ING DIRECT macht öffentliches Übernahmeangebot für Deutschlands größten Baufinanzierungsvertrieb Interhyp

Frankfurt/Main (ots) - ING DIRECT N.V. hat heute bekanntgegeben,
ein Übernahmeangebot für die Interhyp AG, Deutschlands größter
unabhängiger Vertriebsplattform im Bereich privater
Baufinanzierungen, in Höhe von 64 Euro pro Aktie unterbreiten zu
wollen; dies entspricht einem Unternehmenswert von 416 Millionen
Euro. Die Gründer und Co-CEOs Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf
haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihren Anteil von 32 Prozent
anzudienen.

Die Frist für das Übernahmeangebot beginnt im Juni und wird
voraussichtlich vier Wochen laufen. Damit behalten die Aktionäre von
Interhyp ihren Anspruch auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2007
in Höhe von 2,10 Euro pro Aktie plus einer zusätzlichen einmaligen
Ausschüttung von 2,00 Euro pro Aktie, die nach der Hauptversammlung
am 4. Juni 2008 ausgezahlt werden. Einschließlich dieser Dividenden
entspricht das Angebot von ING Direct einer Prämie zum Schlusskurs
vom Freitag in Höhe von 42 Prozent.

Dazu Dick Harryvan, Mitglied des ING Group Executive Board und CEO
von ING DIRECT: "Diese Übernahme steht im Einklang mit der Strategie
von ING DIRECT, ihr Angebot an einfachen Produkten in den Bereichen
Sparen, Baufinanzierung, Girokonten und Anlageprodukte zu stärken und
weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell und die ausgefeilte
technologische Plattform von Interhyp bieten das Potential, die
Vertriebsplattformen von ING in Europa weiterzuentwickeln."

Seit der Gründung im Jahr 1999 bietet Interhyp private
Baufinanzierungen von mehr als 50 Banken an, hauptsächlich im
Direktvertrieb über Telefon und Internet. Mit einem abgeschlossenen
Finanzierungsvolumen von mehr als 5,7 Milliarden Euro und über 38.000
Darlehensverträgen im Jahr 2007 ist sie die mit Abstand größte
unabhängige Vertriebsplattform für private Baufinanzierungen in
Deutschland.

Der Kern des Erfolgs von Interhyp ist die offene Produktplattform,
die jedem Kunden die beste Lösung bietet, und zwar völlig
bankenunabhängig. ING DIRECT wird das erfolgreiche Open-Architecture
Geschäftsmodell und die starke Marke von Interhyp beibehalten und das
weitere Wachstum und die internationale Expansion des Unternehmens
unterstützen. Der Hauptsitz von Interhyp wird in München bleiben, und
die Gründer Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf werden
unverändert Co-CEOs bleiben.

Auf Basis des Kaufpreises wird ein erster positiver Beitrag zum
Gewinn pro Aktie der ING Group in 2009 erwartet. Der Erwerb von 100
Prozent der Interhyp-Aktien würde das überschüssige Kapital der ING
Group um etwa 400 Millionen Euro verringern.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
zuständigen Behörden und soll im dritten Quartal 2008 abgeschlossen
sein.

ING Group

ING ist ein weltweiter Finanzdienstleister niederländischer
Herkunft mit mehr als 125.000 Mitarbeitern, der Banking-,
Investment-, Lebensversicherungs- und Altersvorsorgedienstleistungen
für mehr als 75 Millionen Privatkunden, Firmenkunden und
institutionelle Kunden in mehr als 50 Ländern anbietet.

ING DIRECT

ING DIRECT ist die weltweit führende Direktbank mit einem
schlanken Angebot einfacher Finanzprodukte in den Bereichen Sparen,
Baufinanzierung, Girokonten und Anlageprodukte, hauptsächlich im
Direktvertrieb. ING DIRECT wurde im April 1997 in Kanada gegründet
und hat seitdem erfolgreiche Geschäftstätigkeiten in Spanien,
Australien, Frankreich, den USA, Italien, Deutschland, Großbritannien
und Österreich entwickelt. Das Ziel von ING DIRECT ist es, durch
Stärkung der Kernprodukte und geografische Ausdehnung die weltweit
beliebteste Verbraucherbank zu werden. Sie ist schon immer eine der
weltweit am schnellsten wachsenden Banken gewesen und ist in allen
Märkten, in denen sie vertreten ist, in führenden Positionen. Die
Client Retail Balance von ING DIRECT betrug Ende März 2008 insgesamt
307 Milliarden Euro bei einer Gesamtzahl von 21 Millionen Kunden
weltweit.

Interhyp

Mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 5,7 Milliarden
Euro in 2007 ist die Interhyp AG der größte unabhängige Anbieter
privater Baufinanzierungen in Deutschland. Interhyp vergibt selbst
keine Darlehen, sondern wählt aus über 50 Banken, Versicherungen und
Bausparkassen die optimale Finanzierung für den Kunden aus. Dabei
kombiniert das Unternehmen die Vorteile des Internet mit kompetenter
unabhängiger Beratung durch über 250 Baufinanzierungsspezialisten.
Dadurch liegen die Interhyp-Konditionen deutlich unter denen, die bei
traditionellen Filialbanken erhältlich sind. Mit bundesweit insgesamt
17 Niederlassungen sind die Interhyp-Berater auch für eine
persönliche Beratung vor Ort in folgenden Städten erreichbar: Berlin,
Bielefeld, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg,
Stuttgart und Wiesbaden.

Originaltext: ING-DiBa AG
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