt, aus dem am 30. November 2009 datierten und
veröffentlichten Nachtrag Nr. 1 sowie aus einem Nachtrag Nr. 2, der
unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Der
Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website des
Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen -
sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Nach erfolgter Billigung wird
der Nachtrag Nr. 2 dort ebenfalls erhältlich sein.

Scan Energy A/S, Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad, Dänemark,
CVR-Nr. 73564913 ISIN: DK0060197226 Börsen: Regulierter Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse - Notierung vorgesehen

*** Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik
Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten
Königreich, in Dänemark oder in einem anderen Staat. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich
angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S.
persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten
oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Jedes
öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den
Vereinigten Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung
gestellt und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und
ihr Management sowie Finanzinformationen enthalten würde. Weder Scan
Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die Wertpapiere, auf
die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
öffentlich anzubieten.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich
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Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen
auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug
genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines
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Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit
gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Sie sind
ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen
Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt
11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.

Presseansprechpartner: Deutschland: FD - Dr. Lutz Golsch T: +49 (0)
69 920 37-110, M: +49 (0) 173 651 77 10, lutz.golsch@fd.com

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T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20, sfl@bottomline.dk

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ots Originaltext: Scan Energy A/S
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Lucie Kimmich

Tel.: +49 (69) 920 37-183

E-Mail: lucie.kimmich@fd.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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