euro adhoc: Andritz AG / Sonstiges / Andritz AG begibt öffentliche Unternehmensanleihe - Emissionsvolumen: EUR 200 Millionen - Zeichnungsfrist: 8. und 9. Juni 2006 - Stückelung: Nominale EUR 500.--

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29.05.2006

Graz, 29. Mai 2006. Die Andritz AG plant im Juni eine
Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 200 Millionen zu begeben. Die
Laufzeit der fix verzinslichen Anleihe soll sieben Jahre betragen.
Die Festlegung des Emissionskurses und des Kupons werden für den 6.
Juni erwartet. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich von 8. bis
9. Juni 2006. Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener
Börse wird beantragt. Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) und die
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) werden
die Emission als Joint Lead Manager führen.

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Andritz-Gruppe Die
börsenotierte Andritz-Gruppe sieht sich als einen der weltweit
führenden Anbieter von Hightech-Produktionssystemen für die
Zellstoff- und Papierindustrie, die Stahlindustrie und andere
spezialisierte Industriezweige (Umwelttechnik, Futtermittel und
Biomasse). Sie beschäftigt weltweit rund 6.000 Mitarbeiter und
verfügt über 30 Produktionsstätten in Österreich, Deutschland,
Finnland, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, USA, Kanada und
China. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte die Andritz-Gruppe das beste
Ergebnis ihrer Konzerngeschichte und konnte diese positive
Entwicklung auch im ersten Quartal 2006 fortsetzen. Umsatz und
Konzernergebnis konnten in den ersten drei Monaten 2006 gegenüber der
Vergleichsperiode des Vorjahres deutlich gesteigert werden.

"Wir haben in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich einen
Wachstumskurs beschritten. Durch eine Reihe von Akquisitionen -
zuletzt die Übernahme der Wasserkraftsparte der VA TECH Hydro im
Frühjahr dieses Jahres - haben wir uns zum Komplettanbieter in allen
unseren Geschäftsbereichen entwickelt und sehen uns als einen der
Marktführer in den meisten von uns bedienten Segmenten," zieht Dr.
Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der Andritz AG, zufrieden
Bilanz über die Entwicklung der Andritz-Gruppe seit dem Börsegang im
Jahr 2001. "In einem sehr kompetitiven aber auch dynamisch wachsenden
Umfeld wollen wir in den kommenden Jahren unsere Marktpositionen in
allen Geschäftsbereichen noch weiter verbessern. Wie schon bisher
wird diese Wachstumsstrategie zu einem wesentlichen Teil auf
organischem Wachstum, aber auch auf Zukäufen von Unternehmen mit
komplementären Produkten und Technologien basieren", erläutert
Leitner den Verwendungszweck des Emissionserlöses.

Zudem plant Andritz, einen Teil des Emissionserlöses auch zur
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.

BA-CA und Erste Bank führen die Emission als Joint Lead Manager Die
Joint Lead Manager der Transaktion, BA-CA und Erste Bank, sind
überzeugt, dass die Andritz-Anleihe erfolgreich platziert werden
wird. Dr. Franz Hochstrasser, Vorstandsmitglied der Erste Bank: "Die
Andritz-Gruppe hat sich am österreichischen Kapitalmarkt bestens
etabliert und ihre Aktien sind zu einem Fixbestandteil in den
Portfolios der österreichischen und internationalen Investoren
geworden. Nach der erfolgreichen Anleihenemission 2002 erwarten wir
erneut eine große Nachfrage nach dieser attraktiv verzinsten Anleihe
sowohl aus dem institutionellen als auch dem Retail-Bereich." Mag.
Willi Hemetsberger, Mitglied des Vorstands der BA-CA: "Die Anleihe
der Andritz-Gruppe ist ein weiterer positiver Impuls für den
heimischen Anleihenmarkt. Wir freuen uns, eines der führenden
österreichischen Unternehmen mit seiner überzeugenden Investmentstory
bei diesem neuerlichen Schritt auf den Anleihemarkt begleiten zu
dürfen."

Eckdaten des Angebots

Emittentin: Andritz AG
Emissionsvolumen: EUR 200 Mio.
Stückelung: EUR 500,--
Kupon: % p.a.*) vom Nennwert
Emissionskurs: wird unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt
Laufzeit: 7 Jahre
Zeichnungsfrist: 8. und 9. Juni 2006**)
Valuta: 19. Juni 2006
Tilgung: 19. Juni 2013
Zahlstelle: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Börseeinführung:***) Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
ISIN: AT0000A01633

*) Der endgültige Kupon wird am 6. Juni 2006 festgelegt.
**) Nach Beendigung der Zeichnungsfrist können Stücke jederzeit zu den dann
gültigen Marktkonditionen erworben werden.

***) wird beantragt.

Zeichnungen werden bei allen österreichischen Kreditinstituten
entgegen genommen.

Disclaimer: Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Teilschuld-verschreibungen dar. Ein dem
Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wurde von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und liegt am Sitz der Andritz
AG, Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, als Emittentin, bei der Bank
Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, und
bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21,
1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten auf. Die Kundmachung
gemäß §10 Kapitalmarktgesetz erfolgte am 27. Mai 2006 im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren
der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Die Angaben dieser Unterlage sind unverbindlich.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
"zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte
"glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und Begriffe ähnlicher
Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der
Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten,
welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen
können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht
verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, außer
dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich.

Ende der Mitteilung euro adhoc 29.05.2006 07:30:00
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ots Originaltext: Andritz AG
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Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
WKN: 632305
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt