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EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV announces Eurobond transaction

Geschrieben am 31-03-2009


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Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible
for the content of this announcement.
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OMV / oil / gas / energy / / debt / Eurobond

31.03.2009

- OMV has today issued its debut Eurobond transaction with a volume
of EUR 750 mn and a maturity of 5 years - OMV is currently rated by
Moody's Investors Service with "A3 (stable)" and by FitchRatings with
"A- (stable)" - Austrian retail investors can subscribe the 6.25% OMV
bonds from April 2 to 3

OMV Aktiengesellschaft, the leading energy group in Central Europe,
today priced its inaugural Eurobond transaction. The bonds are issued
out of OMV's new EUR 3 bn Euro Medium Term Note Program (EMTN). The
bond issue improves the debt structure of the Group.

The EMTN program is a funding program, which allows OMV to issue debt
in the Euromarkets on a regular or continuous basis. Each issue is a
drawdown from the EMTN program. OMV is not obliged to issue and free
to use the program at any time. The program offers flexibility
regarding volume, maturity and structure of each issue.

Recently, OMV conducted a European roadshow, visiting Vienna,
Frankfurt, London and Paris to meet with fixed-income investors. OMV
is rated A3 and A- from both Moody's and Fitch respectively, thereby
establishing OMV as a high-quality corporate issuer.

With this first transaction issued out of its EMTN program, OMV has
established itself in the international bond markets. The bonds have
a volume of EUR 750 mn, a denomination of EUR 1,000, a coupon of
6.25% and are maturing on April 7, 2014. The order book was well
oversubscribed and the transaction priced at 370 bps over mid-swaps.
Use of proceeds is for refinancing existing indebtedness and extends
the maturity of debt, therefore optimizing OMV´s debt structure. OMV
has applied for listings in Luxembourg and Vienna.

The sale of the bonds to Austrian retail investors is planned for
April 2 to 3. Retail investors in Austria can subscribe the bonds in
the domestic branches of Austrian banks.

Barclays Capital, Erste Group, Société Générale and J.P. Morgan acted
as joint bookrunners on this transaction.

For more information please refer to our homepage www.omv.com >
Investor Relations > OMV Share & Bonds.

Disclaimer: This press announcement constitutes neither an offer to
sell nor a solicitation to buy any securities. A prospectus according
to directive 2003/71/EG and regulation (EC) No. 809/2004, has been
approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxembourg (CSSF) on March 31, 2009 and will be notified to the
Austrian Financial Market Authority and the German Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. The prospectus has been published on
the homepage of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and is
available free of charge at the principle office of OMV
Aktiengesellschaft, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna. In connection
with the offering of securities of the issuer only the prospectus
shall be legally binding. The information of this press announcement
is not legally binding.

This press release and the information contained herein are not for
distribution in or into the United States of America and must not be
distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S of the U.S.
Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or to
publications with a general circulation in the United States. This
press release does not constitute an offer to sell or a solicitation
of an offer to purchase any securities in the United States. The
securities of OMV Aktiengesellschaft have not been and will not be
registered under the Securities Act and may not be offered, sold or
delivered within the United States or to U.S. persons absent
registration under or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act. There will be no public offer of
securities of OMV Aktiengesellschaft in the United States.


end of announcement euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

OMV

Investor Relations:

Angelika Altendorfer-Zwerenz

Tel. +43 1 40 440-21600

e-mail: investor.relations@omv.com



Press:

Bettina Gneisz-Al-Ani

Tel. +43 1 40 440-21660

e-mail: bettina.gneisz@omv.com

Thomas Huemer

Tel. +43 1 40 440-21660

e-mail: thomas.huemer@omv.com



Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Oil & Gas - Downstream activities
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / official dealing


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