Sehr starke Nachfrage nach der Unternehmensanleihe der Andritz AG

- Emissionsvolumen: EUR 200 Mio.
- Kupon: 4,5%
- Emissionskurs: 100,342%
- Starke Nachfrage bei Privatinvestoren
- Emissionserlös für weitere Expansion

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Graz, 12. Juni 2006. Die von der Andritz AG begebene öffentliche
Unternehmensanleihe 2006-2013 mit einem Volumen von EUR 200 Mio.
stieß sowohl von Seiten institutioneller Anleger als auch von Seiten
privater Investoren auf sehr hohes Interesse. Die Nachfrage nach der
Anleihe erreichte ein Volumen von über EUR 300 Mio., wobei sich auch
institutionelle Investoren außerhalb Österreichs maßgeblich an der
Transaktion beteiligten. Dies teilten die beiden Joint-Leadmanager
der Transaktion Bank Austria Creditanstalt AG und die Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG nach Ende der Zeichnungsfrist mit.
Rund 25% des Volumens wurde bei Privatanlegern platziert.

Die Laufzeit der mit 4,5% fix verzinsten Anleihe beträgt sieben
Jahre. Der Emissionskurs wurde mit 100,342% festgelegt. Die Zulassung
für die Wiener Börse wurde beantragt; die Andritz-Anleihe wird
voraussichtlich am 19. Juni 2006 erstmals im Geregelten Freiverkehr
an der Wiener Börse notieren.

"Wir sind mit der Platzierung der Anleihe sehr zufrieden; die hohe
Nachfrage sowohl von institutioneller Seite als auch von
Privatanlegern bestätigt den hohen Bekanntheitsgrad von Andritz auf
dem Kapitalmarkt. Der Emissionserlös aus der Anleihe gibt uns den
notwendigen Spielraum, rasch und flexibel am Markt agieren zu können
und ermöglicht die Fortsetzung unserer erfolgreichen komplementären
Akquisitionspolitik", erklärt Dr. Wolfgang Leitner,
Vorstandsvorsitzender der Andritz AG.

DISCLAIMER Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Teilschuldverschreibungen dar. Ein dem
Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wurde von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und bei der Oesterreichischen
Kontrollbank AG hinterlegt. Die Kundmachung gemäß §10
Kapitalmarktgesetz erfolgte am 27. Mai 2006 im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die
Angaben dieser Unterlage sind unverbindlich.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
"zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte
"glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und Begriffe ähnlicher
Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der
Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten,
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verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin
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Ende der Mitteilung euro adhoc 12.06.2006 08:00:00
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ots Originaltext: Andritz AG
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Dr. Michael Buchbauer
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Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
WKN: 632305
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Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt