HII Hanseatische Immobilien Invest AG: Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen, Emission überzeichnet Platzierungspreis von 18,00 EUR im Marktumfeld ein Erfolg / Erster Handelstag im Entry Standard 24.

Hamburg (ots) - Die Bookbuildingfrist der HII Hanseatische
Immobilien Invest AG (HII AG), Hamburg, wurde heute erfolgreich
abgeschlossen. Hierbei war die Emission überzeichnet, obwohl die
Aktienmärkte seit Beginn der Zeichnungsfrist deutlich nachgegeben
haben.

Die HII AG hat gemeinsam mit der Axxon Wertpapierhandelsbank AG
vor diesem Hintergrund den Platzierungspreis auf 18,00 EUR
festgelegt. Aufgrund der Nachfrage hätte auch zu einem höheren Preis
abgerechnet werden können. Um der Aktie einen guten Börsenstart zu
ermöglichen, hat man sich jedoch entschieden, am unteren Ende der
Bookbuildingspanne zuzuteilen.

Zuvor waren die insgesamt bis zu 585.000 Aktien zu einer Spanne
von 18,00 zu 21,00 EUR angeboten worden. Hierbei stammen 500.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 50.000 Stück aus einer
Umplatzierung und 35.000 aus einer Mehrzuteilungsoption.

Das Platzierungsvolumen beträgt somit einschließlich der
Mehrzuteilungsoption insgesamt 10,53 Mio. EUR. Aus der
Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft hierbei brutto 9,00 Mio. EUR
zu. Mit dem Emissionserlös soll neben dem Ausbau der vorhandenen
Geschäftsfelder die Beteiligung und Übernahme von
Immobiliengesellschaften realisiert werden. Der Vorstand plant auf
dieser Grundlage bereits für das laufende Geschäftsjahr ein
erhebliches Unternehmenswachstum.

Im Rahmen der Zuteilung wurden institutionellen Investoren ca. 61%
und privaten Anlegern (inkl. der bevorrechtigten Zuteilung) ca. 39%
des Emissionsvolumens der insgesamt 585.000 Aktien zugeteilt. Die
Zuteilung im Rahmen des Angebots an private Anleger erfolgte unter
Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger.

Privatanlegern wurden einheitlich 75% der gewünschten Aktien
zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung (Friends and
Family-Programm) wurden rund 3,4% des Emissionsvolumens (das
entspricht Stück 20.000 Aktien) an nahe stehende Personen bzw.
Geschäftsfreunde ausgegeben.

Disclaimer: "Die Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
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sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts und der
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Originaltext: HII Hanseatische Immobilien Invest AG
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