euro adhoc: Zumtobel AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Bekanntgabe der Ausübung der Mehrzuteilungsoption: Zumtobel AG

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09.06.2006

Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien und Japan

Bekanntgabe der Ausübung der Mehrzuteilungsoption: Zumtobel AG

Betrifft das Angebot in Verbindung mit den folgenden Stammaktien:

Zumtobel AG Inhaber-Stammaktien ohne Nennwert ("Aktien")
ISIN: AT 0000837307

Die Zumtobel AG ("Zumtobel") gibt hiermit bekannt, dass, in
Verbindung mit dem Angebot von 25.595.638 Aktien, UBS Limited als
Stabilisierungsmanager, heute für das Emissionsbankenkonsortium die
von Wengen Alberta, Limited Partnership, einem verbundenen
Unternehmen von Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), gewährte
Mehrzuteilungsoption betreffend 1.398.917 Aktien ausgeübt hat. Von
dem Bruttoerlös aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption in Höhe von
rund EUR 28,7 Mio. wird Zumtobel nichts erhalten.

Einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich das
Volumen des Angebots auf rund EUR 553,4 Mio. (26.994.555
Stammaktien), was einem Free Float von rund 60,4% entspricht. Nach
der Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird KKR etwa 5,5% der Zumtobel
Aktien halten.

Am 10. Mai 2006 wurde der Angebotspreis von Zumtobel Aktien mit EUR
20,50 festgesetzt.

Der Zeitraum zur Stabilisierung hat am 12. Mai 2006 um 8:00 früh
begonnen und dauerte bis zur heutigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption an.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind
bereits verkauft worden.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA
dar. Die Wertpapiere der Zumtobel AG wurden nicht gemäß den
Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S.
persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.06.2006 19:43:47
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ots Originaltext: Zumtobel AG
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Investor Relations
Zumtobel AG
Höchster Str. 8
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43-5572-509 506
E-Mail: Christian.Hogenmueller@zumtobel.com
http://www.zumtobelgroup.com

Presse:
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Corporate Communications
Zumtobel AG
Höchster Str. 8
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43-5572-509 1570
E-Mail: Astrid.Kuehn@zumtobel.com
http://www.zumtobelgroup.com

Branche: Elektronik
ISIN: AT000837307
WKN: A0JLPR
Index: ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel