Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der Platzierung der 2013 fälligen KfW-Umtauschanleihe auf Aktien der Deutschen Telekom AG wurde in vollem Umfang ausgeübt

Frankfurt (ots) - Goldman Sachs International und Morgan Stanley
Bank AG haben die ihnen von der KfW erteilte Mehrzuteilungsoption
(greenshoe) im Zusammenhang mit der Platzierung einer 2013 fälligen
Umtauschanleihe ("Umtauschanleihe") auf Stammaktien der Deutschen
Telekom AG ("Umtauschaktien") in vollem Umfang ausgeübt.

Durch Ausübung der Mehrzuteilungsoption ist das gesamte zu
begebende Umtauschanleihevolumen auf EUR 3,3 Mrd. angewachsen, und
die Gesamtzahl der Umtauschaktien beträgt nunmehr rund 221 Mio. oder
ca. 5,1 % des ausstehenden Aktienkapitals der Deutschen Telekom AG.

In der Transaktion traten Goldman Sachs International und Morgan
Stanley Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers auf.
Bei der Begebung traten Lehman Brothers International als
Co-Lead-Manager und BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Ltd.,
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, J.P. Morgan Securities Ltd. und
Merrill Lynch International als zusätzliche Manager auf.

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Goldman Sachs International und die Morgan Stanley Bank AG handeln
im Zusammenhang mit der Emission der Umtauschanleihe ausschließlich
für die KfW und sind keinem Dritten gegenüber verpflichtet, den
Schutz zu gewähren, den sie üblicherweise ihren jeweiligen Kunden
gewähren oder hinsichtlich der angebotenen Emission beratend tätig zu
werden.

Hinsichtlich jedes Mitgliedstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes, dessen nationales Recht die Verpflichtung der KfW
zur Veröffentlichung eines Prospektes vor dem öffentlichen Angebot
der Schuldverschreibungen vorsieht (jeweils ein "Relevanter
Mitgliedstaat"), haben die Manager versichert, dass sie kein
öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in dem Relevanten
Mitgliedstaat gemacht haben und dies auch nicht machen werden, sofern
nicht ein Prospekt gemäß den anwendbaren nationalen Gesetzen und
Bestimmungen veröffentlicht wurde.

Originaltext: KfW
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