euro adhoc: Goldbach Media AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Goldbach Media wird führende Online-Werbevermarkterin in Osteuropa

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Unternehmen/Erwerb der Kontrolle der ARBOmedia

15.09.2008

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Adhoc Meldung

Erwerb der Kontrolle an der in Deutschland notierten ARBOmedia:
Goldbach Media wird führende Online-
Werbevermarkterin in Osteuropa

Goldbach Media hält 72.7 % an der ARBOmedia - Pflichtangebot zu E
9.80 pro Aktie geplant - Angebotspreis liegt rund 47% über
volumen-gewichtetem Durchschnittspreis - Rasche Entwicklung des
Osteuropageschäfts geplant

Küsnacht, 16. September 2008. Die in der Werbevermarktung von
privaten elektronischen, interaktiven und mobilen Medien in der
Schweiz führende und in Deutschland, Österreich sowie in Südosteuropa
in Kroatien und Slowenien aktive Goldbach Media Gruppe hat die
Kontrolle an der in Deutschland notierten ARBOmedia erlangt und hält
72.7 % an der ARBOmedia. Entsprechend den in Deutschland geltenden
Bestimmungen wird sie den aussenstehenden Aktionären der ARBOmedia
ein Pflichtangebot unterbreiten. Die Goldbach Media Gruppe
beabsichtigt dabei einen Preis pro Aktie von E 9.80 und damit einen
Aufschlag von rund 47% auf den gewichteten Durchschnittspreis der
ARBO-Aktien der vergangenen drei Monate zu bieten. ARBOmedia hält in
Osteuropa führende Positionen in der Online-Werbevermarktung. Mit der
Integration der in Polen, Tschechien und Rumänien führenden
ARBOmedia-Gesellschaften und des aufstrebenden Geschäfts in Russland
wird Goldbach Media in Osteuropa zur Nr. 1 in der Werbevermarktung
von Online-Medien. Der Werbelogistiker Goldbach Media will das
Geschäft in den stark wachsenden osteuropäischen Ländern rasch zum
ganz Osteuropa umfassenden Vermarktungsangebot für interaktive und
digitale sowie private elektronische Medien ausbauen.

Die in der Schweiz mit den Gesellschaften IP Multimedia, AdLINK, game
mediarep, activeMOBILE, OnEmotion und orange8 interactive in der
Werbevermarktung privater elektronischer, interaktiver und mobiler
Medien führende und in Deutschland, Österreich und bereits in
Südosteuropa in Kroatien und Slowenien tätige Goldbach Media Gruppe
hat die Mehrheit und damit die Kontrolle an der in Deutschland
notierten ARBOmedia erworben. Goldbach Media beabsichtigt, das
rentable und überdurchschnittlich gewachsene Online-Osteuropageschäft
der ARBOmedia mit führenden Positionen in Polen, Tschechien und

Rumänien sowie das aufstrebende Geschäft in Russland rasch mit der
eigenen Verkaufs- und Vertriebsorganisation eng zu verzahnen. Durch
die Kombination mit den bestehenden Goldbach-Gesellschaften in
Kroatien und Slowenien wird der Werbelogistiker Goldbach Media zur
Nr. 1 in der Werbevermarktung von Online- Medien in Osteuropa. Die
Werbevermarktung von Online-Medien in den aufstrebenden Ländern soll
zu einem auch die privaten elektronischen Medien und ganz Osteuropa
umfassenden Vermarktungsangebot erweitert werden. Durch den
Zusammenschluss der osteuropäischen Netzwerke der Goldbach Media und
der ARBOmedia mit dem westeuropäischen von ADLINK entsteht das erste
paneuropäische Online-Vermarktungsnetzwerk.

Starke Online-Marktstellung von ARBOmedia in Osteuropa Die ARBOmedia
ist eine europaweit tätige, alle Mediengattungen umfassende,
Vermarktungsdienstleisterin. ARBOmedia ist seit dem Jahr 2000 am
regulierten Markt in Deutschland notiert und erzielte im Jahr 2007
mit durchschnittlich 497 Mitarbeitern mit allen Mediengattungen einen
Umsatz von rund E 76.6 Mio. Aufgrund von Sondereffekten wurde 2007
ein Verlust von rund E 6.5 Mio. verbucht. ARBOmedia verfügt in der
Vermarktung von Online-Medien in Osteuropa über starke Positionen. In
Polen und Tschechien ist ARBOmedia für die Online- Vermarktung Nr. 1,
in Rumänien die Nr. 2. Ausserdem besitzt ARBOmedia sich im Aufbau
befindende Gesellschaften in Russland sowie in der Türkei. Das
Online- Geschäft ist 2007 mit 108% stark gewachsen. Goldbach Media
geht im laufenden Geschäftsjahr 2008 von einer weiteren
substanziellen Umsatzentwicklung des osteuropäischen
ARBOmedia-Online-Geschäfts aus. ARBOmedia besitzt vor allem in
Rumänien eigene Printmedien, in die im Jahr 2007 stark investiert
wurde. Rund 70% aller Beschäftigten arbeiten im Printbereich.

Goldbach Media: Erfolg mit fokussiertem Geschäftsmodell

Die seit Juni 2007 an SWX Swiss Exchange kotierte Goldbach Media hat
im Jahr 2007 mit 189 Mitarbeitern ihren Umsatz um rund 19% auf CHF
237.0 Mio. erhöht und einen um rund 18% gesteigerten EBIT von CHF
17.8 Mio. erzielt. Goldbach Media hat sich auf die Vermarktung von
Werbung in interaktiven, digitalen sowie mobilen Medien und in
privaten elektronischen Medien TV und Radio fokussiert. In der
Schweiz hält Goldbach Media bei der Vermarktung von Internet,
privaten Fernsehsendern und Radios sowie von Digital Signage
(Adscreens) die Spitzenpositionen. Mit der Gründung von Unternehmen
für die Werbung in Spielen sowie Spielplattformen und dem Erwerb und
der Integration von Unternehmen im Bereich des Performance-Marketings
im vergangenen Jahr hat Goldbach Media ihr Beratungs-Know-how und das
Angebot im Online verstärkt. Im März 2008 hat Goldbach

Media Online-Vermarktungsgesellschaften in Kroatien und Slowenien
akquiriert und damit die bereits beim Börsengang (IPO) als Ziel
deklarierte Erschliessung der osteuropäischen Märkte begonnen. Die
Integration der Server-Technologie und die Einbindung in das
internationale Netz der inzwischen in AdLINK-Media umfirmierten
kroatischen und slowenischen Gesellschaften ist abgeschlossen.

Ideale Ergänzung zur Leaderposition in Osteuropa

Die Online-Vermarktungsgesellschaften der ARBOmedia mit führenden
Marktstellungen in Polen, Tschechien sowie Rumänien zusammen mit den
sich im Aufbau befindenden Gesellschaften in Russland bilden zum
Online-Geschäft der Goldbach Media in Slowenien und Kroatien eine
ideale Ergänzung. In der Kombination mit den ARBOmedia-Gesellschaften
wird Goldbach Media zur Nr. 1 in der Werbevermarktung von
Online-Medien in Osteuropa. Aufgrund der Marktkenntnisse und durch
die Beteiligung des lokalen Managements an den regionalen
Vermarktungsgesellschaften sowie der Kombination mit dem
Vermarktungs-Know-how des Stammhauses erwartet Goldbach Media in den
osteuropäischen Märkten ein rasches und profitables Wachstum und im
Jahr gesamthaft einen substantiellen Umsatzsprung im Online-Geschäft.

Rasche Erweiterung des Osteuropageschäfts geplant

Von den erwarteten Skaleneffekten unter Nutzung der gemeinsamen,
länderübergreifenden Infrastruktur für die Planung, Steuerung und
Optimierung digitaler und interaktiver Werbung erhofft sich Goldbach
Media Wettbewerbsvorteile gegenüber national und regional
operierenden Online- Vermarktungsorganisationen. Goldbach Media will
das Online-Geschäft in den osteuropäischen Ländern sukzessive mit der
Vermarktung von privaten elektronischen Medien (TV, Radio, Mobile-und
Digital Signage-Media) ergänzen und damit das Schweizer Erfolgsmodell
auf die aufstrebenden osteuropäischen Märkte übertragen. Goldbach
Media beabsichtigt, das Vermarktungsangebot im gesamten
osteuropäischen Raum weiter auszubauen und zu einem
panosteuropäischen Netzwerk zu verdichten. Das osteuropäische
Netzwerk der Goldbach Media ergänzt das westeuropäische Netzwerk der
Goldbach-Media-Partnerin AdLINK zum ersten paneuropäischen
Online-Vermarktungsnetzwerk in 16 Ländern, von dem sich Goldbach
Media weitere Impulse für die weitere Entwicklung erhofft.

Für Geschäftseinheiten der ARBOmedia in Rumänien im Printbereich und
im Werbeverkauf für öffentlichrechtliche Fernsehstationen in
Tschechien, die nicht zum fokussierten Portfolio der Goldbach Media
passen, sollen mit Partnerschaften und Kooperationen spätestens
innert 24 Monaten profitable oder kostenneutrale Lösungen gefunden
werden. Die Aktivitäten in der

Türkei sollen genau beobachtet werden.

Attraktives Pflichtangebot an aussenstehende Aktionäre der ARBOmedia
- Goldbach Media hält 72.7% an ARBOmedia

Die Goldbach Ost GmbH, München, eine 100%ige Tochter der Goldbach
Media Gruppe, hat heute die Mehrheit der Aktien, der in Deutschland
notierten ARBOmedia AG erworben. Goldbach hält per heute 72.7 der
Aktien der ARBOmedia AG.

Goldbach Ost wird den Aktionären der ARBOmedia AG im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen ein öffentliches Pflichtangebot
unterbreiten. Dabei wird Goldbach den Aktionären denselben Preis von
E 9.80 in bar anbieten, welchen sie zum Erwerb der Kontrollmehrheit
den beiden Gründungsaktionären bezahlt hat. Dieses Angebot liegt rund
47% über dem gewichteten Durchschnittspreis der vergangenen drei
Monate.

Gleichentags hat die Goldbach Ost ein weiteres substanzielles
Aktienpaket erworben und sichert sich dadurch die absolute Mehrheit.
Mit der Begleitung des Angebotes hat Goldbach Ost Sal. Oppenheim jr.
& Cie. KGaA beauftragt.

"Als Nr. 1 in der Online-Vermarktung wollen wir vom
Werbenachholbedarf und dem hohen Wachstum der osteuropäischen Märkte
profitieren," sagt Klaus Kappeler, der CEO der Goldbach Media. "Im
Online-Geschäft erwarten wir im Jahr 2009 einen Umsatzsprung und
einen überproportionale Steigerung des EBIT-Beitrags. Weitere
attraktive Märkte Osteuropas, in denen die Goldbach Media Gruppe noch
nicht präsent ist, wollen wir organisch und bei sich bietender
Gelegenheit auch akquisitorisch zügig erschliessen."

"Wir sind überzeugt, dass sich das Online-Geschäft im Verbund mit dem
Know-how und den Kompetenzen von Goldbach Media in Osteuropa rasch
weiter entwickeln wird," sagt Alexander Sigl, Vorstand von ARBOmedia.
"Der Vorstand unterstützt deshalb das Übernahmeangebot von Goldbach
Media und empfiehlt ihren Aktionären, davon Gebrauch zu machen." .
Anzahl Zeichen: 9'388 inkl. Leerzeichen

Hinweise an Investoren, Analysten und Medienvertreter .
Telefonkonferenz, heute 16. September von 13.00 bis 14.00 für
Investoren und Analysten. Der CEO von Goldbach Media, Klaus
Kappeler, und der CFO Mario Hrastnig erläutern die Gründe für die
Akquisition. Die Einwahlnummer für die Telefonkonferenz lautet +41
91 610 5600. Bitte 12.45 bis 12.50 einwählen.

Eine Präsentation kann als Pdf-File auf www.goldbachmedia.ch
abgerufen werden. . Medienorientierung, heute 16. September 2008,
um 14.30 bis 15.30. Anwesenheit von

o Klaus Kappeler, CEO Goldbach Media
o Mario Hrastnig, CFO Goldbach Media
o Dr. H. Albrecht, Mitbegründer und Mitinhaber ARBOmedia
o Olaf F. Bergner, CFO ARBOmedia
am SWX Convention Point in der Schweizer Börse SWX, Selnaustrasse 30, 8001
Zürich

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Goldbach Media AG
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Paul Riesen

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Branche: Medien
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Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Markt