TPG Capital tätigt strategische Investition von 550 Millionen RMB (81 Millionen USD) in Daphne International

Hongkong (ots/PRNewswire) -

Daphne International Holdings Limited (HKSE: 210, im weiteren
Verlauf "Daphne" oder "der Konzern" genannt), ein führender Händler
von Fussbekleidung für Damen in der Volksrepublik China und
Eigentümer der Marken "Daphne" und "Shoebox", gab heute bekannt, dass
das Unternehmen mit TPG Capital ("TPG") Einigkeit über eine
strategische Investition erzielt habe. Das Vertragswerk sieht vor,
dass TPG Daphne eine gezeichnete Summe von 550 Millionen RMB für in
Aktien umtauschbare Obligationen inklusive Optionsscheine zur
Verfügung stellt.

Der Vorsitzende von Daphne, Chen Ying-Chieh, erklärt: "Wir sind
hocherfreut darüber, TPG als strategischen Partner gewonnen zu haben.
Wir sind davon überzeugt, dass TPG den strategischen Weitblick
unseres Unternehmens teilt und versprechen uns von dieser
Partnerschaft nicht nur unsere Führungsposition auf unserem
Heimatmarkt in China zu festigen, sondern auch Daphne in ein
Unternehmen von Weltformat verwandeln zu können."

Der geschäftsführende Direktor von Daphne, Chen Hsien Min, fügte
dem noch hinzu: "Wir betrachten dies als langfristige Partnerschaft
und beabsichtigen eng mit TPG zusammenzuarbeiten, um unser
Finanzmanagement, unsere betriebliche Effizienz und unsere
Unternehmensführung weiter zu festigen. Wir werden ausserdem in
vollem Umfang von TPGs weltweiten Netzwerk profitieren, um neue
Chancen auszuloten und Daphnes allgemeine Wettbewerbsfähigkeit auf
dem Markt zu erhöhen."

TPG verpflichtet sich vertraglich, unbesicherte, in Aktien
umtauschbare Obligationen mit einer Kapitalsumme von 550 Millionen
RMB zu zeichnen, die bis zum Jahr 2014 fällig werden. Die Anleihen
beinhalten jährliche 3,125-prozentige Bezugsscheine, die halbjährlich
ausgezahlt werden und unter bestimmten Bedingungen in Daphnes neue
Stammaktien zu einem anfänglichen Umtauschpreis von 3,50 HKD je Aktie
getauscht werden können. Die Anleihen können zum Nennwert eingelöst
werden, sollten sie nicht zuvor umgetauscht worden sein.

Zudem wird TPG 100 Millionen Optionsscheine zu einem anfänglichen
Basispreis von 4,00 HDK je Optionsschein erhalten, die jeweils für
eine Stammaktie eingetauscht werden können. Die Optionsscheine haben
eine Laufzeit von fünf Jahren. Wenn die Option in vollem Umfang
ausgeübt werden sollte, wird TPG 100 Millionen neue Stammaktien von
Daphne erhalten.

TPG wird 278.510.572 Stammaktien erhalten, was in etwa 14,5 % des
erhöhten, ausgegebenen Stammkapitals von Daphne entspricht -
vorausgesetzt die Anleihen werden in vollem Umfang umgetauscht und
die mit den Optionsscheinen verbundenen Rechte in vollem Umfang
ausgeübt.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses wird der Konzern den Gegenwert von
550 Millionen RMB in US-Dollar (in etwa 81 Millionen USD) aus den
Bruttoerträgen erhalten, die aus der Ausgabe der in Aktien
umtauschbaren Optionsscheine erzielt werden und für eine weitere
Ausdehnung der Ladennetze "Daphne" und "Shoebox" in der Volksrepublik
China bestimmt sind. Zudem erwartet der Konzern, zusätzliche 400
Millionen HKD (etwa 52 Millionen USD) zu erwirtschaften, sobald die
Optionsrechte in vollem Umfang wahrgenommen wurden. Diese Summe ist
zur allgemeinen Aufstockung des Betriebskapitals bestimmt.

Die geschäftsführende Direktorin von TPG, Mary Ma, erklärte: "Wir
blicken den langfristigen Wachstumsaussichten auf dem
Endverbrauchermarkt in China zuversichtlich entgegen. Wir sind davon
überzeugt, dass Daphne mit seinen weiträumig anerkannten Marken
'Daphne' und 'Shoebox' über alle nötigen Zutaten verfügt, um von
einer Ebene des Erfolgs auf die nächste zu gelangen und zukünftig
sogar noch grössere Erfolge zu erzielen."

Der geschäftsführende Teilhaber für den Grossraum China,
Eurasien, Indien und Südostasien von TPG, Stephen Peel, fügte dem
noch hinzu: "Diese Investition passt ideal zur Philosophie von TPG,
wachstumsstarke chinesische Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Kundenorientierung dabei zu unterstützen, betriebliche Abläufe von
Weltformat einzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Kapital
und unsere betriebliche Fachkenntnis zu einer erfolgreichen
Partnerschaft mit Daphne beitragen wird."

Im Rahmen dieser Transaktion war Merrill Lynch (Asia Pacific)
Limited als alleiniger Finanzberater für Daphne und Nomura
International (Hong Kong) Limited als alleiniger Finanzberater für
TPG tätig.

Diese Meldung stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht ohne amtliche Zulassung bzw. Befreiung von der
Zulassungspflicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Jedes
öffentliche Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten wird in Form eines Prospekts erfolgen, der über den Konzern
bezogen werden kann und detaillierte Einzelheiten über den Konzern
selbst sowie über dessen Führung und die entsprechenden
Konzernabschlüsse enthält. Der Konzern verfolgt nicht die Absicht,
das Emissionsangebot in irgendeiner Form für den Handel in den
Vereinigten Staaten zuzulassen.

Informationen zu Daphne International Holdings Limited

Das im Jahr 1987 gegründete Unternehmen Daphne International
Holdings Limited (früher unter dem Namen Prime Success International
Group Limited bekannt) ist seit 1995 am Main Board der Börse von
Hongkong (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) zugelassen. Die
Aktien des Unternehmens zählen seit dem 11. September 2006 auch zu
den im Rahmen des Aktienindex "Hang Seng Composite Mainland Index"
gehandelten Aktien. Die Konzerngesellschaften sind hauptsächlich in
den Bereichen Herstellung, Marketing und Vertrieb von Fussbekleidung,
Kleidung und Zubehörprodukten tätig und verfahren mit ihren
unternehmenseigenen, lizenzierten Marken auf der Grundlage eines
Originalausrüstungsherstellers (OEM). Zu den Hauptmärkten des
Konzerns zählen China und die USA. Im Jahr 1990 startete der Konzern
seinen Geschäftsbereich für Fussbekleidung in China unter dem
Markennamen "Daphne", der heute zu den führenden
Fussbekleidungsmarken für Damen in China zählt. Der Konzern betreibt
auf dem chinesischen Festland und Taiwan im Augenblick über 3.000
Verkaufsstellen, in denen die Marken "Daphne", "Shoebox", "adidas",
"Nike", "Arezzo", "Sofft" und "Born" angeboten werden.

Informationen zu TPG Capital

TPG Capital ist die weltweit agierende Unternehmensgruppe für den
Bereich Unternehmensübernahmen von TPG, einer 1992 gegründeten
führenden privaten Investmentgesellschaft mit einem Anlagevermögen
von über 45 Mrd. USD in ihrer Verwaltung. Der Konzern verfügt über
Niederlassungen in San Francisco, London, Hongkong, New York, Fort
Worth, Menlo Park, Washington, D.C., Melbourne, Moskau, Mumbai,
Paris, Luxemburg, Peking, Shanghai, Singapur und Tokio. TPG Capital
verfügt über tiefgreifende Geschäftserfahrung bei weltweit getätigten
öffentlichen und privaten Investitionen, die als fremdfinanzierte
Übernahmen, Kapitalaufstockungen, Ausgründungen, Joint-Ventures und
Neustrukturierungen durchgeführt werden. Bitte besuchen Sie
www.tpg.com .

Für Presseanfragen:
Daphne International Holdings Limited
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Originaltext: Daphne International Holdings Limited
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