euro adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Sonstiges / OMV zieht Absichtserklärung für einen Zusammenschluss von OMV und MOL zurück

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OMV/Öl/Gas/Energie

06.08.2008

- OMV zieht ihre am 25. September 2007 öffentlich bekannt gegebene
Absicht zurück, den Aktionären von MOL ein Angebot in Höhe von HUF
32.000 pro Aktie zu unterbreiten - Die Europäische Kommission hat zu
erkennen gegeben, dass sie die von OMV unterbreiteten
Abhilfemaßnahmen nicht akzeptiert; da weitergehende Abhilfemaßnahmen
für OMV nicht akzeptabel wären, hat sich OMV entschieden, die am 31.
Januar 2008 bei der Europäischen Kommission eingereichte
Fusionskontrollanmeldung zurückzunehmen - Unter den gegebenen
Umständen wäre es mit den wirtschaftlichen und strategischen
Grundprinzipien von OMV unvereinbar, den Zusammenschluss mit MOL
weiter zu verfolgen - OMV setzt die erfolgreiche Wachstumsstrategie
in Mitteleuropa fort

Am 25. September 2007 hat OMV öffentlich bekannt gegeben, in der Lage
zu sein, den Aktionären von MOL ein Angebot in Höhe von HUF 32.000
pro Aktie zu machen, sobald bestimmte Hindernisse beseitigt sind, auf
Grund derer es derzeit nicht möglich ist, die Mehrheit der
Stimmrechte an MOL zu erwerben. Mit dem heutigen Tag zieht OMV ihre
Absicht zurück den Aktionären von MOL ein solches Angebot zu
unterbreiten. OMV hat sich dementsprechend entschlossen, die am 31.
Januar 2008 bei der Europäischen Kommission eingereichte
Fusionskontrollanmeldung zurückzunehmen.

Am 16. Juni 2008 hat die Europäische Kommission ihre Bedenken gegen
einen Zusammenschluss zwischen OMV und MOL in einer sogenannten
Mitteilung der Beschwerdepunkte ("Statement of Objections")
dargelegt. OMV teilt diese Bedenken nicht und hat zu der Mitteilung
der Beschwerdepunkte Stellung genommen. Gleichwohl hat OMV
Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen, die OMV anzubieten bereit war. Die
Europäische Kommission hat jedoch zu erkennen gegeben, dass sie diese
Abhilfemaßnahmen für unzureichend hält. OMV ist nicht bereit,
weitergehende Abhilfemaßnahmen anzubieten, die die wirtschaftlichen
und strategischen Grundlagen der Transaktion gefährden würden. Aus
diesem Grund hat der Vorstand von OMV heute entschieden, die von OMV
am 25. September 2007 bekannt gegebene Absicht, den Aktionären von
MOL ein Angebot in Höhe von HUF 32.000 pro Aktie zu unterbreiten,
nicht weiter zu verfolgen, und die von OMV am 31. Januar 2008 bei der
Europäischen Kommission eingereichte Fusionskontrollanmeldung
zurückzunehmen.

"Zusätzlich zu dem Verkauf von Tankstellen in verschiedenen Ländern
hatte OMV ein ´Gemeinschaftsraffinerie-´/Cost-Center-Modell
vorgeschlagen, um die zentralen Bedenken der Kommission in Bezug auf
eine Konzentration von Raffineriekapazitäten in der Region zu
berücksichtigen," sagt Gerhard Roiss, stellvertretender
Generaldirektor von OMV und zuständig für den Bereich Raffinerien und
Marketing. "OMV hat einen Raffinerieverbund vorgeschlagen, in dem
einem unabhängigen Dritten ein Teil der Kapazität zur Verfügung
gestellt worden wäre, verbunden mit Corporate Governance-Rechten, die
denjenigen von OMV gleichwertig gewesen wären." Gegenstand des
Vorschlags war die Integration der Raffinerien Schwechat und
Slovnaft, die lediglich 55 km voneinander entfernt liegen, um
hierdurch einen Raffinerieverbund zu schaffen. Eine solche
Abhilfemaßnahme hätte einem unabhängigen Erwerber Zugang zu
Raffineriekapazitäten und Produkten in erheblichem Umfang sowie zu
Transport- und Speicherinfrastruktur gewährt. Der Erwerber wäre
hierdurch in der Lage gewesen, Produkte zu äußerst wettbewerbsfähigen
Konditionen zu vermarkten und ein starker Wettbewerber in der Region
zu sein. Gemeinschaftsraffinerien sind ein bewährtes Geschäftsmodell
in anderen europäischen Ländern. OMV zum Beispiel nutzt
Raffineriekapazität gemeinsam mit BP, Eni und Ruhröl im Rahmen des
Raffinerieverbunds Bayernoil.

"Die EU hat die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen
Energiepolitik betont und ihre Unterstützung für die Schaffung
stärkerer europäischer Energieunternehmen zum Ausdruck gebracht, um
so die Versorgungssicherheit in der Region zu gewährleisten -
wesentliche Ziele, die wir mit dem vorgeschlagenen Zusammenschluss
mit MOL verfolgt haben," stellt Wolfgang Ruttenstorfer,
Generaldirektor von OMV, fest.

"Wir sind von der Sinnhaftigkeit einer strategischen Allianz mit MOL
überzeugt. Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen hätte die
Energieversorgungssicherheit in der gesamten Region deutlich
verbessert, und zwar sowohl durch eine breitere Diversifikation in
der Rohölbeschaffung, als auch durch den größeren Umfang des
Upstream-Bereichs, der ein zusätzliches Wachstum der gemeinsamen
Ressourcenbasis mit sich gebracht hätte," so Wolfgang Ruttenstorfer.

Ein unmittelbarer Nutzen des Zusammenschlusses mit MOL wäre die
Schaffung eines effizienteren Downstream-Geschäfts gewesen. OMV ist
davon überzeugt, dass diese Effizienzsteigerung, gemeinsam mit
Optimierungen sowohl auf der Konzernebene als auch in den Bereichen
Upstream, Gas und Petrochemie der gemeinsamen Gruppe geholfen hätte,
Synergien vor Steuern von ungefähr EUR 400 Mio pro Jahr zu
generieren.

"Es ist ein Grundprinzip von OMV, nur wertsteigernde Transaktionen zu
verfolgen und zu verwirklichen. Solange vernünftigerweise eine
Aussicht darauf bestand, dass die Transaktion unseren strengen
Kriterien für eine Wertsteigerung gerecht wird, haben wir unser Ziel
weiter verfolgt. Nachdem die Europäische Kommission angedeutet hat,
die von uns vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen nicht zu akzeptieren,
ist der Vorstand von OMV zu dem Ergebnis gelangt, dass ein
Zusammenschluss die von uns angelegten Maßstäbe nicht erfüllt," fügte
Ruttenstorfer hinzu.

OMV ist weiterhin der Auffassung, dass sich die Konsolidierung in der
mitteleuropäischen Öl- und Gaswirtschaft fortsetzen wird. OMV zieht
nun verschiedene Optionen in Betracht, um den Wert der 20,2%igen
Beteiligung an MOL zu maximieren und von einem Wertzuwachs im Zuge
des Konsolidierungsprozesses zu profitieren.

Als aktiver Aktionär von MOL wird OMV auch künftig bestrebt sein,
sicherzustellen, dass die Grundsätze guter Corporate Governance
eingehalten werden. Die Gerichtsverfahren betreffend die Corporate
Governance von MOL werden daher fortgesetzt.

Das Bemühen von OMV um einen Zusammenschluss mit MOL erfolgte stets
unabhängig von der Wachstumsstrategie für das bestehende Geschäft -
als integriertes Öl- und Gasunternehmen. OMV ist weiterhin plangemäß
auf dem Weg, die für den Zeitraum bis 2010 definierten Ziele zu
erreichen. OMV bleibt darauf fokussiert, die eigene Strategie
umzusetzen und auch künftig eine aktive Rolle in der Wachstumsregion
Mitteleuropa einzunehmen. Darüber hinaus verfügt OMV auf Grund des
geografisch diversifizierten Portfolios von Upstream-Aktivitäten über
eine starke Position, die durch die im zweiten Halbjahr 2008
anstehenden Feldentwicklungen in Neuseeland, Kasachstan, Österreich
und im Jemen weiter gestärkt wird.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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