euro adhoc: Kommunalkredit Austria AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Kommunalkredit: Staat steigt mit 99,78 % ein Rolle als Spezialbank für Gemeinden und Infrastrukturprojekte erhalten und gestärkt

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Eigentümerstruktur

03.11.2008

Die Kommunalkredit Austria hat einen neuen Eigentümer: Mit 99,78 %
wird der Bund Mehrheitsaktionär. Damit ist sichergestellt, dass die
Kommunalkredit nachhaltig stabilisiert wird und auch bei einem
Andauern der Finanzkrise über ausreichend Liquidität und
Kapitalstärke verfügt. Die Bank wird, wie bisher, langfristig
günstige Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen. Das hat positive
Konsequenzen für die öffentliche Hand. Das Geld für die Gemeinden
bleibt günstig.

Der Einstieg des Bundes erfolgt, da die weltweite Vertrauenskrise am
Kapitalmarkt und Ausfälle von Banken zu einem Liquiditätsengpass bei
der Kommunalkredit führten. Das Jahresergebnis wird durch die Krise
und in der Folge durch Abschreibungen stark belastet. Auch die
Übertragung der Anteile an der Dexia Kommunalkredit Bank um einen
symbolischen Preis von EUR 1 an die Dexia wirkt negativ auf das
Jahresergebnis.

Die Verhandlungsergebnisse im Detail:

- Die Anteile von Dexia und VBAG an der Kommunalkredit werden für je
EUR 1 an den Bund übertragen. Damit hält der Bund künftig 99,78 % an
der Kommunalkredit. Der Gemeindebund bleibt bis auf weiteres Aktionär
mit 0,22 % der Anteile.

- Dexia und VBAG verpflichten sich, als Eigentümerleistung das
Kapital der Kommunalkredit zu stärken und Teile ihres unbesicherten
Obligos in Partizipationskapital umzuwandeln. Für die VBAG bedeutet
das einen Anteil von EUR 173 Mio. Auf die Dexia entfällt beim
Partizipationskapital ein Anteil von EUR 200 Mio. Das
Partizipationskapital soll mit einer Dividende von 8 % ausgestattet
werden und wird für die Dauer von mindestens fünf Jahren gewährt.
Durch diese Maßnahmen sowie durch zusätzliche Eigenmittel des Bundes
steigt die Kernkapitalquote der Kommunalkredit auf 8 % bis 9 %.

- Das bestehende besicherte Obligo der Dexia bei der Kommunalkredit
bleibt bis 30.06.2010 als Einlage in der Bank und stärkt somit die
Liquidität.

- Die Kommunalkredit-Anteile von 49,16 % an der Dexia Kommunalkredit
Bank (DKB) werden um EUR 1 an die Dexia übertragen. Durch die
vollständige Entflechtung entfallen jegliche Haftungen der
Kommunalkredit gegenüber der DKB. Die Dexia erklärt sich weiters
bereit, ausreichend Eigenkapital für die DKB bereitzustellen,
bestehende Konsortialfinanzierungen zwischen DKB und Kommunalkredit
weiterzuführen und den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der
Kommunalkredit für maximal sechs Monate fortzuführen.

- Im Vorstand der Kommunalkredit kommt es zu Änderungen.

- Die Republik stellt mit Haftungen sicher, dass die Kommunalkredit
über die nötige Liquidität verfügt.

- VBAG und die Dexia geben Haftungserklärungen für eventuell noch
nicht bekannte Risiken in der Kommunalkredit ab. Über die
Haftungssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Kommunalkredit Austria AG
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Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria

Cornelia Schragl-Kellermayer (Kommunikation & Marketing)

Tel.: +43 (0)1/31 6 31-532 oder +43 (0)676/88 3163 532

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Branche: Banken
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