euro adhoc: Intercell AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Übernahme von Iomai Corporation durch Intercell AG erfolgreich abgeschlossen

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Unternehmen

05.08.2008

» Intercell AG ("Intercell") schließt die Akquisition von Iomai
Corporation ("Iomai") erfolgreich ab - Transaktionsvolumen umfasst
1.442.819 Intercell- Aktien und eine Cash-Komponente von EUR 75
Mio. (USD 116 Mio.) » Strategischer Fokus wird die Entwicklung und
Industrialisierung des Impfpflasters gegen Reisedurchfall und
pandemische Grippe sowie die Nutzung der Impfpflaster-Technologie
für neue Impfstoffe sein » Börsenotierung von Iomai an der NASDAQ
wird eingestellt - Gesellschaft wird in Intercell USA, Inc. eine
Tochtergesellschaft der Intercell AG, umgewandelt - neues
Managementteam wird eingesetzt

Wien (Österreich), 5. August, 2008 - Die Intercell AG (VSE: ICLL) gab
heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Iomai bekannt.
Nachdem Intercell am 12. Mai die Absicht zur Übernahme bekannt
gegeben hat, stimmten am 1. August eine außerordentliche
Aktionärsversammlung der Iomai-Aktionäre der Akquisition zu; darüber
hinaus wurden alle weiteren Übernahmebedingungen erfüllt und die
Transaktion damit abgeschlossen.

Im Zuge eines Aktientauschs hat Intercell 1.442.819 neue Aktien aus
genehmigtem Kapital (dies entspricht etwa 3 % der ausgegebenen
Intercell-Aktien) bei einem Preis von EUR 31,11 pro Aktie
(Schlusspreis vom 1. August 2008) an Iomai-Aktionäre ausgegeben. Die
Cash-Komponente der Transaktion und damit die Barabfindung für
Aktionäre und Besitzer von Zertifikaten und Optionen, die sich auf
EUR 75 Mio. (USD 116 Mio.) beläuft, finanziert Intercell aus
bestehenden liquiden Mitteln. Zusätzlich werden ein Teil der Iomai
Optionen in Intercell Optionen umgewandelt.

Trotz der höheren operativen Kosten durch die Übernahme erwartet
Intercell auch weiterhin das Gesamtjahr 2008 profitabel
abzuschließen. Intercell fokussiert sofort auf drei strategische
Programme, um so optimalen Wert der Akquisition zu generieren:

» Industrialisierung und Kommerzialisierung des Impfpflasters gegen
Reisedurchfall Dabei handelt es sich um den ersten Impfstoff zum
Schutz von Reisenden gegen die häufigsten Ursachen von
Durchfallserkrankungen. Basierend auf hervorragenden Phase II-Daten
hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit ist der Start für die
zulassungsrelevante klinische Phase III für das erste Halbjahr 2009
geplant. Das erwartete Marktpotenzial für das neue Vakzin ist größer
als EUR 500 Mio pro Jahr.

» Entwicklung eines Impfstoffs gegen pandemische Influenza Das
immunstimulierende Impfpflaster "Vaccine Enhancement Patch" verstärkt
die Wirkung des Impfstoffs und scheint bestens zur Entwicklung
verbesserter Grippeimpfstoffe geeignet - insbesondere zur Vorbeugung
der pandemischen Grippe. Im Rahmen einer Phase I/II-Studie wurden
heuer bereits viel versprechende Daten erzielt, sodass der Start
einer klinischen Phase II-Studie noch in diesem Jahr erwartet wird.
Die Entwicklung dieser Vakzine wird maßgeblich durch das US
Gesundheitsministerium "Department for Health and Human Services"
unterstützt und finanziert.

» Nutzung der Impfpflaster-Technologie für weitere Vakzine Die
Nutzung von Pflastern stellt eine generelle Alternative zur Impfung
mittels Injektionsnadel dar und bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, die Impfwirkung zu verstärken. Intercell wird so neue
und wirkungsvollere Impfstoffe entwickeln und z.B. auch Projekte bei
denen die Anzahl der bislang notwendigen Zahl von Injektionen
verringert wird, forcieren. (z.B. Einmalimpfung gegen Japanische
Enzephalitis)

Iomai Corporation in Gaithersburg, Maryland (USA), die rund 110
Mitarbeiter beschäftigt, wurde zu Intercell USA, Inc., einer
Tochtergesellschaft von Intercell AG, umbenannt. Thomas Lingelbach,
Chief Operating Officer von Intercell AG, wird nunmehr auch als Chief
Executive Officer von Intercell USA fungieren. Der Gründer von Iomai,
Gregory Glenn, wurde zum Chief Scientific Officer von Intercell USA
ernannt, Roman Necina and Reinhard Kandera übernehmen die Funktionen
des Chief Operation Officer sowie des Chief Financial Officer bei
Intercell USA.

Das Börsenlisting an der NASDAQ von Iomai wird eingestellt.

Stanley C. Erck and Russel P. Wilson, bislang CEO and CFO von Iomai,
haben das Unternehmen verlassen.

"Wir freuen uns, dass wir die Transaktion in so kurzer Zeit
abschließen konnten. Nun richtet sich unser Fokus auf offensiven
Entwicklungsfortschritt und die Nutzung der Pflaster-Technologie und
der damit verbundenen Produkte." erklärt Gerd Zettlmeissl, Chief
Executive Officer der Intercell. "Wir danken unseren neuen
KollegInnen in den USA und dem Managementteam von Iomai für ihre
herausragende Arbeit der vergangenen Jahre, die zur Entwicklung des
revolutionären Impfpflasters geführt haben."

Reisedurchfall / Reisediarrhö

Allein in diesem Jahr werden etwa 55 Millionen Menschen Länder
bereisen, in denen Bakterien, die Reisedurchfall verursachen,
endemisch sind (u.a. Afrika, Asien, Lateinamerika). Gemäß einer
Schätzung der Zentren für Gesundheitskontrolle und Prävention,
erkranken 20% bis 50 % der Reisenden an Diarrhö. Neben den akuten
Krankheitssymptomen leiden 10% bis 30 % der Erkrankten an chronischen
Symptomen wie dem Reizdarmsyndrom. Wie eine kürzlich abgeschlossene
Marktstudie zeigt, besteht aufgrund dieses massiven
Gesundheitsproblems und des Mangels an zuverlässiger Prophylaxe, ein
enormer Bedarf an effektiven Reisediarrhö-Impfstoffen. Der Markt
übersteigt sehr wahrscheinlich ein Volumen von EUR 500 Mio. jährlich.
Kommt es zur Zulassung der Iomai-Vakzine, so wäre das der erste in
den USA erhältliche Impfstoff gegen Reisediarrhö.

Pandemische Influenza

Im 20. Jahrhundert haben drei Influenza Pandemien weltweit mehr als
50 Millionen Tote gefordert. Nach Schätzungen der US-amerikanischen
Regierung würde eine Grippe-Pandemie mehr Krankheits- und Todesfälle
verursachen als jede andere Form einer natürlichen
Gesundheitsbedrohung. Hinweise auf eine Grippepandemie waren zuletzt
in Südostasien erkennbar, wo tödliche Infektionen von Tieren und
Menschen mit dem Vogelgrippevirus auftraten. Das kursierende Virus
ist seither in Vogelpopulationen endemisch und hat sich in mehr als
40 Ländern ausgebreitet, wo es den Tod von hunderten Millionen Vögeln
verursacht. Berichten der WHO zu Folge (World Health Organization)
hat das Vogelgrippevirus bislang 370 Menschen in 14 Ländern das Leben
gekostet. Im November 2005 kündigte die US-Regierung an, USD 7,1 Mrd.
in die Vorbeugung einer Grippepandemie zu investieren. Im Jänner 2007
erhielt Iomai von der US-amerikanischen Regierung einen Vertrag, der
in fünf Jahren über bis zu USD 128 Mio. wert sein kann, für die
Entwicklung eines Impfpflasters, das nur die jeweils exakt benötigte
Menge des Grippeimpfstoffs abgibt und somit die Verfügbarkeit von
Impfstoffen im Falle einer Pandemie sichert.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Intercell AG
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Rückfragehinweis:

Intercell AG

Lucia Malfent

Head of Communications

Tel. +43 1 20620-303

lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel