Bauer setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung fort - IPO Pläne konkretisiert

Schrobenhausen (ots) -

- Börsengang noch vor der Sommerpause
- Starkes erstes Quartal 2006

Der Bau- und Maschinenbaukonzern BAUER Aktiengesellschaft
konkretisiert seine Börsenpläne. "Bei einem günstigen
Kapitalmarktumfeld wollen wir noch vor der Sommerpause an die Börse.
Wir bereiten uns intensiv auf einen Börsengang vor. Unsere starken
Quartalszahlen sind ein weiterer Beleg für unsere Börsenreife", sagte
der Vorstandsvorsitzende Prof. Thomas Bauer. Im ersten Quartal 2006
hat Bauer die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres
fortgesetzt. Nahezu alle wesentlichen Kennzahlen verbesserten sich im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtkonzernleistung* wuchs in
den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um etwa 41 Prozent auf rund 212 Mio. Euro (Vj. rund
151). Das EBITDA konnte im selben Zeitraum von rund 8,2 Mio. Euro auf
etwa 14,8 Mio. Euro gesteigert werden (rund +79 Prozent). Insgesamt
wurde ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis (nach Steuern) von etwa -0,3
Mio. Euro (Vj. rund -4,6) erzielt. Die auf das Ausland entfallende
Gesamtkonzernleistung lag mit etwa 72 Prozent weiterhin auf hohem
Niveau.

In der Baubranche ist das erste Quartal in der Regel
witterungsbedingt das schwächste. Aufgrund der sehr hohen
Auftragsbestände im Maschinenbau und leicht höherer Bauleistungen im
Vergleich zu den Vorjahren wurde jedoch in diesem Jahr ein wesentlich
besseres erstes Quartalsergebnis erzielt.

Die Gesamtkonzernleistung im Segment Bau stieg im ersten Quartal
2006 vor Konsolidierungen um etwa 24 Prozent auf rund 120 Mio. Euro
(Vj. rund 97). Vor allem das Auslandsgeschäft verbuchte Zuwächse,
insbesondere in den USA, Saudi-Arabien und in der Schweiz. Aber auch
das Inland verzeichnete eine höhere Gesamtkonzernleistung.

Im Geschäftssegment Maschinenbau konnte Bauer den bereits hohen
Auftragsbestand weiter ausbauen. Die vor Konsolidierungen
erwirtschaftete Gesamtkonzernleistung in diesem Geschäftssegment
belief sich im ersten Quartal 2006 auf rund 98 Mio. Euro (Vj. etwa
59). Das entspricht einem Anstieg von rund 68 Prozent.

Der Auftragsbestand der BAUER Gruppe lag Ende März 2006 mit nahezu
400 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von rund 321 Mio. Euro.
Prof. Bauer: "Wir sind überzeugt, dass potenzielle Investoren unsere
erfolgreiche Geschäftsentwicklung würdigen."

Der von Bauer im Rahmen ihrer Bilanzpressekonferenz am 10. Mai
2006 gegebene Ausblick wird durch die positive Geschäftsentwicklung
im ersten Quartal bestätigt. Bauer erwartet für beide Kernbereiche
des Unternehmens, den Spezialtiefbau und den Maschinenbau, ein
deutliches Wachstum. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des starken
ersten Quartals ist Bauer zuversichtlich, die Gesamtkonzernleistung
2006 weiter zu steigern und im laufenden Geschäftsjahr erneut ein
gutes Ergebnis zu erzielen.

Bauer strebt eine Platzierung im Prime Standard des amtlichen
Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Erlöse aus dem
Börsengang will die BAUER Gruppe vor allem für die Finanzierung ihres
weiteren Wachstums verwenden.

Bauer hat die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner mandatiert. Darüber hinaus werden dem Bankenkonsortium die
Dresdner Bank AG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und die Bayerische
Landesbank angehören. Weitere Details zu den Börsenplänen wird Bauer
in Kürze bekannt geben.

KONZERNKENNZAHLEN erstes Quartal 2005, 2006 und Geschäftsjahr 2005
(IFRS)

Q1 2005 Q1 2006 Veränd. 2005
in Mio. in Mio. in % in Mio.
EUR EUR EUR

Gesamtkonzernleistung*, 150,9 212,3 + 41 % 824,3

davon
- Inland 51,7 59,4 + 15 % 270,3
- Ausland 99,2 152,9 + 54 % 554,0

- Bau 97,1 119,9 + 24 % 521,3
- Maschinenbau 58,6 98,3 + 68 % 335,7

- Konsolidierung/Sonst. - 4,8 - 5,9 / - 32,7

Konsolidierte Leistung 147,1 202,2 + 37 % 773,5
Auftragsbestand
(März 05 bzw. 06) 321,5 399,6 + 24 % 386,8
EBITDA 8,2 14,8 + 79 % 94,8
Operatives Ergebnis (EBIT) -2,3 3,5 / 47,5
Periodenergebnis** - 4,6 - 0,3 / 19,5
Mitarbeiteranzahl 5.005 5.353 + 7 % 5.155

* Die hier dargestellte Gesamtkonzernleistung enthält
Leistungsanteile von assoziierten Unternehmen sowie
Leistungen nicht konsolidierter Tochterunternehmen und
Arbeitsgemeinschaften.
** Vor Anteilen Dritter.

Über Bauer

Bauer ist ein global operierender Anbieter von Bauleistungen im
Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein international
führender Anbieter von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den
Spezialtiefbau mit dazugehörigen Serviceleistungen. Die Aktivitäten
des Konzerns sind den beiden Geschäftssegmenten Bau und Maschinenbau
zugeordnet. Das Segment Bau umfasst Spezialtiefbauleistungen und
daneben Aktivitäten in der Umwelttechnik, der Sanierung von
Bauwerken, im Brückenbau und in der Projektentwicklung. Im Segment
Maschinenbau bietet Bauer ein umfassendes Sortiment von Maschinen,
Geräten und Werkzeugen für den Spezialtiefbau an. Der Konzern ist
weltweit mit seinen Dienstleistungen und Produkten über
Vertriebsgesellschaften und Netzwerke vertreten. Die BAUER Gruppe
profitiert von der Zusammenarbeit ihrer beiden Geschäftssegmente. So
kann Bauer innovative und hoch spezialisierte Komplettlösungen für
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten anbieten. Diese umfassen alle
erforderlichen Dienstleistungen und Spezialmaschinen. Gegründet vor
mehr als 200 Jahren, erwirtschaftet der BAUER Konzern heute zwei
Drittel seiner Gesamtleistung im Ausland. Die Gruppe erzielte 2005
mit über 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 824 Mio.
Euro (i. Vj. 664 Mio. Euro). Mitglieder der Bauer-Familie sind noch
heute mit rund 55,8 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Die Deutsche
Beteiligungs AG hält 41,2 Prozent. Die restlichen Anteile befinden
sich im Besitz von Gesellschaften der BAUER Gruppe.

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien sind nicht und werden
nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei
der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, der BAUER
Aktiengesellschaft und dem Bankenkonsortium kostenlos erhältlich
sein.

Originaltext: Bauer Aktiengesellschaft
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