Teck Cominco erhält Angebot für Inco

Vancouver, Kanada (ots/PRNewswire) -

- 82,50 kanadische Dollar - mehr Cash, weniger Aktien

Teck Cominco Limited (TSX - TCK.A; TCK.B; NYSE - TCK) gab heute
bekannt, dass es sein Angebot in Bar und Aktien zum Kauf des gesamten
Umlaufkapitals von Inco Limited (TSX, NYSE - N) revidiert hat. Dem
überarbeiteten Angebot nach werden die Inco-Aktionäre - Zuteilung
vorausgesetzt - 82,50 kanadische Dollar pro Inco-Aktie in bar oder
1.1293 nachrangige Teck Cominco-Stimmrechtsaktien der Klasse B plus
0,05 kanadische Dollar pro Inco-Aktie erhalten. Das überarbeitete
Angebot repräsentiert 40.00 kanadische Dollar in bar und 0,5821 einer
nachrangigen Teck Cominco-Stimmrechtsaktie der Klasse B pro
Inco-Aktie bei voller Zuteilung. Das neue Teck Cominco-Angebot gilt
bis zum Mittwoch, den 16. August 2006, Mitternacht (Toronto-Zeit).

Don Lindsay, Präsident und CEO bei Teck Cominco, kommentierte:
"Wir halten unser überarbeitetes Angebot für sehr attraktiv für die
Inco-Aktionäre. Es entspricht auch unserer ausgewiesenen Politik, für
diese Transaktion einen disziplinierten Ansatz zu wählen. Der erhöhte
Bargeldanteil bedeutet für Inco-Aktionäre, die sich für diese Option
entscheiden, einen beträchtlichen Wert. Die geringere Anzahl der
offerierten Teck Cominco-Aktien bewahrt jenen Aktionären einen
grösseren Wert, die an dem grossen Potential der kombinierten Firma
teilhaben, einschliesslich den bestehenden Teck Cominco-Aktionären.
Die Inco-Aktionäre haben die Wahl zwischen der Sicherheit und dem
Wert unseres Angebotes und dem an viele Bedingungen geknüpften
Angebot von Phelps Dodge, das frühestens - wenn überhaupt - im
September realisiert werden kann. Wir verfügen über alle
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, um unser Angebot am 16.
August umzusetzen. Die Inco-Aktionäre sollten ihre Aktien so früh wie
möglich für unser Angebot bereitstellen."

Teck Cominco wird, entsprechend dem revidierten Angebot, bis zu
9,1 Milliarden kanadische Dollar in bar zahlen und bis zu 132,3
Millionen nachrangige Teck Cominco-Stimmrechtsaktien der Klasse B
emittieren. Das entspricht einer Erhöhung der Bargeldkomponente des
Angebots in Höhe von 2,7 Milliarden kanadischer Dollar oder 43 % und
einer Verringerung der 10,7 Millionen Aktien oder 7,5 % im Vergleich
zu Teck Comincos ursprünglichem Angebot. Teck Cominco wird den
Baranteil des Angebots aus seinem verfügbaren 3,6 Milliarden
kanadischer Dollar und mit einer Kreditfazilität mit festgelegter
Rückzahlungsfrist.

Alle weiteren Bestimmungen des Teck Cominco-Angebotes sind
unverändert. Teck Comincos Angebot war an die Bedingung geknüpft,
dass das angekündigte -Übernahmeangebot für Falconbridge
zurückgezogen oder aufgehoben und das
Inco/Falconbridge-Unterstützungsabkommen in Übereinstimmung mit
seinen Bestimmungen aufgehoben würde. Am 28. Juli 2006 gab
Falconbridge bekannt, dass das Unterstützungsabkommen im Ergebnis des
am 27. Juli 2006 ablaufenden Inco-Angebotes aufgehoben werde - damit
wurde diese Bedingung unseres Angebotes erfüllt.

Teck Cominco geht davon aus, an alle Inco-Aktionäre am 3. August
2006 oder davor eine formale Änderungserklärung zu senden.

Unternehmensprofil Teck Cominco

Teck Cominco ist ein breitgefächertes Bergbauunternehmen mit
Geschäftssitz inVancouver, Kanada. Aktien werden an der Börse in
Toronto unter den Symbolen TCK.A und TCK.B und an der New Yorker
Börse unter dem Symbol TCK gehandelt. Das Unternehmen ist ein
weltweit führender Produzent von Zink- und Kokskohle und ein
wichtiges Förderunternehmen von Kupfer, Gold und anderen
Spezialmetallen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.teckcominco.com.

Konferenzgespräch und Webcast mit Investoren und Analysten

Die Investment-Gemeinde ist eingeladen, am Konferenzgespräch und
Webcast von Teck Cominco über das revidierte Angebot wie folgt
teilzunehmen:

Montag, 31. Juli 2006, um 8:30 Uhr (EDT)
Freecall (Nordamerika): 1-(888)-458-1598
Lokal/international: 604-899-1159 Vancouver
403-232-6311 Calgary oder international
780-424-5694 Edmonton
416-883-0139 Toronto
613-212-4230 Ottawa
514-395-2055 Montreal
Passcode: 23236, gefolgt vom Nummernzeichen

Auf den Live-Webcast können Sie unter www.Q1234.com und

www.newswire.ca zugreifen.

Das Konferenzgespräch wird zum erneuten Anhören am Montag, den 31.
Juli 2006, zur Verfügung stehen. Anrufer aus Kanada wählen
+1-(877)-653-0545, internationale und lokale Anrufer
+1-(403)-232-0933. Passcode: 329512, gefolgt vom Nummernzeichen.

Der archivierte Webcast der Präsentation wird im Internet unter
www.teckcominco.com verfügbar sein. Dort bitte unter "Webcasts" auf
den Titel der Veranstaltung klicken.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung könnte als Werbematerial für Teck Comincos
geplantes Übernahmeangebot der Anteile von Inco angesehen werden. Am
23. Mai 2006 reichte Teck Cominco im Rahmen seines Angebots, alle
ausgegebenen Stammaktien von Inco aufzukaufen, die folgenden
Dokumente bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") ein: 1.
eine Anmeldeerklärung auf Formular F-10 (die ein Kaufangebot und ein
Rundschreiben für ein Aktienübernahmegebot umfasst) und 2. eine
Ausschreibungserklärung auf Tabelle T-O.

Investoren und Anteilseigner werden dringend aufgefordert, die
Anmeldeerklärung und die Ausschreibungserklärung auf Tabelle T-O
sowie weiter wichtige eingereichte Dokumente, die bereits bei der SEC
eingereicht wurden bzw. eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind
zur Kenntnis zu nehmen, da sie wichtige Informationen zum
Übernahmeangebot der Inco-Anteile enthalten. Diese Dokumente werden
kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf
telefonische Anfrage bei der SEC unter der Telefonnummer 800-SEC-0330
zur Verfügung stehen. Kostenlose Exemplare der Unterlagen können auf
Anfrage auch über Teck Cominco, 600-200 Burrard Street, Vancouver,
British Columbia, Kanada, V6C 3L9, Attention: Corporate Secretary,
und per Telefon unter +1-604-687-1117 oder per E-Mail unter:
info@teckcominco.com angefordert werden.

Forward-Looking Statements (vorausschauende Aussagen)

Diese Pressemitteilung enthält Forward-Looking Statements im Sinne
des United States Private Securities Litigation Reform Act aus dem
Jahr 1995 sowie vorausschauende Informationen im Sinne des Ontario
Securities Act. Forward-looking Statements können durch
Formulierungen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird
erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "stellt Prognose",
"beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit", oder
"glaubt", oder Variationen solcher Begriffe und Sätze gekennzeichnet
sein oder aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder
Ergebnisse "vielleicht", "eventuell" getätigt, eintreten oder
erreicht werden "könnten", "sollten", "würden" oder "werden".
Forward-looking Statements umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich
die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von
Teck Cominco oder Inco beträchtlich von jenen künftigen Resultaten,
Leistungsparametern und Errungenschaften unterscheiden, die die
Forward-looking Statements darstellen bzw. implizieren. Zu diesen
Forwarard-looking Statements gehören Schätzungen, Voraussagen und
Erklärungen zu den Erwartungen des Managements bezüglich des
Unternehmens, darunter auch für die Zeit nach der vorgeschlagenen
Akquirierung von Inco, u. a. In Hinblick auf die Grösse und Qualität
der Entwicklungsprodukte, Mineralstoffvorkommen und -ressourcen,
künftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen der Firma,
u. a. zu künftigen Tätigkeiten, Produkten, Dienstleistungen und
Projekten für das Unternehmen, erwarteten Synergien und
Kostenersparnissen infolge der vorgeschlagenen Akquisition von Inco,
einschliesslich deren zeitlicher Festlegung, sowie die finanziellen
Ergebnisse, Cashflows und Tätigkeiten der Firma, einschliesslich
jener nach der vom Unternehmen vorgeschlagenen Akquirierung Incos.
Diese Forward-looking Statements umfassen zahlreiche Annahmen,
Risiken und Unsicherheiten, und die realen Ergebnisse können daher
beträchtlich abweichen.

Diese Erklärungen basieren auf etlichen Annahmen, u. a. auch auf
Annahmen zu den allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen, den Zinssätzen, zu Angebot und Nachfrage, Lieferungen
und dem Niveau und der Unbeständigkeit der Preise für Nickel, Kobalt,
Platingruppenmetalle, Zink, Kupfer, Kohle und Gold sowie für andere
Primärmetalle und Mineralien sowie für Öl, Erdgas und
Petrolerzeugnisse, die Teck Cominco und Inco herstellen; zu den
Zeitpunkten des Eingangs von Genehmigungen von Behörden und
Regierungen für Teck Comincos und Incos Entwicklungsprojekte und
andere Tätigkeiten, zur Fähigkeit, Teck Comincos und Incos
Entwicklungsprojekte zu annehmbaren Bedingungen zu finanzieren, zu
Teck Comincos und Incos jeweiligen Produktionskosten und deren
jeweilige Produktions- und Produktivitätszahlen, sowie zu jenen ihrer
Wettbewerber, zu Strompreisen, den Wettbewerb auf dem Markt, die
Genauigkeit von Teck Comincos und Incos Vorkommensschätzungen
(einschliesslich hinsichtlich Grösse, Grad und Förderbarkeit) und zu
den geologischen, geschäfts- und preisrelevanten Annahmen, auf denen
diese basieren, zu künftigen Rohstoffpreise, zur Herstellung von
Waren durch das Unternehmen, Inco und deren jeweilige Wettbewerber,
zur Umsetzung von Synergien, Transaktionskosten und den künftigen
finanziellen Leistungen des Unternehmens und Incos. Die obige Liste
der Annahmen ist hierbei nicht erschöpfend. Durch Geschehnisse oder
Umstände können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen.

Faktoren, die zu abweichenden tatsächlichen Ergebnissen führen

könnten, umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Die
nachrangigen Stimmrechtsaktien von Teck Cominco der Klasse B, die in
Verbindung mit der vorgeschlagenen Akquirierung emittiert wurden,
haben u. U. einen geringeren Marktwert als erwartet, die
Geschäftsbereiche von Teck Cominco und Inco lassen sind ggf. nicht
erfolgreich integrieren, oder eine derartige Integration kann
schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger sein als erwartet,
die erwarteten Kombinationsvorteile, Synergien und Kosteneinsparungen
aus der Teck Cominco/Inco-Transaktion lassen sich u. U. nicht
vollständig oder nicht im erwarteten Zeitrahmen realisieren, die
mögliche Verzögerung bei der Umsetzung dieser erforderlichen Schritte
zur letztendlichen Kombinierung der beiden Firmen, geschäftliche und
wirtschaftliche Bedingungen in den Hauptmärkten für die Produkte der
Unternehmen, Angebot, Nachfrage und Preise für die zu produzierenden
Metalle, Änderungen bei Rohstoff- und Strompreisen,

Änderungen von Zinsätzen oder Wechselkursen, ungenaue geologische
und metallurgische Annahmen (u. a. hinsichtlich der Grösse, des
Grades und der Förderbarkeit von Mineralstoffvorkommen und
-ressourcen), unerwartete geschäftliche Schwierigkeiten (u. a. das
Nichtvermögen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, in
Übereinstimmung mit den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten,
Kosteneskalierungen, die fehlende Verfügbarkeit von Materialien und
Ausrüstungen, Regierungsmassnahmen oder Verzögerungen beim Eingang
von Regierungsgenehmigungen, Störungen des Arbeitsfriedens oder
andere Arbeitsstreitigkeiten und unerwartete Ereignisse hinsichtlich
von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltangelegenheiten), politische
Risiken, soziale Unruhen,

Änderungen in den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder
der Bedingungen auf den Finanzmärkten sowie andere Risikofaktoren mit
Bezug zur Bergbau- und Metallindustrie, wie diese von Zeit zu Zeit in
den bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC") von Teck
Comincos und Incos eingereichten Berichten dargestellt sind.

Einige dieser Risiken werden in detaillierterer Form im jährlichen

Informationsbericht des Unternehmens und den bei der SEC und den
Canadian Securities Authorities eingereichten öffentlichen Unterlagen
beschrieben. Das Unternehmen sieht sich nicht verpflichtet, diese
Forward-looking Statements nach der Veröffentlichung dieses
Schriftstücks zu überprüfen oder auf den neuesten Stand zu bringen,
noch sie zu überarbeiten, um das Auftreten zukünftiger unerwarteter
Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, die geltenden
Wertpapiergesetze sehen dies vor.

Originaltext: Teck Cominco Limited
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=62157
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_62157.rss2

Pressekontakt:
Für weitere Informationen: Inco-Aktionäre kontaktieren bei Fragen
bitte: Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Ave., 20th Floor, New
York, New York, 10022; Kostenlose Rufnummern in Nordamerika:
(877)-825-8631 (Englisch), (877)-825-8777 (Französisch), U.S. Banks
and Brokers Call Collect: (212)-750-5833; Anpsrechpartner für
Medienkontakte: Nolan Reeds, Edelman, +1-(416)-979-1120, Anschluss
316, nolan.reeds@edelman.com; Ansprechpartner für Investoren: Greg
Waller, Director Fin. Analysis & Investor Relations, Teck Cominco
Limited, +1-(604)-685-3005, greg.waller@teckcominco.com


	hier anmelden...