Impreglon schließt Emission erfolgreich ab: Trotz Börsenumfeld vollständig platziert / Ausgabepreis EUR 6,50 / Erstnotierung im Entry Standard am 31. Mai

Lüneburg/Niedersachsen (ots) - Die Impreglon AG hat ihre
Zeichnungsfrist am Dienstag, den 24. Mai erfolgreich abgeschlossen.
Alle angebotenen 1.095.000 Aktien, die in der Zeit vom 17. bis 24.
Mai zum Festpreis von EURO 6,50 öffentlich angeboten worden sind,
wurden zum Ausgabepreis von EUR 6,50 erfolgreich platziert. Die
Gesellschaft und die begleitende Baader Wertpapierhandelsbank AG
werten dies im Zuge der in den vergangenen Wochen äußerst volatilen
Aktienmärkte als Erfolg.

Mit dem Platzierungsvolumen von rd. 7 Mio. Euro einschließlich
Mehrzuteilungsoption, die fast vollständig für das zukünftige
Unternehmenswachstum zur Verfügung steht, möchte die Impreglon AG nun
den Ausbau des Geschäfts ertrags- und wachstumsorientiert
vorantreiben. Im Detail sind dies der weitere Ausbau von
Produktionskapazitäten in Deutschland, Frankreich und Ungarn, die
Aufstockungen der Beteiligungen innerhalb der Impreglon Gruppe und
Neuakquisitionen.

Im Rahmen der Zuteilung wurden 55,01% an institutionelle Anleger
und 38,14% an private Investoren zugeteilt. 6,85% des
Emissionsvolumens ging an die bevorrechtigten Zeichner.
Zeichnungsaufträge privater Investoren konnten vollständig zugeteilt
werden. Somit fanden die Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger keine Anwendung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung dar, der Gesellschaft
ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu machen. Ein
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines von
der Gesellschaft im Rahmen des Börsengangs zu erstellenden und zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Ein solcher
Wertpapierprospekt wird auf der Website der Gesellschaft
veröffentlicht werden. Eine Papierversion wird von der Emissionsbank
sowie von der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Diese Veröffentlichung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder
übermittelt werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich
juristische Personen wie in Regulation S des US-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übermittelt werden.
Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen
USamerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen.

Der Wertpapierprospekt für den Börsengang der Impreglon AG ist am
15. Mai von der BaFin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligt worden und unter
www.impreglon.de einsehbar. Die Bekanntmachung zum
Zuteilungsverfahren ist heute veröffentlicht worden.

Über die Impreglon AG

Die Impreglon AG, Lüneburg, ist ein weltweit tätiger Dienstleister
der Wachstumsbranche Oberflächentechnik. Aus 20jähriger
Branchenerfahrung wird internationalen Kunden aus nahezu allen
Branchen (u.a. Fahrzeugtechnik, Lebensmittelproduktion und
Druckindustrie) eine weltweit genormte reproduzierbare
Beschichtungsqualität angeboten. Basierend auf einer innovativen
Produktpalette werden maßgeschneiderte Oberflächen aus Kunststoff,
Keramik und Metall entwickelt und auf Bauteile der Kunden vom Zahnrad
bis zur Turbinenschaufel aufgebracht. Im Gegensatz zu anderen
Oberflächenbeschichtern hat das Unternehmen verschiedene eigene
Verfahren entwickelt und durch Marken schützen lassen. Der intensive
Entwicklungs- und Know-How-Austausch der bereits in zehn Ländern
vertretenen Beschichtungswerke macht Impreglon zu einem wichtigen
Partner globaler Unternehmen. 2005 wurde bei einem Gruppenumsatz von
16,5 Mio. EUR ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBIT)
in Höhe von 2,3 Mio. EUR erwirtschaftet.

Originaltext: Impreglon
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