euro adhoc: Schering AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / KPMG beziffert Wert der Schering Aktie mit EUR 87,63, Bayer bietet Abfindung von EUR 89,00 je Schering Aktie an

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26.07.2006

Im Rahmen der Übernahme der Schering AG durch den Bayer Konzern soll
einer im September 2006 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung
der Schering AG ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
zwischen der Dritte BV GmbH als herrschendem Unternehmen und der
Schering AG als abhängigem Unternehmen zur Zustimmung vorgelegt
werden.

In diesem Zusammenhang haben die Vorstände der Schering AG und der
Bayer AG sowie die Geschäftsführung der Dritte BV GmbH die KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Bewertung der Schering AG
beauftragt. KPMG hat dem Vorstand der Schering AG heute mitgeteilt,
dass nach Abschluss ihrer inhaltlichen Bewertungsarbeiten der Wert
der Schering AG EUR 16,723 Milliarden beträgt. Dies entspricht einem
Wert von EUR 87,63 pro Aktie. Dieser Wert liegt über dem
volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 3 Monate
und stellt nach Auffassung von KPMG eine angemessene Abfindung dar.
Der angemessene Ausgleich für die zukünftig ausfallende Dividende
beträgt nach Auffassung von KPMG EUR 3,62 pro Aktie. Dabei hat KPMG
die im Standard S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer
niedergelegten Grundsätze zur Durchführung von
Unternehmensbewertungen ("IDW S 1") zugrunde gelegt. Die Ergebnisse
der Schering AG zum 30. Juni 2006 hat KPMG bereits berücksichtigt.

Der Vorstand der Bayer AG hat dem Vorstand der Schering AG angeboten,
gleichwohl eine Abfindung in Höhe von EUR 89,00 pro Aktie in dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu vereinbaren. Als
Ausgleich soll der von KPMG ermittelte Wert von EUR 3,62 vorgesehen
werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Schering AG werden das Angebot
von Bayer und das KPMG Gutachten prüfen und in den nächsten Tagen
über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
beschließen.

Rechtlicher Hinweis

Sobald das vorgeschlagene Barabfindungsangebot durch die Dritte BV
GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer
Aktiengesellschaft, im Zusammenhang mit dem geplanten Beherrschungs-
und dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Dritte BV GmbH und der
Schering Aktiengesellschaft, den Aktionären der Schering
Aktiengesellschaft zur Verfügung steht, wird die Schering
Aktiengesellschaft eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9
bezüglich des Barabfindungsangebots bei der U.S. Securities and
Exchange Commission einreichen. Die Aktionäre der Schering AG und die
Inhaber der American Depositary Shares der Schering AG werden
gebeten, diese Stellungnahme eingehend zu lesen, sobald sie vorliegt,
weil sie wichtige Informationen enthalten wird. Die Aktionäre und
Inhaber von American Depositary Shares der Schering AG werden diese
begründete Stellungnahme und andere eingereichte Dokumente kostenlos
auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission
(http://www.sec.gov) und der Website der Schering AG
(http://www.schering.de) erhalten können.

Ende der Mitteilung euro adhoc 26.07.2006 17:47:42
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ots Originaltext: Schering Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Oliver Renner
Leiter Corporate Business Communication
Tel.: +49 (0)30 468 12431
Fax: +49 (0)30 468 16646
E-Mail: oliver.renner@schering.de

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