euro adhoc: OVB Holding AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / OVB Holding legt Platzierungspreis und Platzierungsvolumen fest

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20.07.2006

Köln, den 20. Juli 2006 - Die OVB Holding Aktiengesellschaft hat
heute zusammen mit dem Lead Manager Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
den Platzierungspreis auf 21 Euro pro Aktie festgelegt. Er liegt
damit in der oberen Hälfte der Preisspanne von 19 bis 22 Euro pro
Aktie. Sämtliche der angebotenen 1.135.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie 1.722.128 Aktien aus dem Eigentum abgebender
Aktionäre aus dem Mitarbeiterkreis der OVB Holding Aktiengesellschaft
(vor Mehrzuteilung) wurden zugeteilt. Darüber hinaus haben einige
Mitarbeiter und die OVB Holding AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
eine Greenshoe Option von bis zu 173.386 (105.119 Aktien durch die
Gesellschaft, 68.267 durch die Finanzberater) eingeräumt. Das
Platzierungsvolumen beträgt ohne die Mehrzuteilung rund 60,0 Mio.
Euro. Dem Unternehmen fließen brutto 23,8 Mio. Euro (ohne die
Mehrzuteilung) zu. Weitere Angaben erhalten Sie auf der Website der
OVB Holding Aktiengesellschaft:

www.ovb.ag Brigitte Bonifer Investor Relations OVB Holding
Aktiengesellschaft Heumarkt 1 50667 Köln E-Mail: bbonifer@ovb.de
Tel.: +49 221 2015 288 Informationen und Erläuterungen des Emittenten
zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Diese Veröffentlichung ist weder ein
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die
Aktien der OVB Holding Aktiengesellschaft sind nicht und werden nicht
außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot
in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu
billigenden Wertpapierprospekts einschließlich etwaiger Nachträge
dazu. Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt der OVB Holding
Aktiengesellschaft ist seit dem 10. Juli 2006 und der Nachtrag Nr.1
seit dem 14. Juli 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.ovb.ag) und seit dem 10. Juli 2006 bzw. 15. Juli 2006 bei
der Gesellschaft sowie den die Emission begleitenden Konsortialbanken
in gedruckter Fassung kostenlos erhältlich. Die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in diesen Staaten oder an U.S. Personen im Sinne der
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung.

Ende der Mitteilung euro adhoc 20.07.2006 17:45:40
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ots Originaltext: OVB Holding AG
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Rückfragehinweis:
Michael Lülsdorf
Referent Finanzen
Tel.: +49 (0)221 2015 170
E-Mail: mluelsdorf@ovb.de

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0006286560
WKN: 628656
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Geregelter
Markt