euro adhoc: BAUER Aktiengesellschaft / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Bauer legt Platzierungspreis und Platzierungsvolumen fest

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03.07.2006

Schrobenhausen, 3. Juli 2006 - Die BAUER Aktiengesellschaft hat heute
zusammen mit der Deutsche Bank AG und den abgebenden Aktionären
einschließlich der Deutschen Beteiligungs AG den Platzierungspreis
auf 16,75 Euro pro Aktie festgelegt. Er liegt damit im unteren
Bereich der Preisspanne von 16,50 bis 21,50 Euro pro Aktie. Sämtliche
der angebotenen rund 2,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und
rund 0,45 Mio. Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der
BAUER Aktiengesellschaft sowie rund 5,28 Mio. Aktien der Deutschen
Beteiligungs AG (vor Mehrzuteilung) wurden zugeteilt. Darüber hinaus
hat die Deutsche Beteiligungs AG der Deutsche Bank AG eine Greenshoe
Option von bis zu 808.160 Aktien eingeräumt. Das Platzierungsvolumen
beträgt ohne die Mehrzuteilung rund 135 Mio. Euro. Dem Unternehmen
fließen brutto 47 Mio. Euro zu.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0005168108
Zulassung beantragt: Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter
Wertpapierbörse

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Website von Bauer:
www.bauer.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien der BAUER
Aktiengesellschaft sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands
öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden
Wertpapierprospekts einschließlich etwaiger Nachträge dazu. Der von
der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt der BAUER Aktiengesellschaft
ist seit dem 16. Juni 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.bauer.de) und seit dem 19. Juni 2006 bei der Gesellschaft
sowie den die Emission begleitenden Konsortialbanken in gedruckter
Fassung kostenlos erhältlich. Bei diesen Stellen ist seit dem 26.
Juni 2006 auch der Nachtrag Nr.1 zum Wertpapierprospekt verfügbar.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind weder
zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten
von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in diesen Staaten oder an U.S. Personen im Sinne der
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung.

Ende der Mitteilung euro adhoc 03.07.2006 23:55:06
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ots Originaltext: Bauer AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Bettina Mestenhauser
Leiterin Unternehmenskommunikation & Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
Wittelsbacherstraße 5
86529 Schrobenhausen
E-Mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de
Tel.: +49 8252 97 1918

Branche: Bau
ISIN: DE0005168108
WKN: 516810
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt


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