 KfW steigt wieder in Markt für dreijährige USD-Globalanleihen ein
Geschrieben am 20-06-2008 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat das sehr positive Emissionsumfeld im
USD-Markt im Vorfeld der FOMC-Sitzung kommender Woche genutzt und nun
ihre zweite dreijährige USD-Globalanleihe 2008 begeben. Die Emission
von nunmehr insgesamt sechs USD-Globalanleihen in 2008 belegt die
bisher herausragende Stellung der KfW im USD-Anleihemarkt.
Die Anleihe hat ein Volumen von 3 Mrd. USD, valutiert am 26. Juni
2008 und ist am 27. Juni 2011 fällig. Mit einem Kupon von 3,75 % und
einem Reoffer-Preis von 99,755 % zahlt sie halbjährlich 3,837 %. Dies
entspricht einem Renditeaufschlag von 92,5 Basispunkten über der
derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Mai 2010. Die Anleihe hat
ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard &
Poor's). Federführer der Transaktion waren Credit Suisse, HSBC und
RBC Capital Markets. Co-Lead Managers waren Barclays Capital, BNP
Paribas, Citi, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ, Morgan
Stanley, Nomura und RBS.
"Die sehr starke Nachfrage in dieser Transaktion unterstreicht den
überaus positiven Ton in den USD-Märkten, sagte Frank Czichowski,
Treasurer der KfW, und fügte hinzu: "Nach Ankündigung der Transaktion
am Mittwoch um 9 Uhr morgens Londoner Zeit entstand enormes
Interesse, sodass das Orderbuch letztlich weit über USD 4 Mrd.
aufwies. Ein Reoffer zu Mid Swaps -28 Basispunkte erwies sich als
historisch enges Level für die KfW und unterstrich das starke
Interesse von Investoren an KfW-Wertpapieren".
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 66 %
Fonds: 26 %
Kreditinstitute: 4 %
Unternehmen: 1 %
Sonstige: 3 %
...
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 35 %
Amerika: 39 %
Asien: 19 %
Naher Osten: 4 %
Sonstige: 3 %
Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund
70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden erneut den
Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Seit Jahresbeginn
hat die KfW bereits 10 Mrd. EUR in zwei Transaktionen im Rahmen ihres
EUR Benchmark-Programms sowie 18 Mrd. USD in sechs Transaktionen im
Rahmen ihres USD Globalprogramms aufgenommen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW hat die in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere für den Verkauf in den USA registriert. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA auf Grundlage eines Prospekts
erfolgen, der von der KfW erhältlich ist und detaillierte
Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse
und Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD VI/2008
USD 3 Mrd. - 3,75 % - 2008/2011
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa
(Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000
Fälligkeit: 26. Juni 2008 - 27. Juni 2011
Kupon : 3,75 % p. a., halbjährlicher
Kupon, erster langer Kupon
Zahlungstermine: 27. Dezember und Juni,
erster Kupon 27. Dezember 2008
Reoffer-Preis: 99,755 %
Rendite: 3,837 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3): Credit Suisse
HSBC
Royal Bank of Canada
Co-Lead Manager (10): Barclays Capital
BNP Paribas
Citi
Lehman
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Mitsubishi UFG
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
Originaltext: KfW
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