CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb von Profdoc

Die CompuGROUP Holding AG gibt heute ein freiwilliges

Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA zum Preis

von 30 Norwegischen Kronen(NOK) in bar je Aktie bekannt.

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Akquisitionen

Koblenz (euro adhoc) - Pressemitteilung 21. April 2008

CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb
von Profdoc ASA, Norwegen

Diese Bekanntmachung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder teilweise noch
als Ganzes, in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Die CompuGROUP Holding AG ("CompuGROUP") gibt heute ein
freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA
("Profdoc") zum Preis von 30 Norwegischen Kronen (NOK) in bar
je Aktie (das "freiwillige Barzahlungsangebot") bekannt.
CompuGROUP gibt des Weiteren bekannt, dass sie bereits 10,3
Prozent der Aktien von Profdoc erworben hat.

Das freiwillige Barsangebot stellt einen Aufschlag von 15,4 Prozent
gegenüber dem Schlusskurs der Profdoc-Aktie am 18. April 2008
dar - dem letzten Handelstag vor dieser Bekanntmachung - und
einen Aufschlag von 25,3 Prozent gegenüber dem
durchschnittlichen Preis auf Basis des Handels in dem
Vierwochenzeitraum, der am 18. April 2008 endete.

. CompuGROUPs freiwilliges Barzahlungsangebot lautet NOK 30 in bar je Aktie;
. Der Angebotspreis beläuft sich auf einen Gesamtgegenwert in Höhe von NOK
596 Millionen für alle Profdoc-Aktien;
. CompuGROUP hat 10,3 Prozent der Profdoc-Aktien erworben;
. Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes
unterliegt bestimmten Bedingungen, die nachstehend aufgeführt sind.

Die vollständigen Details des freiwilligen Barangebotes einschließlich aller

Voraussetzungen und Bedingungen werden in dem Angebotsdokument
enthalten sein. Das Angebotsdokument wurde an diesem Morgen zwecks
finaler Freigabe bei der Osloer Börse (Oslo Børs) eingereicht. Es
wird erwartet, dass es den Aktionären von Profdoc im Laufe der mit
dem 21. April 2008 beginnenden Woche zugestellt wird. Der
Aufsichtsratsvorsitzende von Profdoc wurde am Abend des 18.
April 2008 über CompuGROUPs Überlegungen informiert, ein Angebot zu
unterbreiten.

Das freiwillige Barzahlungsangebot wird nicht an einem Ort
unterbreitet, an dem die Unterbreitung des Angebotes aufgrund der
Gesetzeslage einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde.

Profdoc ist ein führender Anbieter von
Informationstechnologien im Gesundheitswesen für privat
praktizierende Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser und Labors im
skandinavischen Raum. Das Unternehmen besitzt mehr als 48.500
Nutzer an mehr als 5.000 Orten. Profdoc ist hauptsächlich in
Norwegen, Schweden und Dänemark tätig, ist aber auch in
ausgesuchten anderen Märkten etabliert, wie z.B. in Südafrika,
Malaysia, Lettland und Griechenland. Zum Ende des Jahres 2007
beschäftigte Profdoc knapp 300 Angestellte.

Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes
wird den im Folgenden zusammengefassten Bedingungen unterliegen.
Auf jede einzelne dieser Bedingungen kann CompuGROUP (teilweise
oder ganz) auch verzichten:

i) Erreichung eines Anteils von insgesamt mindestens 90% der Aktien;
ii) Dass eine bestätigende rechtliche, finanzrechtliche/buchhalterische
sowie steuerliche Sorgfaltsprüfung (Due Diligence Review) von Profdoc
mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen wurde. Was als
zufriedenstellend gilt, liegt im alleinigen Ermessen der CompuGROUP;
iii) Dass sämtliche erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen durch
Behörden zu Bedingungen eingeholt wurden, die für die CompuGROUP
akzeptabel sind;
iv) Dass keinerlei Auflagen von jedweden anderen nationalen oder
internationalen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit dem Erwerb
gemacht werden oder Interventionen durch diese stattfinden, welche die
CompuGROUP nach eigenem und alleinigem Ermessen als unverhältnismäßig
hinderlich beurteilt;
v) Dass es vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen
Barzahlungsangebotes keine erheblichen, für die Transaktion negativen
Veränderungen des Wertes, des Geschäftes, der Vermögenswerte
(einschließlich immaterieller Vermögenswerte), der Passiva, des
finanziellen Zustandes, der Einkünfte oder der Liquidität der Profdoc-
Gruppe als Ganzes betrachtet gegeben hat; und
vi) Dass das Geschäft der Profdoc-Gruppe vor dem Abschluss der Transaktion
auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes hinsichtlich sämtlicher
materieller Aspekte im Rahmen des üblichen Vorgehens fortgesetzt wurde.

Bezüglich der oben genannten Bedingung (ii) beabsichtigt die CompuGROUP, ihre
Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence-Untersuchungen) vor dem Ablauf der
Angebotsfrist abzuschließen, vorausgesetzt, die CompuGROUP erhält rechtzeitig
Zugang zu hierfür ausreichenden Informationen und Ressourcen von Profdoc.

SEB Enskilda AS fungiert als alleiniger Finanzberater der CompuGROUP
für diese Transaktion.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

CompuGROUP Holding AG
Markus Georgi
Leiter der Investor Relations-Abteilung
Telefon: +49 (0) 261 / 8000 1238
E-Mail: investor@compugroup.com

SEB Enskilda AS
Telefon +47 21 00 85 00

Über CompuGROUP Holding AG CompuGROUP ist eines der führenden
eHealth-Unternehmen in Europa. Seine Softwareprodukte zur
Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in
Arztpraxen und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für
alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine Web basierten
persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und
effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGROUP Leistungen
ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 300.000 Ärzten, Zahnärzten,
Krankenhäusern, Verbünden und Netzen sowie sonstigen
Leistungserbringern. CompuGROUP ist das eHealth-Unternehmen mit der
weltweit größten Reichweite unter Leistungserbringern. Das
Unternehmen ist in 9 europäischen Ländern tätig und beschäftigt
derzeit rund 1.800 Mitarbeiter.

* * *

Dieses Angebot liegt nicht - weder direkt noch indirekt - in den
USA, Kanada, Australien oder Japan vor und wird dort auch nicht
vorgelegt werden. Jedwedes Material, das sich auf dieses Angebot
bezieht, darf nicht in die USA, Kanada, Australien oder Japan
geschickt oder anderweitig dort verbreitet werden, sei es durch
Nutzung der Post der USA oder durch jedwede andere Mittel
oder Instrumente des Handels der USA, Kanada, Australien oder Japan
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den Postdienst,
Faxübertragung, Telex, Telefon und das Internet) oder jedwede
Einrichtungen einer Wertpapierbörse der USA, Kanada, Australien oder
Japan. Das Angebot kann nicht durch eine derartige Nutzung,
Mittel oder Instrumente in den USA, Kanada, Australien oder Japan
oder aus diesen Staaten heraus angenommen werden. Gleichfalls wird
und darf keinerlei Material im Zusammenhang mit dem Angebot
verschickt oder anderweitig in die USA, Kanada, Australien oder
Japan verbreitet oder von diesen Staaten aus verschickt oder
verbreitet werden. Dasselbe gilt, in ihren Eigenschaften als
solche, für Vermögensverwalter, Treuhänder oder Beauftragte, die
Aktien von Profdoc für Personen in den USA, Kanada, Australien oder
Japan in ihrer Obhut haben sowie für Personen, die jedwede
solche Dokumente entgegennehmen (einschließlich
Vermögensverwaltern, Treuhändern oder Beauftragten). Diese
dürfen solche Dokumente weder in den USA, Kanada, Australien oder
Japan noch aus diesen Staaten heraus verbreiten oder verschicken.
Jede behauptete Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt
aus einem Verstoß gegen diese Vorschriften resultiert, ist
ungültig. Es wird kein Erwerb von Profdoc-Aktien durch einen
Bewohner der USA, Kanada, Australien oder Japan angestrebt. Falls
ein Bewohner der USA, Kanada, Australien oder Japan aufgrund
eines solchen Ersuchens Aktien erhält, wird dies nicht akzeptiert.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ralf Glass

Vicepresident CEO support

Tel.: +49 (0)261 8000 1236

E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr


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