EANS-Adhoc: adidas AG / adidas AG gibt vorzeitige Kündigung der Wandelanleihe 2003/2018 (ISIN DE0009038968) bekannt

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Eintrittsdatum: 07.10.2009

Herzogenaurach - Die adidas AG hat heute beschlossen, der vorzeitigen
vollständigen Kündigung der am 8. Oktober 2003 begebenen 2,5%
Wandelschuldverschreibungen von 2003/2018 mit Wandlungsrecht in auf
den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der adidas AG
(vormals adidas-Salomon AG), unbedingt und unwiderruflich garantiert
durch die adidas AG, im Gesamtnennbetrag von EUR 400.000.000 durch
die adidas International Finance B.V. (vormals adidas-Salomon
International Finance B.V.) zuzustimmen. Die Kündigung soll vorzeitig
am 8. Oktober 2009 mit Wirkung zum 23. November 2009 erfolgen.

Am 23. November 2009 werden die Schuldverschreibungen insgesamt zum
Nennbetrag zuzüglich bis zu diesem Tag (ausschließlich) auf den
Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit die Inhaber der
Schuldverschreibungen nicht bis zum Ablauf des 9. November 2009 von
ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen.

Die Gesellschaft geht aufgrund des aktuellen Kurses der adidas AG
Aktie davon aus, dass die Inhaber der Anleihe ihr Wandlungsrecht
überwiegend oder vollständig ausüben werden. Sofern sämtliche Inhaber
der Anleihe von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, werden bis zu
15.684.313 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien auf Basis des
Bedingten Kapitals 2003/II der Gesellschaft gegen Wandlung eines
Zahlungsanspruchs von EUR 25,50 je Aktie ausgegeben werden. Die neuen
Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahrs 2009 an
gewinnanteilsberechtigt.

Soweit vom Wandlungsrecht Gebrauch gemacht wird, reduziert die adidas
AG ihre Finanzverbindlichkeiten und erhöht ihr Eigenkapital. Die
Gesellschaft nähert sich damit ihrem erklärten Ziel eines
Verschuldungsgrads von unter 50% weiter an.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: adidas AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dennis Weber

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 9132 84-4989

Email: Dennis.Weber@adidas-Group.com

Branche: Sportartikel
ISIN: DE0005003404
WKN: 500340
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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