Erfolgreicher IPO der BAUER Aktiengesellschaft

- Platzierungspreis von 16,75 Euro je Aktie im unteren Bereich der Preisspanne
- Rund 47 Mio. Euro Platzierungserlös fließen dem Unternehmen brutto zu
- Familie Bauer gibt keine Aktien ab und bleibt nach dem IPO mit rund 48 Prozent
größter Einzelaktionär

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Schrobenhausen, 4. Juli 2006 - Der Bau- und Maschinenbaukonzern BAUER
Aktiengesellschaft hat heute im Rahmen seines Börsengangs rund 8,1
Mio. Aktien (vor Mehrzuteilung) platziert. Der Platzierungspreis
beträgt 16,75 Euro je Aktie und liegt damit im unteren Bereich der
Preisspanne von 16,50 bis 21,50 Euro je Aktie. Der
Gesamtbrutto-platzierungserlös (vor Mehrzuteilung) beläuft sich auf
rund 135 Mio. Euro. Davon fließen Bauer brutto rund 47 Mio. Euro zu.
"Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden. Damit haben
wir einen wichtigen Meilenstein für Bauer erreicht. Gerade vor dem
Hintergrund des schwierigen Börsenumfelds zeigt uns die gute
Resonanz, dass wir mit unserem Geschäftsmodell am Kapitalmarkt großes
Interesse wecken konnten", sagte der Vorstandsvorsitzende Prof.
Thomas Bauer. Die Aktien der BAUER Aktiengesellschaft werden ab
heute unter dem Börsenkürzel "B5A" und der ISIN (International
Securities Identification Number) DE 0005168108 im Segment Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Den Platzierungserlös aus dem Börsengang wird der BAUER Konzern vor
allem für die weitere Internationalisierung verwenden. Das
Unternehmen will sein weltweit angebotenes Produkt- und
Dienstleistungsportfolio noch weiter ausbauen. Insbesondere die
Umwelttechnik - bislang vorrangig im deutschsprachigen Raum - soll
zunehmend auch im Ausland angeboten werden.

Von den platzierten rund 8,1 Mio. Aktien (vor Mehrzuteilung) stammen
rund 2,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 0,45 Mio.
Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der BAUER
Aktiengesellschaft und rund 5,28 Mio. Aktien von der abgebenden
Aktionärin Deutsche Beteiligungs AG. Darüber hinaus hat die Deutsche
Beteiligungs AG der Deutsche Bank AG eine Greenshoe Option von bis zu
808.160 Aktien eingeräumt. Mitglieder der Bauer-Familie haben im
Rahmen des Börsengangs keine Anteile verkauft und halten jetzt mit
etwa 48 Prozent knapp die Hälfte des Kapitals. Der Streubesitz
beläuft sich unter Einbeziehung der Greenshoe-Aktien auf ca. 52
Prozent.

Von den platzierten Aktien wurden etwa 92 Prozent institutionellen
Anlegern im In- und Ausland zugeteilt. Etwa acht Prozent des
Platzierungsvolumens gingen an private Aktionäre in Deutschland. Die
Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter
Beachtung der "Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an
Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Bei der Zuteilung an die Privatanleger wurde
jeder Kaufauftrag vollständig zugeteilt. Im Anteil der Privatanleger
ist auch die bevorrechtigte Zuteilung an Mitarbeiter des Unternehmens
enthalten, denen insgesamt rund ein Prozent des Platzierungsvolumens
zugeteilt wurde.

Die Familie Bauer hat sich verpflichtet, ihre Aktien für einen
Zeitraum von 12 Monaten nicht ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG zu
veräußern. Für die Deutsche Beteiligungs AG gilt eine entsprechende
Verpflichtung für sechs Monate, soweit die Greenshoe-Option nicht
ausgeübt wird. Daneben hat sich auch die BAUER Aktiengesellschaft
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach dem Börsengang keine
Aktien der Gesellschaft ohne Zustimmung der Deutsche Bank AG
anzubieten.

Bauer wurde bei seinem Börsengang von der Deutsche Bank AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Dresdner Bank AG als
Co-Lead Manager und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und der
Bayerischen Landesbank als Co-Manager unterstützt.

Über Bauer Bauer ist ein global operierender Anbieter von
Bauleistungen im Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein
international führender Anbieter von Maschinen, Geräten und
Werkzeugen für den Spezialtiefbau mit dazugehörigen
Serviceleistungen. Die Aktivitäten des Konzerns sind den beiden
Geschäftssegmenten Bau und Maschinenbau zugeordnet. Das Segment Bau
umfasst Spezialtiefbauleistungen und daneben Aktivitäten in der
Umwelttechnik, der Sanierung von Bauwerken, im Brückenbau und in der
Projektentwicklung. Im Segment Maschinenbau bietet Bauer ein
umfassendes Sortiment von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den
Spezialtiefbau an. Der Konzern ist weltweit mit seinen
Dienstleistungen und Produkten über Vertriebsgesellschaften und
Netzwerke vertreten. Die BAUER Gruppe profitiert von der
Zusammenarbeit ihrer beiden Geschäftssegmente. So kann Bauer
innovative und hoch spezialisierte Komplettlösungen für
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten anbieten. Diese umfassen alle
erforderlichen Dienstleistungen und Spezialmaschinen. Gegründet vor
mehr als 200 Jahren, erwirtschaftet der BAUER Konzern heute zwei
Drittel seiner Gesamtleistung im Ausland. Die Gruppe erzielte 2005
mit über 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 824 Mio.
Euro (i. Vj. 664 Mio. Euro).

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien der BAUER
Aktiengesellschaft sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands
öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden
Wertpapierprospekts einschließlich etwaiger Nachträge dazu. Der von
der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt der BAUER Aktiengesellschaft
ist seit dem 16. Juni 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.bauer.de) und seit dem 19. Juni 2006 bei der Gesellschaft
sowie den die Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter
Fassung kostenlos erhältlich. Bei diesen Stellen ist seit dem 27.
Juni 2006 auch der Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt verfügbar.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind weder
zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten
von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in diesen Staaten oder an U.S. Personen im Sinne der
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung.

Ende der Mitteilung euro adhoc 04.07.2006 08:01:39
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ots Originaltext: Bauer AG
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Rückfragehinweis:
Ansprechpartner
Bettina Mestenhauser
Leiterin Unternehmenskommunikation & Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
Wittelsbacherstraße 5
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97 1918
Fax: +49 8252 97 2900
Mob.: +49 171 755 9210
E-mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de

Branche: Bau
ISIN: DE0005168108
WKN: 516810
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt