euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Beginn der Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von bis zu EUR 100 Mio.

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29.05.2006

ECO Business-Immobilien AG:
Beginn der Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von bis zu EUR 100 Mio.

Wien, 29. Mai 2006. Die an der Wiener Börse notierte ECO
Business-Immobilien AG führt ab Montag, 29.05.2006, eine weitere
Kapitalerhöhung durch. Dem Unternehmen wird durch diese
Kapitalmarkttransaktion bei einem Ausgabepreis von EUR 11,95 je neuer
Aktie frisches Kapital in Höhe von bis zu rund EUR 100 Mio.
zufließen. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung soll die Übernahme
weiterer Immobilien vor allem in Österreich und Deutschland
finanziert werden.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden bis zu 8.712.500 Stück neue
Aktien angeboten. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung
kann ECO dadurch ihr Grundkapital von derzeit Nominale EUR 162,875
Mio. auf bis zu Nominale EUR 250 Mio. erhöhen. Die Angebotsfrist für
die neuen Aktien beginnt am 29.05.2006 und endet voraussichtlich am
19.06.2006. Der erste Handelstag der neuen Aktien wird
voraussichtlich der 23.06.2006 sein.

Bestehende Aktionäre können neue Aktien zu einem Bezugsverhältnis von
11:6 erwerben. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am 2., 6.
und 7.06.2006 stattfinden. Die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
begleitet die Transaktion als Lead Manager.

Der aus der Kapitalerhöhung resultierende Emissionserlös von bis zu
rund EUR 100 Mio. soll für den weiteren Ausbau des
Immobilienportfolios dienen. So befinden sich Objekte in Österreich,
Deutschland und den neuen EU-Mitgliedsstaaten in Prüfung. Mit den
Mitteln aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt ECO, attraktive
Investitionschancen in all diesen Märkten zu nutzen und das erlöste
Kapital damit zeitnah und lukrativ zu investieren. Nach vollständiger
Platzierung der Kapitalerhöhung stünde ECO entsprechend den
Finanzierungsgepflogenheiten des Unternehmens (1/3 Eigenkapital, 2/3
Fremdkapital) ein Investitionskapital von weiteren rund EUR 300 Mio.
zur Verfügung. Das Immobilienportfolio könnte damit auf rund EUR 800
Mio. verdoppelt werden.

Angebot im Überblick

Emittent ECO Business-Immobilien AG
Angebot* Bis zu 8.712.500 Stück auf Inhaber lautende,
stimmberechtigte, nennbetragslose Stückaktien aus der
im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Angebot
durchgeführten Kapitalerhöhung.
Angebotsfrist* 29.05.2006 bis 19.06.2006
Bezugsfrist* 29.05.2006 bis 13.06.2006
Bezugsrechtshandel 2., 6. und 7.06.2006
Angebots-/Bezugspreis EUR 11,95 je Aktie
Bezugsverhältnis 11:6
Valutatag 23.06.2006
Ersnotiz neue Aktien 23.06.2006
Börsenotierung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr,
der neuen Aktien Standard Market/Auction
ATX-Segment Immobilien-ATX
Ticker/ISIN ECO/AT0000617907
Dividendenberechtigung Volle Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr
2006 (beginnend mit 1. Jänner 2006). Bis auf weiteres
ist keine Ausschüttung von Dividenden geplant.
Allfällige Gewinne werden aus heutiger Sicht
reinvestiert.
Lead Manager Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
* Ein teilweiser oder gänzlicher Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleibt
vorbehalten. Eine Verlängerung der Angebots- und/oder Bezugsfrist sowie eine
Verkürzung der Angebotsfrist bleiben ebenfalls vorbehalten.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde am 26.5.2006 gebilligter und gemäß § 10
Abs 3 Kapitalmarktgesetz veröffentlichter Prospekt kann bei ECO
Business-Immobilien AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei Wiener
Privatbank Immobilieninvest AG, Bankgasse 3, 1010 Wien, während der
üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden. Im Zusammenhang
mit dem öffentlichen Ange-bot von Wertpapieren der ECO
Business-Immobilien AG in Österreich sind ausschließlich die Angaben
des gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich. Diese
Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan und Australien veröffentlicht oder verbreitet werden. Die
Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug
genom-men wird, wurden und werden nicht nach dem US Securities Act
1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung
nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden.
Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere außerhalb Österreichs findet
nicht statt, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika.

Ende der Mitteilung euro adhoc 29.05.2006 08:34:17
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ots Originaltext: ECO Business-Immobilien AG
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Rückfragehinweis:
ECO Business-Immobilien AG
KR Friedrich Scheck
Vositzender des Vorstandes
Tel.: +43(1)535 21 99
Fax: +43(1)535 21 99-99
mailto:scheck@eco-immo.at
http://www.eco-immo.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN: A0D8RY
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr