euro adhoc: centrotherm photovoltaics AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / centrotherm photovoltaics begibt insgesamt 5.162.382 neue Aktien im Rahmen einer kombinierten Sach- und Barkapitalerhöhun

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

03.11.2008

Blaubeuren, 03. November 2008 - Die centrotherm photovoltaics AG hat
heute das endgültige Platzierungsvolumen für die am 14. Oktober 2008
beschlossene kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung festgelegt. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird danach durch die Ausgabe 5.162.382
neuer Aktien von 16.000.000 Euro um 5.162.382 Euro auf 21.162.382
Euro erhöht. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird
voraussichtlich am 4. November 2008 in das Handelsregister
eingetragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November
2008 in die bestehende Notierung einbezogen.

Im Mittelpunkt der Transaktion stand die Integration der
Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG,
einer der führenden Produzenten von thermischen Fertigungsanlagen für
Solarzellen. So hat die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH unter
Ausübung aller ihr zustehenden Bezugsrechte 4.224.293 neue Aktien zu
einem Bezugspreis von 32,50 Euro je Aktie gezeichnet und dafür
sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions und deren
Komplementärin als Sacheinlage eingebracht.

Alle weiteren Aktionäre hatten das Recht, entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 2:1 für je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu
einem Preis von 20 Euro je Aktie gegen Bareinlage zu zeichnen. In
diesem Rahmen wurden 938.089 neue Aktien bezogen. Damit fließt der
centrotherm photovoltaics aus der Barkomponente ein
Bruttoemissionserlös von rund 18,8 Mio. Euro zu, der in das weitere
Wachstum investiert werden kann.

---- Ende der Ad-hoc-Meldung ----

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Jurisdiktion.
Die neuen Aktien der centrotherm photovoltaics AG (die
"Gesellschaft"), die im Zuge der kombinierten Sach- und
Barkapitalerhöhung ausgegeben werden, und die Bezugsrechte auf Aktien
der Gesellschaft wurden und werden nicht öffentlich angeboten. Für
die Börsenzulassung der neuen Aktien, die im Zuge der kombinierten
Sach- und Barkapitalerhöhung ausgegeben werden, hat die Gesellschaft
in Deutschland einen Wertpapierprospekt (der "Prospekt")
veröffentlicht. Allein dieser Prospekt einschließlich etwaiger
Nachträge zu diesem Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch
die BaFin veröffentlicht werden, enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt
ist für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem Prospekt werden
nach ihrer Billigung durch die BaFin ebenfalls kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf
Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der
Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich sein.

Die Aktien der Gesellschaft und die Bezugsrechte auf Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Persons (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken
beabsichtigen, Aktien der Gesellschaft oder Bezugsrechte auf Aktien
der Gesellschaft vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada, Japan und Australien bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Unternehmenskontakt:

Saskia Schultz-Ebert

Senior Managerin Investor Relations

Tel: +49 7344 918-8890

E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Pressekontakt:

Christina Siebels, Grit Pauli

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH

Tel: +49 40 3690 50-58 /-31

E-Mail: c.siebels@hoschke.de; g.pauli@hoschke.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard