ING DIRECT legt öffentliches Übernahmeangebot für Interhyp vor / Offerte von 64 Euro je Aktie / Vorstand und Aufsichtsrat von Interhyp unterstützen Angebot

München (ots) - ING DIRECT N.V., die Direct Banking Einheit der
ING Group N.V., und die Interhyp AG, Deutschlands größter
unabhängiger Anbieter von privaten Baufinanzierungen, haben heute
eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Mehrheitserwerb von ING
DIRECT an Interhyp zum Ziel hat. Dabei wird ING DIRECT den Aktionären
von Interhyp ein Kaufangebot zum Preis von 64 Euro je Aktie
unterbreiten. Die Gründer und Co-CEOs werden die Offerte für ihren
gesamten Anteilsbestand annehmen und das Unternehmen unverändert als
Co-CEOs weiter führen. Das Interhyp-Geschäftsmodell mit einer offenen
Produktplattform bleibt erhalten und soll konsequent weiter ausgebaut
werden.

Attraktives Angebot an die Aktionäre - Gründer nehmen an

ING DIRECT bietet den Aktionären von Interhyp einen Preis von 64
Euro je Aktie in bar. Die Annahmefrist für das Angebot wird erst nach
der ordentlichen Hauptversammlung der Interhyp am 4. Juni 2008
beginnen. Damit haben die Interhyp-Aktionäre zusätzlich Anspruch auf
die für das Geschäftsjahr 2007 vorgeschlagene reguläre Dividende der
Interhyp in Höhe von 2,10 Euro je Aktie sowie die zusätzliche
einmalige Ausschüttung in Höhe von 2,00 Euro je Aktie. Das Angebot in
Höhe von 64 Euro je Aktie stellt eine Prämie von 42 Prozent zum
Xetra-Schlusskurs der Interhyp-Aktie am 16. Mai 2008 dar (unter
Berücksichtigung der vom derzeitigen Aktienkurs abzuziehenden
Dividende in Höhe von insgesamt 4,10 Euro). Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird lediglich unter der Bedingung der
Kartellfreigabe und der Freigabe durch die niederländische
Zentralbank stehen, also nicht vom Erreichen einer
Mindestannahmequote oder von sonstigen Bedingungen abhängig sein. Die
beiden Gründer, Co-CEOs und Hauptaktionäre der Interhyp, Robert
Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, unterstützen das Angebot und werden
die Offerte von ING DIRECT mit den von ihnen zusammen gehaltenen
32,26 Prozent des Aktienkapitals annehmen. Auch nach dem
Anteilserwerb durch ING DIRECT werden die beiden Gründer das
Unternehmen als Co-CEOs gemeinsam mit dem zukünftigen CFO Jörg Utecht
weiter führen.

Unabhängigkeit des Interhyp-Modells bleibt erhalten

Die Verbindung mit Interhyp ermöglicht es ING, vom Geschäftsmodell
und der führenden Technologieplattform von Interhyp zu profitieren
und bietet umfangreiches Potenzial, die Vertriebsplattformen von ING
in Europa weiter voranzutreiben. "Kern des Erfolges von Interhyp ist
eine offene Produktplattform, die jedem einzelnen Kunden die jeweils
beste Lösung bietet - und zwar bankenunabhängig. ING DIRECT will das
erfolgreiche Geschäftsmodell und die starke Marke von Interhyp
erhalten und Interhyp dabei unterstützen, das Wachstum zu
beschleunigen und zur Internationalisierung beitragen", so Dick
Harryvan, Mitglied im Executive Board der ING Group und CEO von ING
DIRECT. Dementsprechend sollen auch die Marken und der Hauptsitz des
Unternehmens unverändert bestehen bleiben.

Wichtige Gemeinsamkeiten als Erfolgsfaktor

"Sowohl ING DIRECT mit ihrer deutschen Tochter ING-DiBa als auch
Interhyp verdanken ihre beeindruckenden Wachstumszahlen der letzten
Jahre einer starken Marke und einem Kundenverhalten, das sich mit der
durch das Internet möglichen Transparenz nachhaltig verändert hat.
Dabei spielen neben den klaren Kostenvorteilen für die Kunden bei
beiden Unternehmen die ausgeprägte Service- und Beratungsqualität
eine zentrale Rolle", so Robert Haselsteiner, Gründer und Co-CEO von
Interhyp.

Internationale Expansion des Interhyp-Know hows

Darüber hinaus eröffnen sich weit reichende Möglichkeiten der
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. ING ist ein weltweiter
Finanzdienstleister niederländischer Herkunft mit mehr als 125.000
Mitarbeitern, der Banking-, Investment-, Lebensversicherungs- und
Altersvorsorgedienstleistungen für mehr als 75 Millionen
Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Kunden in mehr als 50
Ländern anbietet. ING DIRECT ist die weltweit führende Direktbank mit
einem schlanken Angebot einfacher Finanzprodukte in den Bereichen
Sparen, Baufinanzierung, Girokonten und Anlageprodukte. Marcus
Wolsdorf, Gründer und Co-CEO von Interhyp: "Mit der ING DIRECT, einer
internationalen Erfolgsstory im Retail Banking, gewinnen wir einen
idealen Partner für die Expansion unseres Geschäftsmodells ins
Ausland."

Bei dieser Transaktion wird Interhyp von der Deutsche Bank AG
exklusiv beraten.

Interhyp

Mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 5,7 Milliarden
Euro in 2007 ist die Interhyp AG der größte unabhängige Anbieter
privater Baufinanzierungen in Deutschland. Interhyp vergibt selbst
keine Darlehen, sondern wählt aus über 50 Banken, Versicherungen und
Bausparkassen die optimale Finanzierung für den Kunden aus. Dabei
kombiniert das Unternehmen die Vorteile des Internet mit kompetenter
unabhängiger Beratung durch über 250 Baufinanzierungsspezialisten.
Dadurch liegen die Interhyp-Konditionen deutlich unter denen, die bei
traditionellen Filialbanken erhältlich sind. Mit bundesweit insgesamt
17 Niederlassungen sind die Interhyp-Berater auch für eine
persönliche Beratung vor Ort in folgenden Städten erreichbar: Berlin,
Bielefeld, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg,
Stuttgart und Wiesbaden.

ING DIRECT

ING DIRECT ist die weltweit führende Direktbank mit einem
schlanken Angebot einfacher Finanzprodukte in den Bereichen Sparen,
Baufinanzierung, Girokonten und Anlageprodukte, hauptsächlich im
Direktvertrieb. ING DIRECT wurde im April 1997 in Kanada gegründet
und hat seitdem erfolgreiche Geschäftstätigkeiten in Spanien,
Australien, Frankreich, den USA, Italien, Deutschland, Großbritannien
und Österreich entwickelt. Das Ziel von ING DIRECT ist es, durch
Stärkung der Kernprodukte und geografische Ausdehnung die weltweit
beliebteste Verbraucherbank zu werden. Sie ist schon immer eine der
weltweit am schnellsten wachsenden Banken gewesen und ist in allen
Märkten, in denen sie vertreten ist, in führender Position. Die
Client Retail Balance von ING DIRECT betrug Ende März 2008 insgesamt
307 Milliarden Euro bei einer Gesamtzahl von 21 Millionen Kunden
weltweit.

ING Group

ING ist ein weltweiter Finanzdienstleister niederländischer
Herkunft mit mehr als 125.000 Mitarbeitern, der Banking-,
Investment-, Lebensversicherungs- und Altersvorsorge-dienstleistungen
für mehr als 75 Millionen Privatkunden, Firmenkunden und
institutionelle Kunden in mehr als 50 Ländern anbietet.

Originaltext: Interhyp AG
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