euro adhoc: Polytec Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Übernahme der PEGUFORM GROUP - "Aufstieg zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie"

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29.08.2008

Hörsching, 29. August, 2008 (VSE: PYT) - Die POLYTEC HOLDING AG
übernimmt die PEGUFORM GROUP, einen der führenden europäischen
Automobilzulieferer, von CERBERUS Capital Management L.P. Die POLYTEC
GROUP steigt, mit einem kombinierten Jahresumsatz von 2,2 Mrd. EUR,
zu den TOP 100 Lieferanten der Automobilindustrie auf.

POLYTEC GROUP Die POLYTEC GROUP, mit Hauptsitz in Hörsching bei Linz
(Österreich), ist mit einem Umsatz von rd. 800 Mio. EUR (Ausblick
2008) und 6.500 Mitarbeitern einer der namhaften europäischen
Lieferanten der Automobil- u. Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen
produziert und assembliert an insgesamt 29 Standorten in Europa, Nord
Amerika und Süd Afrika. Zu den wesentlichen Produkten gehören
Türverkleidungen, Dachhimmel, Motorraumteile und Exterieurteile für
PKWs, sowie Composites Teile (SMC) für PKWs und Nutzfahrzeuge. Die
wesentlichen Kunden sind BMW (26%), Mercedes (12%) sowie VW/Audi
(11%).

PEGUFORM GROUP Die PEGUFORM GROUP mit Hauptsitz in Bötzingen
(Deutschland), gehört mit einen Konzernumsatz 2007 von 1,4 Mrd. EUR
und rund 7.000 Mitarbeitern zu den führenden europäischen Herstellern
von Systemen und Modulen für den Interieur- und Exterieurbereich von
PKW´s. Zu den wesentlichen Produkten zählen Stoßfängersysteme und
Frontendmodule sowie Cockpits und Türverkleidungen. Das Unternehmen
produziert und assembliert an insgesamt 18 Standorten in Europa,
Brasilien und Mexiko sowie 3 Joint Ventures in Spanien, Portugal und
China. Zu den Hauptkunden zählen: SEAT (22%), AUDI (20%), VW (20%),
BMW (10%). PEGUFORM GROUP zählt sowohl bei der Produktion von
Stoßfängersysteme und Frontendmodule als auch bei Türverkleidungen zu
den führenden Unternehmen in Europa.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG Durch die Übernahme und Zusammenführung der
PEGUFORM GROUP mit der POLYTEC GROUP ist nicht nur ein wichtiger
Schritt in Richtung einer globalen Positionierung des Konzerns durch
die neuen Standorte in Mexiko, Brasilien sowie Joint Ventures in
China, Portugal und Spanien gelungen, sondern konnte auch die
Position bei wichtigen Produkten und Kunden ausgebaut werden. Auf
Grund der Übernahme erreicht die POLYTEC GROUP einem kombinierten
Jahresumsatz von rd. 2,2 Mrd. EUR und zählt damit zu den 100 größten
Automobilzulieferern weltweit (ca. Rang 60).

- Breite Positionierung in der Europäischen Automobilindustrie: -
Übernahme einer wesentlichen Position als Lieferant von
Türverkleidungen in Deutschland - Übernahme einer wesentlichen
Position als Lieferant von Stoßfängersystemen und Frontendmodulen in
Deutschland und Spanien - Ausbau der Position als europäischer
Hersteller von Composites Teilen für die Fahrzeugindustrie

Der Kaufpreis, über welchen Stillschweigen vereinbart wurde, wird mit
Barmitteln sowie verfügbaren Kreditlinien finanziert. Eine
Kapitalerhöhung ist nicht notwendig und aus heutiger Sicht auch nicht
geplant.

Für den Abschluss der Übernahme sind kartellbehördliche Zustimmungen
erforderlich. Ein Closing wird bis Ende September/Anfang Oktober 2008
erwartet. ****************************** TELEFONKONFERENZ: Anlässlich
der aktuellen Ereignisse finden heute gesonderte Telefonkonferenzen
für Presse (10:30 CET) und Analysten/Investoren (13:00 CET) statt.
Unterlagen und Einwahldaten erhalten sie unter folgender Nummer +43
(0) 7221/701-292 bzw. unter der E-Mail:
investor.relations@polytec-group .

Die Vorstandsvorsitzenden der POLYTEC GROUP sowie der PEGUFORM GROUP
stehen nach der Telefonkonferenz für Einzelgespräche zur Verfügung.
Um vorherige Anmeldung bei untenstehendem Kontakt wird ersucht.

PRESSEUNTERLAGEN: Bildmaterial zur uneingeschränkten Nutzung sowie
eine Präsentation mit den wesentlichen Informationen über Produkte,
Kunden sowie Standorte finden sie unter folgendem Link -
www.polytec-group.com

Weiterführende Information zur PEGUFORM GROUP - www.peguform.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Polytec Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Manuel TAVERNE

POLYTEC GROUP

Investor Relations

Tel.+43(0)7221/701-292

manuel.taverne@polytec-group.com

Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000A00XX9
WKN: A0CA1R
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel