Clayton, Dubilier & Rice beteiligt sich mit 47.5 % an Sally Beauty Company / Transaktionsvolumen: Rund 3 Mrd. US-Dollar

NEW YORK (ots) - Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R), ein
weltweit führender Private Equity Investor, und die Alberto-Culver
Company (NYSE: ACV) haben vereinbart, dass sich ein CD&R-Fonds mit
47,5 Prozent am Grundkapital der Sally Beauty Company (Sally)
beteiligt. Sally ist als Fachhändler für Haar- und Körperpflege,
Beauty und Wellness weltweit größter Vermarkter von professionellen
Kosmetika. CD&R hat bereits mit mehreren Investments im Vertriebs-
und Markenartikel-Geschäft ein umfangreiches Know-how aufgebaut und
wird 575 Mio. US-Dollar für das Aktienpaket investieren. Das gesamte
Transaktionsvolumen, das auch eine Fremdfinanzierung von 1,85 Mrd.
US-Dollar enthält, wird bei rund 3 Mrd. US-Dollar liegen. Die
Fremdfinanzierung wird von Merrill Lynch and Company arrangiert.
Seit 1996 ist Sally Hair & Beauty als Tochtergesellschaft der
weltweit agierenden Gruppe auch in Deutschland vertreten.

Sally hat zwei Geschäftsbereiche: (1) Sally Beauty Supply (Sally),
eine internationale Kette von Cash-and-carry-Shops, die Endkunden,
Friseur- und Kosmetiksalons professionelle Pflegeprodukte anbietet;
und (2) Beauty Systems Group (BSG), ein serviceorientierter
Kosmetik-Direkt-Vertrieb, der Markenprodukte direkt an Salons in
ausgewählte Regionen Nordamerikas liefert.

Die Transaktion besteht aus einer speziellen Bar-Dividende von 25
US-Dollar pro Aktie für jeden Aktionär der Alberto-Culver Company und
dem steuerfreien Spin-off des Endkundengeschäfts. Die Aktionäre von
Alberto-Culver erhalten einen Anteil von 52.5 Prozent an der neuen
Sally-Gruppe, die zukünftig an der New York Stock Exchange notiert
sein wird. Die Verwaltung der Sally-Gruppe bleibt unverändert in
Denton, Texas.

Mit rund 3.290 Shops und 1.200 Verkaufsberatern ist Sally der
weltweit größte Vermarkter von professionellen Kosmetika. Im
Zwölfmonats-Zeitraum bis 31. März 2006 hat das Unternehmen einen
Umsatz von rund 2,3 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet.

"Der Markt für Haar- und Körperpflegeprodukte hat nicht nur in der
Vergangenheit durch ein stabiles Wachstum beeindruckt, sondern hat
auch eine ausgezeichnete Perspektive", betont Donald J. Gogel,
Präsident und CEO von CD&R. "Sally hat sich eine sehr gute
Marktposition erarbeitet und wir sind überzeugt, dass das Unternehmen
als selbständige Einheit hervorragende Entwicklungschancen hat."

"Sally verfügt über echte Differenzierungsvorteile, zu denen ein
ausgezeichnetes Management und eine ausgedehnte Shop-Kette in
Nordamerika gehört", sagte Richard J. Schnall, der bei CD&R für die
Transaktion verantwortliche Financial Partner. "Das umfassende
Vertriebsnetz, ein starker Vertrieb und ein umfassendes
Markenprodukt-Angebot werden von Profis und Endkunden geschätzt."

Gary Winterhalter wird unverändert Präsident der Sally-Gruppe
bleiben und zusätzlich die CEO-Funktion übernehmen nachdem die
Transaktion abgeschlossen ist. CD&R wird sechs der 12
Aufsichtsratsmitglieder benennen - darunter den Chairman.

Die Transaktion, die voraussichtlich im 4. Quartal 2006
abgeschlossen werden wird, muss von den Alberto-Culver-Aktionären und
den Aufsichtsbehörden bestätigt werden. Merrill Lynch and Company
berät CD&R bei der Finanzierung, Debevoise & Plimpton LLP in
rechtlichen Fragen.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice, Inc. ist mit mehr als einem viertel
Jahrhundert Erfahrung einer der weltweit führenden und
erfolgreichsten Private-Equity-Investoren. Seit der Gründung 1978 hat
CD&R sechs Mrd. US-Dollar Eigenkapital in 38 Unternehmen investiert -
meist Geschäftsbereiche oder Aktivitäten großer internationaler
Konzerne. Dies entspricht einem Transaktionsvolumen von insgesamt 40
Mrd. US-Dollar. Die Portfolio-Unternehmen aus vielen
unterschiedlichen Branchen verzeichnen einen Gesamtumsatz von über 40
Mrd. US-Dollar.

CD&R hat als erster Private-Equity-Investor auf ein integriertes
Konzept gesetzt, das operative Kompetenz und Finanz-Know-how
verbindet. Dabei steht die operative Weiterentwicklung der
Portfoliounternehmen im Zentrum und bildet die Basis für die hohen
und nachhaltigen Renditen der Fonds. Das Konzept spiegelt sich auch
in der Struktur der CD&R-Partner wider, von denen die Hälfte als
Manager in großen Industrieunternehmen erfolgreich war, während die
andere Hälfte eine große Expertise im M&A-Business oder
Investmentbanking aufweist. CD&R konzentriert sich auf große
Konzerne, die Geschäftsbereiche veräußern. Dazu gehören unter anderem
großhandels- und vertriebsorientierte Unternehmen der
Markenartikelindustrie. Zuletzt hat CD&R eine Gruppe von Investoren
bei der im Dezember 2005 abgeschlossenen Übernahme von Hertz
angeführt, dem weltweit führenden Automobil-Vermieter. Zu den
CD&R-Investments gehört auch die Kinko's-Gruppe, die im Februar 2004
an FedEx veräußert wurde und Lexmark International, ein Unternehmen,
das CD&R von IBM übernommen und anschließend an die Börse geführt
hat. CD&R ist mit Büros in New York und London vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cdr-inc.com.

Über die Sally Beauty Company

Der Kosmetik-, Hairstyling- und Wellness-Vertrieb von
Alberto-Culver ist weltweit Marktführer professioneller
Pflegeprodukte und verfügt über ein internationales Vertriebsnetz mit
Shops in den USA, Kanada, Mexiko, Puerto Rico, Großbritannien,
Irland, Deutschland und Japan. Die Beauty Systems Group ist ein
Netzwerk von Verkaufsberatern, die Markenprodukte von Matrix, Redken,
Paul Mitchell, Wella, L'Oreal, Graham Webb und Sebastian exklusiv an
Friseur- und Kosmetik-Salons sowie Franchise-Partner vertreiben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.alberto.com.

Originaltext: Clayton, Dubilier & Rice
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