J.C. Flowers-Investorengruppe mit Angebot für HRE erfolgreich

Hamburg (ots) - Das Angebot der von J.C. Flowers koordinierten
Investorengruppe, zwischen 20,0 und 24,9 Prozent der Aktien der Hypo
Real Estate ("HRE") zu einem Preis von 22,50 EUR je Aktie zu
erwerben, ist auf Zustimmung der Aktionäre gestoßen. Bis zum 23. Juni
2008, 17:00h, waren insgesamt 48.535.033 der zum Verkauf
eingereichten Aktien auf das entsprechende Clearstream Konto
eingebucht. Das entspricht 24,13 Prozent des Aktienkapitals. Aktien,
die von Aktionären im Verlauf des Montags bis zum Ablauf der
Angebotsfrist 23. Juni 2008, 24:00h MESZ, zum Verkauf eingereicht
wurden, werden von den Depotbanken noch eingebucht werden. Die Zahl
der für den Verkauf eingereichten Aktien wird sich dadurch noch
erhöhen; die Investorengruppe ist zuversichtlich, die maximal
angestrebte Beteiligungshöhe von 24,9 Prozent zu erreichen. Bei
Überzeichnung findet, wie angekündigt, eine proportionale Zuteilung
zu den eingereichten Angeboten statt. Die Flowers-Investorengruppe
wird damit nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich 24,9
Prozent an der HRE halten und wird für ihre Beteiligung einen Preis
von 1,1 Mrd. Euro in bar entrichten. Alle aufschiebenden Bedingungen
des Angebots sind mittlerweile erfüllt. Die Transaktion wird mit
Einbuchung der Aktien und Entrichtung des Kaufpreises im Laufe der
kommenden Woche vollzogen sein. Die Bekanntgabe der genauen Anzahl
der zum Verkauf angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am
Donnerstag, 26. Juni 2008 .

Das freiwillige öffentliche Angebot ist von der HRE Investment
Holdings L.P. abgegeben worden, einer Erwerbsgesellschaft, die zum
Zweck der Angebotsabgabe durch die von J.C. Flowers & Co. LLC
beratenen Trusts und die von Grove International Partners LLP
beratenen Fonds errichtet wurde. Der Erwerb von maximal 24,9 Prozent
des gegenwärtig ausstehenden HRE-Kapitals entspricht 50.076.000
HRE-Aktien. Darin nicht berücksichtigt sind die Aktien aus der
Pflichtwandelanleihe, die zur Teilfinanzierung der DEPFA-Akquisition
im August 2008 ausgegeben werden.

Der Angebotspreis in Höhe von 22,50 EUR pro HRE-Aktie entsprach
einer Prämie von 25,3 Prozent auf den volumensgewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe der
Angebotsabsicht bis einschließlich 15. April 2008 (17,95 EUR).

Das Interesse der Investorengruppe ist mittelfristig orientiert
und auf die Stärkung der HRE fokussiert. Die Investoren werden das
Unternehmen unterstützen, die Strategie zur Stärkung ihrer Position
als eine der führenden Finanzinstitutionen im Bereich der
gewerblichen Immobilienfinanzierung und der Finanzierung des
öffentlichen Sektors umzusetzen und dabei vorhandenes
Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Dazu zählen die Prüfung möglicher
Geschäftsausweitungen auf den deutschen wie auch den internationalen
Märkten, unter anderem dem japanischen Markt; eine signifikante
Möglichkeit könnte sich dabei in einer Kooperation mit der Shinsei
Bank Ltd. bezüglich des Geschäftsausbaus in der Finanzierung von
Gewerbeimmobilien und der Öffentlichen Hand in Japan ergeben. Shinsei
Bank wird über ihre Investitionen in von J.C. Flowers und Grove
beratenen Fonds eine indirekte Beteiligung an der Transaktion halten.
Die Investorengruppe bietet dem Management ihr umfangreiches
Kontaktnetzwerk sowie ihre Expertise und ihre Unterstützung bei
möglichen zukünftigen Expansionsschritten an. Sie möchte dabei ihre
Investition auch mit einer proportionalen Präsenz im Aufsichtsrat der
HRE untermauern.

Die Investorengruppe wurde bei der Transaktion von Morgan Stanley
und Hengeler Mueller beraten.

Über J.C. Flowers:

J.C. Flowers wurde 2002 gegründet und ist der weltweit größte
Finanzinvestor, der sich ausschließlich auf den
Finanzdienstleistungssektor konzentriert. J.C. Flowers ist mit rund
neun Milliarden USD, die sich auf mehr als 20 Transaktionen
verteilen, in Finanzunternehmen investiert. Davon ist über die Hälfte
des Kapitals in sieben Transaktionen in Europa gebunden. 2007 hat der
Investor seinen zweiten Fond, den J.C. Flowers Fund II LP, mit mehr
als sieben Milliarden USD Investitionskapital geschlossen. J.C.
Flowers ist weltweit mit eigenen Büros in New York, London, Hamburg
und Peking aktiv. Der internationale, strategisch orientierte
Finanzinvestor Flowers ist bereits seit 2004 erfolgreich im deutschen
Markt aktiv. Gegenstand der letzten Transaktion in Deutschland war
der Erwerb von 26,58 Prozent an der HSH-Nordbank im Oktober 2006
durch von J.C. Flowers beratene Trusts, die jetzt ergänzt wird durch
die ratierliche Beteiligung an den insgesamt mit einem Volumen von 2
Milliarden EUR geplanten Kapitalmaßnahmen für die HSH. Weitere
Informationen unter http://www.jcfco.com/.

Über Grove International Partners LLP:

Grove ist eine global agierende Real Estate Private Equity
Gesellschaft. Sie wurde 1999 gegründet und verwaltet eine
Kapitalbasis von 5 Mrd. USD. Das Unternehmen hat seinen dritten Fond
im Juni 2007 mit zwei Milliarden USD Investitionskapital geschlossen.
Grove-Investmentgesellschaften managen Private Equity-Fonds im
Bereich globaler Immobilien-Investitionen wie in Investitionen mit
einem Bezug zum Immobiliengeschäft. Grove engagiert sich seit 2003
mit Investitionen in verschiedenen Sektoren in Deutschland. 2007
haben von Grove und ihren Tochtergesellschaften beratene Fonds
gemeinsam mit Hochtief AG in einer mit 1,6 Milliarden EUR bewerteten
Transaktion Aurelis erworden, eine Immobilien-Tochtergesellschaft der
Deutschen Bahn. Grove und ihre Tochtergesellschaften sind mit Büros
in New York, London, Frankfurt, Amsterdam, Tokio und Singapur
vertreten. Weitere Informationen unter
http://www.groveinvestors.com/.

Über Shinsei Bank Limited:

Shinsei Bank zählt zu den führenden Banken Japans, die ein breit
diversifiziertes Produkt- und Dienstleistungsangebot vorhält, das
strategisch auf drei Geschäftsrichtungen ausgerichtet ist:
Institutional Banking, Consumer und Commercial Finance, sowie
Privatkundengeschäft. Die Bank weist zum Jahresende 2007 eine
konsolidierte Bilanzsumme von 104 Milliarden USD aus und verfügt
heute in Japan über ein Niederlassungsnetz mit 42 Filialen. Weitere
Informationen unter http://www.shinseibank.com/english/.

Originaltext: J. C. Flowers
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/71801
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_71801.rss2

Pressekontakt:
Ansprechpartner für die Medien:
Thomas Pfaff Kommunikation
Tel.: +49-89-992496-50
Fax: +49-89-992496-52
mobil: +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de