Freiwilliges Übernahmeangebot für D+S europe AG veröffentlicht

München/Hamburg (ots) -

- BaFin gestattet die Veröffentlichung der Angebotsunterlage
für freiwilliges Barangebot von der Pyramus S.à r.l. an
alle Aktionäre der D+S europe AG
- Preis EUR 13,00 pro Aktie
- Annahmefrist vom 15. Mai 2008 bis zum 3. Juli 2008
- Apax hat sich bereits rund 56,34 Prozent am Grundkapital
der D+S europe AG gesichert

Die Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, eine
Beteiligungsgesellschaft von durch Apax Partners Worldwide LLP
beratene Investment-Fonds, hat heute die von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Angebotsunterlage
zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre der D+S europe AG
veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines
Barangebots zu EUR 13,00 je Aktie und richtet sich an alle Aktionäre
der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen
Veröffentlichung und endet am 3. Juli 2008, 24:00 Uhr MESZ. Der Preis
stellt eine Prämie von rund 44 Prozent auf den von der BaFin
berechneten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei
Monate vor Bekanntgabe der Entscheidung zur Abgabe eines
Übernahmeangebots dar. Die Abgabe des vollständig durch Eigenmittel
der Apax Fonds finanzierten Angebots war im Rahmen eines mit der D+S
europe AG abgeschlossenen Investment Agreement zuvor mit dem D+S
Vorstand abgestimmt worden.

"Wir gehen davon aus, dass viele D+S-Aktionäre unser Angebot zu
diesem attraktiven Preis annehmen werden", sagte Dr. Christian J.
Näther, Partner bei Apax Partners. "Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Partnerschaft mit der D+S europe AG." Der über die
Pyramus investierende Apax Europe VII Fonds, derzeit der größte
europäische Private Equity Fonds hat sich durch die vollständige
Zeichnung einer Bar-Kapitalerhöhung, Marktkäufe sowie Vereinbarungen
mit mehreren Altaktionären der D+S europe AG bereits rund 56,34
Prozent der Stimmrechte gesichert.

Apax unterstützt die Wachstumsstrategie des bestehenden Vorstands
und hat zugesichert, den eingeschlagenen Kurs künftig gemeinsam mit
dem Management als zuverlässiger Finanzierungspartner zu begleiten.
Die Pyramus hat in der Angebotsunterlage ihre Absicht bestätigt, die
Selbstständigkeit der D+S europe AG als börsennotiertes Unternehmen
mittelfristig zu erhalten und ihren Hauptsitz in Hamburg zu belassen.
Die D+S europe AG soll daher unabhängig von der Annahmequote des
Über-nahmeangebots weiterhin börsennotiert bleiben. Auch
Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur sollen nicht vorgenommen
werden.

Das Angebot von Apax Partners steht lediglich unter dem Vorbehalt
der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Eine
Mindestannahmequote besteht nicht.

Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen
öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter
www.pyramus-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für
D+S-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei der
Deutsche Bank AG, Junghofstraße 5-9, 60311 Frankfurt (Fax: 069 910
38794, E-Mail: dct.tender-offer@db.com) bereitgehalten.

Zu Apax Partners

Apax Partners ( www.apax.com ) gehört zu den weltweit führenden
Private Equity-Gesellschaften. Der von Apax Partners beratene Apax
Europe VII Fonds verfügt aktuell über Kapitalzusagen im Umfang von
rund 11,4 Milliarden Euro und ist damit Europas größter Private
Equity-Fonds. Die von Apax beratenen Investment Fonds, mit einem
Volumen von insgesamt ca. 35 Milliarden US Dollar, verfolgen eine
ausgewogene Investmentstrategie: Der Fokus liegt dabei auf
Wachstumsunternehmen aus den Branchen Informationstechnologie und
Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen, Einzelhandel und
Dienstleistungen. Die Fonds von Apax Partners bieten langfristige
Finanzierung, um erstklassige Firmen aufzubauen und zu stärken. 1972
gegründet, ist Apax heute weltweit mit zehn Büros in Europa, Israel,
den USA und Asien vertreten. Im deutschsprachigen Raum agiert das
Unternehmen seit 1990 von Büros in München und Zürich.

NB: Es investieren oder kaufen ausschließlich die von Apax
beratenen Apax Investment Fonds. Bitte beachten Sie zum Zwecke der
Klarstellung sowie aus rechtlichen Gründen bei der Formulierung von
Pressetexten unbedingt, dass die Apax Partners Beteiligungsberatung
GmbH, München, niemals Investor oder Gesellschafter der Apax
Portfoliogesellschaften ist. Die Apax Partners Beteiligungsberatung
GmbH ist ausschließlich beratend für Investoren tätig.

Zur D+S europe AG

Die D+S europe AG ist mit international über 5.600 Beschäftigten
führender Lösungsanbieter für ganzheitliches E-Commerce- und
Kundenkontakt-Management. Unabhängig vom Kommunikationsweg, ob per
Festnetz, mobil, übers Internet, TV oder schriftlich managt D+S
europe die Kontakte von international führenden Unternehmen mit
Millionen Privatkunden. Für namhafte Markenartikler betreibt D+S
europe Online-Shops und das europaweite E-Commerce-Geschäft. Die
Aktie der D+S europe AG notiert im Prime Standard und ist im SDAX
vertreten.

Originaltext: Apax Partners Worldwide LLP
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/71196
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Weitere Informationen:

Apax
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
Fon: +49.172.831.9266
E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-ag.com


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