euro adhoc: TV Loonland AG / Kapitalmaßnahmen / Ad-Hoc Meldung nach § 15 WpHG: TV-Loonland AG mit Bezugsrechtsemission - Ausgabe einer 0%-Wandelschuldverschreibung 2006/2009

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09.06.2006

Unterföhring, 09. Juni 2006 - Der Vorstand der TV-Loonland AG hat am
heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom selben Tage auf der
Basis des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung
2002 die Ausgabe einer 0%-Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von
bis zu EUR 4.174.998,95 Mio. eingeteilt in bis zu 2.659.235
Teilschuldverschreibungen mit einem Nenn- und Ausgabebetrag von EUR
1,57 im Rahmen einer Bezugsrechtsemission beschlossen. Die Aktionäre
erhalten ein mittelbares Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt
2,95: 1. Ein Überbezug ist nicht vorgesehen.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 1. September 2009. Jede
Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1,57 kann vorbehaltlich
einer Anpassung gemäß den Bedingungen der Wandelanleihe in eine
Stückaktie der Gesellschaft umgetauscht werden.

Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt.
Teilschuldverschreibungen, die nicht von Altaktionären gezeichnet
werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten
werden.

Emissionsbegleitende Bank ist die VEM Aktienbank AG. Die Aktionäre
der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das
Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihe informiert.

Durch die geplanten Mittelzuflüsse wird die finanzielle Position des
Unternehmens deutlich gestärkt und die Entwicklung des operativen
Geschäfts kann erfolgreich vorangetrieben werden. Der Vorstand
erwartet aufgrund anstehender Programmstarts und steigender
Verkaufsaktivitäten deutlich positive Impulse für die kommenden
Geschäftsergebnisse. Dies wird TV-Loonland dazu verhelfen, in den
nächsten Quartalen ein Umsatzwachstum zu generieren und bereits im
zweiten Quartal 2006 in die Gewinnzone zurückzukehren.

Über TV-Loonland

TV-Loonland ist ein unabhängiges und eigenständiges
Medienunternehmen, das in erster Linie Inhalte für das Kinder und
Jugendlichensegment entwickelt, produziert und vermarktet.

Zu der umfangreichen Programmbibliothek des Unternehmens zählen
einige der bekanntesten Marken im Kinderbereich.Vertreten sind
Programme wie die Eigenproduktion Pettersson und Findus, sowie Titel
wie The Cramp Twins und Little Ghosts, als auch Hasbro Klassiker der
Sunbow Bibliothek wie My Little Pony, Transformers und Jem.

TV-Loonland hat sich als Produktionshaus den Ruf erarbeitet,
termingerechte, im Budget liegende, hochwertige Ergebnisse zu liefern
und insbesondere hinsichtlich umfangreicher internationaler
Koproduktionen über einen großen Erfahrungsschatz zu verfügen.

Zudem befindet sich in Großbritannien auch die Tochtergesellschaft
Metrodome, ein führendes Unternehmen im Bereich der Vermarktung von
Film und Home Entertainment Produkten, das sich insbesondere auf Art
House Filme spezialisiert hat.

TV-Loonland AG ist im Premium Segment der Deutschen Börse, dem Prime
Standard (ISIN DE000534840), gelistet, daneben verfügt die
TV-Loonland Aktie seit dem 30. September 2004 über ein Zweitlisting
im AIM Segment der London Stock Exchange. Ebenfalls an der AIM in
London notiert die Aktie der TV-Loonland Tochtergesellschaft
Metrodome.

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.06.2006 14:17:12
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ots Originaltext: TV-Loonland AG
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Mark Kilisek/Wendelin Probst
Tel.: +49 (0) 89 20 50 8 - 0
Fax: +49 (0) 89 20 50 8 - 199
E-Mail: mkilisek@loonland.com / wprobst@loonland.com
TV-Loonland AG
Münchner Straße 16
85774 Unterföhring/München
Deutschland

Branche: Medien
ISIN: DE0005348403
WKN: 534840
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