euro adhoc: Klöckner & Co AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Klöckner & Co Aktiengesellschaft / Börsengang / Angebotszeitraum / Preisspanne / Maximalzahl der angebotenen Aktien

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21.06.2006

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG vom 21. Juni 2006

Klöckner & Co Aktiengesellschaft / Börsengang / Angebotszeitraum /
Preisspanne / Maximalzahl der angebotenen Aktien

Klöckner & Co Aktiengesellschaft legt Angebotszeitraum, Bookbuilding-
Preisspanne und Maximalzahl der angebotenen Aktien fest

Duisburg, 21. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft, der
abgebende Aktionär Multi Metal Investment S.à r.l. sowie die Joint
Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan haben
heute gemeinsam weitere Details für den geplanten Börsengang der
Klöckner & Co Aktiengesellschaft festgelegt:

Die Preisspanne pro angebotener Aktie beträgt zwischen 15,00 EUR und
18,00 EUR.

Angeboten werden bis zu 6.500.000 auf den Namen lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juni 2006 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 10.000.000 auf den Namen
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand
des abgebenden Aktionärs sowie bis zu 2.000.000 auf den Namen
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand
des abgebenden Aktionärs im Hinblick auf eine eventuelle
Mehrzuteilung.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 22. Juni 2006
bis voraussichtlich zum 27. Juni 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum
endet voraussichtlich am 27. Juni 2006 um 12.00 Uhr MESZ für
Privatanleger (natürliche Personen) und um 14.00 Uhr MESZ für
institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll
voraussichtlich am 27. Juni 2006 festgelegt werden; die
Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. Juni 2006. Die Aktien
werden voraussichtlich am 30. Juni 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises
und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Nach nunmehr erfolgter Festsetzung der Anzahl der angebotenen Aktien
wird der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Klöckner & Co sich
nach Platzierung aller Aktien (bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option) auf rund 40 Prozent belaufen.

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 12. Juni
2006 gebilligten und am 13. Juni 2006 veröffentlichten Prospekt sowie
insbesondere hinsichtlich der oben genannten Details des geplanten
Börsengangs aus dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt, der unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft veröffentlicht werden wird. Die vorgenannten
Details des Angebots verstehen sich vorbehaltlich der Billigung des
Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-aufsicht.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien
und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia)
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot
noch einen Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Prospekts und des nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu veröffentlichenden
Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt ist und der Nachtrag
Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Gesellschaft
erhältlich sein. Der Prospekt ist zudem in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich. Der
Nachtrag Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ebenfalls in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich sein.

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.06.2006 12:55:37
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ots Originaltext: Klöckner & Co AG
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Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KCO1000
WKN: KCO100
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt