Liberty Global übernimmt Unitymedia, den zweitgrößten Kabelanbieter Deutschlands

Englewood, Colorado (ots) - Liberty Global, Inc ("Liberty Global",
"LGI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: LBTYA, LBTYB und LBTYK) gibt
bekannt, dass das Unternehmen heute einen Vertrag mit der Unity Media
S.C.A. über den Kauf des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals
der Unitymedia GmbH ("Unitymedia"), dem zweitgrößten deutschen
Kabelnetzbetreiber, geschlossen hat.

Unitymedia ist der größte Anbieter von Kabelfernsehen in den
Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen, die zu den
wohlhabendsten und am dichtesten bevölkerten Regionen in Deutschland
und Europa gehören. Das Verbreitungsgebiet des Unitymedia Kabelnetzes
erreicht ungefähr 8,8 Millionen Haushalte und deckt zehn der zwanzig
größten Städte in Deutschland ab, darunter Köln, Düsseldorf und
Frankfurt. Zum 30. September 2009 hatte Unitymedia rund 6,4 Millionen
"Revenue Generating Units" ("RGUs", in der Definition von
Unitymedia), hiervon waren 4,5 Millionen Basiskabelanschlusskunden
und 1,9 Millionen Abonnenten von Neuen Diensten (digitales Fernsehen,
Privatkunden-Breitband-Internet, Geschäftskunden mit
Internet-Multimediaanschluss und Telefonie).

Liberty Global wird 100% der Aktien von Unitymedia zum Preis von
circa EUR 2 Milliarden (USD 3,0 Milliarden) von der Unitymedia Media
S.C.A. erwerben, welche sich im Besitz einer Gruppe unter Führung von
BC Partners und Apollo befindet. Zusammen mit Unitymedias
Nettoschulden zum 30. September 2009 von etwa EUR 1,5 Milliarden (USD
2,2 Milliarden) und abzüglich der Transaktionskosten ergibt sich ein
Gesamtgegenwert von EUR 3,5 Milliarden (USD 5,2 Milliarden). Der
Kaufpreis entspricht damit etwa dem 7,4 fachen des geschätzten
bereinigten EBITDA für 2010 unter IFRS-Rechnungslegung. Inklusive der
erwarteten Synergien, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie
nach der vollen Integration der Unternehmen realisiert werden können,
würde der effektive Kaufpreis auf etwa das 6,6 fache des geschätzten
bereinigten EBITDA für 2010 sinken. Der Abschluss der Transaktion
wird für die erste Jahreshälfte 2010 erwartet und steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung durch die relevanten Wettbewerbsbehörden.

Die Finanzierung der Transaktion soll über eine Fremdfinanzierung
über Unitymedia in Höhe von circa EUR 2,5 Milliarden (USD 3,7
Milliarden) erfolgen, von der der Nettoerlös, nach Refinanzierung des
Fremdkapitals von Unitymedia und der Transaktionskosten, zur
Verfügung stehen wird, um einen Teil des Kaufpreises zu finanzieren.
Liberty Global geht davon aus, dass der verbleibende Teil des
Kaufpreises mit einer Kombination aus bestehender, verfügbarer
Liquidität bei LGI, Nettoerlösen aus der Platzierung von
Wandelanleihen von USD 750 Millionen (ohne Mehrzuteilungsoption)
sowie dem Verkauf von 4,5 Millionen Series A Stammaktien und 1,5
Millionen Series C Stammaktien an SPO Partner, unserem größten
institutionellen Anteilseigner, zum Preis von USD 21,375 pro Aktie,
das heißt einem Bruttoerlös von circa USD 128 Millionen finanziert
wird.

Mike Fries, President und Chief Executive Officer von Liberty
Global, sagte: "Wir freuen uns über diese Transaktion, da sie unsere
bereits existierende Präsenz in Europa ergänzt und darüber hinaus
wesentliche, noch unerschlossene Wachstumspotentiale in einem der am
schnellsten wachsenden Kabelmärkte in Europa bietet. Der Kauf von
Unitymedia verstärkt nicht nur unsere Präsenz in Europa, sondern
erweitert auch signifikant unsere globalen Aktivitäten. Mit
Unitymedia werden wir dann weltweit insgesamt mehr als 40 Millionen
Haushalte erreichen."

"Unitymedia passt hervorragend zu unserer Strategie, die darauf
abzielt, nur die besten Kabel-Systeme zu betreiben, ein erfahrenes
Management-Team zu haben, sowie unseren Kunden ein hochmodernes
Netzwerk sowie eine attraktive, hochwertige Produktpalette zu bieten.
Wir erwarten, dass Unitymedias Geschäfte wesentlich zu Liberty
Globals europäisches Wachstumsprofil beitragen werden und wir von
substantiellen Synergien etwa im Bereich Einkauf oder Netzwerkbetrieb
profitieren werden. Wir erwarten ferner, dass nach der Transaktion
unsere konsolidierte Brutto-Fremdfinanzierung in unserem Zielkorridor
des vier- bis fünffachen unseres operativen Cash-Flow bleiben wird.
Wichtig ist, dass unser freier Cash-Flow und unsere
Langzeitverschuldung es uns mit der Zeit erlauben sollten, unsere
Strategie des Rückkaufs von Anteilen weiter zu verfolgen. Wir freuen
uns über die Bereicherung durch Unitymedia und wir glauben, dass der
Kauf uns besser positionieren wird, um weiterhin langfristigen Wert
für unsere Aktionäre zu schaffen."

Liberty Global wurde im Zusammenhang mit dieser Transaktion von
Goldman Sachs und Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.

Über Liberty Global

Liberty Global Inc. ist ein führender internationaler
Kabelnetzbetreiber, der moderne Video-, Telefonie- und
Breitband-Internetdienste anbietet und so seinen Kunden weltweit den
Zugang zu Unterhaltung, Kommunikation und Information ermöglicht. Zum
30. September 2009 unterhielt Liberty Global hochmoderne Netze, die
in 14 Ländern - vor allem in Europa, Japan, Chile und Australien -
rund 17 Millionen Kunden bedienen. Ein wesentlicher Teil der
Aktivitäten von Liberty Global umfasst die Entwicklung und den
Vertrieb von TV-Programmen, wie Chellomedia in Europa.

Über Unitymedia

Unitymedia mit Hauptsitz in Köln ist der größte
Kabelnetz-Betreiber in Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie der nach
der Anzahl der TV-Abonnenten drittgrößte Kabelnetz-Betreiber in
Europa. Hessen und Nordrhein-Westfalen bilden den am dichtesten
besiedelten Wirtschaftsraum Deutschlands, hier wird rund ein Drittel
des deutschen Bruttoinlandsprodukts generiert. Neben dem Angebot
analoger Kabel-TV-Dienstleistungen ist Unitymedia ein führender
Anbieter von integrierten Triple-Play-Diensten, die für das Wachstum
in den Bereichen des digitalen Kabelfernsehens, des
Breitband-Internets und der Telefonie wesentliche Bedeutung haben.

Hinweis

LGI meldet hiermit nicht das Angebot von Wertpapieren nach dem
"Securities Act" der Vereinigten Staaten von Amerika von 1933 an, die
möglicherweise für die Finanzierung der Transaktion ausgegeben
werden. Wertpapiere, die so ausgegeben würden, dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht ohne eine anwendbare Befreiung von den U.S.
Anmeldungsvorschriften angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich des
angestrebten Datums für den Abschluss der Akquisition von Unity,
Unitymedias geschätztem bereinigtem EBITDA für 2010, unsere
beabsichtigte Fremdfinanzierung und die Ausgabe von Wandelanleihen,
unsere Einschätzung der Synergien nach der Transaktion, des
Einflusses der Transaktion auf unsere betrieblichen Leistungen und
Erträge sowie sonstiger Informationen und Mitteilungen, die keine
historischen Tatsachen sind.

Mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen sind gewisse Risiken und
Unsicherheiten verbunden, die zu erheblichen Abweichungen der
tatsächlichen Ergebnisse von den ausdrücklichen oder impliziten
Aussagen führen können. Dies gilt sowohl für den Erhalt und die
Terminierung der notwendigen behördlichen Genehmigung, für unsere
Fähigkeit, die Transaktion zu finanzieren (einschließlich der
Fertigstellung unserer Fremdfinanzierung und der Ausgabe von
Wandelanleihen), Unitymedias Fähigkeit, sein finanzielles und
operatives Wachstum auf seinem historischen Niveau zu halten, für die
Fähigkeit des Unternehmens, Unitymedia erfolgreich zu integrieren und
geschätzte Synergien zu realisieren, die fortgesetzte Nutzung von
Unitymedias Diensten durch tatsächliche und potenzielle Abonnenten,
für unsere Fähigkeit zur Realisierung der Erwartungen in Bezug auf
operative Effizienz und Skaleneffekte, unsere Fähigkeit, freien
Cash-Flow zu erhalten und unsere Anteilsrückerwerbsprogramme
fortzusetzen sowie anderer Faktoren, die in den regelmäßig bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten
Unternehmensberichten inklusive unserem aktuellen Formblatt 10-K und
10-Q dargestellt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen weist ausdrücklich jede
Verpflichtung zurück, die hier enthaltenen, zur Orientierung
dienenden und anderen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
oder anzupassen, um Veränderungen hinsichtlich unserer Erwartungen
oder hinsichtlich der Ereignisse, Bedingungen und Umstände, auf denen
diese Aussagen beruhen, bekannt zu machen bzw. zu kommentieren.

Originaltext: Liberty Global, Inc.
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