10-jährige Anleihe aus dem USD-Programm der KfW trifft auf breites Investoreninteresse

Frankfurt (ots) - Die KfW hat heute eine 10-jährige Globalanleihe
unter ihrem USD-Programm mit einem Volumen von USD 1 Mrd. begeben.
Die Anleihe mit Fälligkeit am 14. März 2016 zahlt einen Kupon von
5,125 % p. a. und hat einen Reoffer-Preis von 99,837. Damit rentiert
sie mit einem Spread von 39 Basispunkten über der im Februar 2016
fälligen US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der Transaktion waren
JPMorgan und UBS Investment Bank. Wie alle Anleihen der KfW wird auch
diese von Fitch Rating, Moody's und Standard & Poor's mit der
höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

"Seit Einführung unseres USD-Programms ist dies bereits die dritte
erfolgreich platzierte 10jährige Globalanleihe der KfW. Wir haben in
diesem Laufzeitsegment eine starke Nachfrage gesehen und uns daher
kurzfristig entschieden an den Markt zu gehen.", sagte Horst
Seißinger, Leiter Kapitalmärkte der KfW. Die KfW hatte bereits bei
der Vorstellung der Emissionspläne für das Jahr 2006 Mindestvolumina
von USD 1 Mrd. für Anleihen mit längeren Laufzeiten angekündigt.

Die Anleihe wurde bei Begebung vollständig platziert. Das
Orderbuch enthielt Aufträge von 39 Investoren, und damit deutlich
mehr Zeichnungsaufträge als ihre vorhergehenden 10-jährigen
US-Dollar-Anleihen. 57% der Nachfrage kommt aus Asien, 23% aus den
USA, 10% aus Großbritannien. "Die vergleichsweise hohe Distribution
in die USA dokumentiert die stetig ansteigende Anerkennung unserer
Präsenz im US-Markt ", kommentierte Horst Seißinger das Orderbuch.
Die Aufteilung nach Kategorien von Investoren ergibt folgendes Bild:

Zentralbanken: 59 %
Banken: 8 %
Fonds: 33 %

"Mit dieser Anleihe über 10 Jahre bekräftigt die KfW ihre
strategische Ausrichtung auf die globalen Märkte. Angesichts der seit
Montag eingetretenen Marktvolatilität war es besonders erfreulich,
eine so starke Nachfrage über alle Regionen hinweg zu sehen. Der
Erfolg dieser Transaktion unterstreicht erneut das Renommee der KfW
als führende Emittentin im SAS-Sektor", kommentierte Mark Wheatcroft,
Head of SAS syndicate at UBS Investment Bank.

Richard Gustard, Director Syndicate bei JP Morgan ergänzte: "Die
KfW hat wieder einmal eine äußerst erfolgreiche Transaktion in einem
volatilen und schwierigen Marktumfeld abgeschlossen. Mit dieser
Emission hat sie sowohl auf die Investorennachfrage als auch auf die
aktuelle Marktentwicklung richtig reagiert."

Im Januar 2006 hatte die KfW bereits eine 5-jährige Anleihe aus
ihrem USD-Programm begeben. Inklusive dieser Anleihe hat die KfW mit
einem Emissionsvolumen von rd. 17 Mrd. EUR bereits ein Drittel des
für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsbedarfs von 50-55 Mrd.
EUR am Kapitalmarkt aufgenommen. Die KfW rechnet damit, dass sie etwa
40-45% dieses Mittelbedarfs durch Emissionen aus ihrem USD-Programm
und EUR-Benchmark-Programm refinanzieren wird.

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Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 1 Mrd. USD, 5,125 %, 2006/2016

Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA
(Standard & Poor's)
Betrag: USD 1,000,000,000
Laufzeit: 14. März 2016
Kupon: 5,125 % p. a., halbjährlicher Kupon
Kupon-Zahltage: 14. März und 14. September
Re-offer-Preis: 99,837
Rendite: 5,146 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (2): JPMorgan
UBS Investment Bank

Co-Lead Manager (5): Lehman Brothers
Citigroup
HSBC
Royal Bank of Scotland
Dresdner Kleinwort Wasserstein

Originaltext: KfW
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