euro adhoc: Meinl European Land Limited / Kapitalmaßnahmen / Meinl European Land legt ein internationales Medium Term Note Programm auf: Rahmenprogramm in Höhe von EUR 2 Mrd. für weitere Expansion Ra

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17.07.2006

Wien, 17. Juli 2006: Die an der Wiener Börse notierte
Immobiliengesellschaft Meinl European Land legt zum ersten Mal ein
internationales Medium Term Note Programm mit einem Gesamtvolumen von
bis zu EUR 2 Mrd. auf. Das geplante Anleihenprogramm der Gesellschaft
soll von der Investmentbank Merrill Lynch gemeinsam mit der Meinl
Bank im Lead Management platziert werden. Dadurch erschließt sich die
Gesellschaft einen deutlich größeren internationalen Investorenkreis.
Im Gegensatz zu früheren Anleiheemissionen ist die neue Anleihe von
Meinl European Land unbesichert und unterstreicht somit die hohe
Bonität der Gesellschaft.

Die Anleihe kann in mehreren Tranchen platziert werden, die jeweils
unterschiedliche Ausstattungsmerkmale wie Stückelung, Währung und
Verzinsung aufweisen können. Als erste Tranche beabsichtigt die
Gesellschaft eine festverzinsliche Tranche mit mittlerer bis langer
Laufzeit aufzulegen.

Die Erlöse aus der Anleiheplatzierung dienen zur Fortsetzung der
dynamischen Expansion der Gesellschaft. Zum 31. März 2006 umfasste
das Immobilienportfolio der Gesellschaft Immobilien mit einem
Gesamtwert von rund EUR 1,1 Mrd. (ohne Entwicklungsprojekte, aber
inklusive im Verkaufsprozess befindliche Objekte). Meinl European
Land ist auch als Immobilienentwickler sehr erfolgreich: Derzeit
besitzt die Gesellschaft vertraglich fixierte Entwicklungsprojekte
mit einem Investitionsvolumen von EUR 1,5 Mrd. Nach Fertigstellung
dieser Projekte wird sich das Immobilienvermögen auf EUR 2,6 Mrd.
erhöhen. Darüber hinaus befinden sich derzeit noch diverse Projekte
in der Projekt-Pipeline mit einem gesamten Investitionsvolumen von
zusätzlich rund EUR 2,2 Mrd.

Die international anerkannte Rating-Agentur Standard & Poors
beurteilt sowohl die Gesellschaft als auch das Anleihen-Programm mit
einem "Investment Grade" Rating von BBB-, und die
Unternehmensaussichten als "Stable". Die kurzfristigen Aussichten
werden mit A-3 bewertet.

"Wir sind besonders stolz, als erste in Wien gelistete
Immobiliengesellschaft ein solches Rating erhalten zu haben. Diese
für eine Immobiliengesellschaft gute Bewertung unterstreicht den
Erfolg der Strategie der Meinl European Land und die hervorragenden
Zukunftsperspektiven des Unternehmens in einer nachhaltigen
Entwicklung in den Wachstumsmärkten Osteuropas.", sagt Francis
Lustig, Sprecher der Gesellschaft.

Note:

This announcement does not constitute or form part of any offer for
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offered or sold within the United States or to or for the account of
US persons (as defined in Regulation S under the Securities Act)
absent registration or an exemption from registration. The Company
will not be registered under the Investment Company Act, and
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Company Act.

Ende der Mitteilung euro adhoc 17.07.2006 14:40:50
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ots Originaltext: Meinl European Land Limited
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Mag. Claudia Müller-Stralz
Tel.: ++43 (0) 1/717 86 107
mailto:claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000660659
WKN: 066065
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt


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