euro adhoc: Neue Sentimental Film AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Die Neue Sentimental Film AG, Frankfurt (NSF) steigt durch Übernahme der Telemaz Gruppe zum europäischen Marktführer in der Werbef

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Neue Sentimental Film AG

09.04.2008

Frankfurt am Main, 09. April 2008 - Die Neue Sentimental Film AG
(ISIN: DE0005341408), eine der führenden international tätigen
Gesellschaften für die Produktion von Werbefilmen und TV-Formaten
erwarb heute Abend sämtliche Geschäftsanteile der Telemaz Gruppe, mit
Standorten in Berlin, Düsseldorf, Hamburg. Hierfür wurde ein
Kaufpreis von EUR 3,45 Mio. vereinbart. Dieser wird im Wesentlichen
über die Erhöhung des Kapitals um 2.450.000 neue Stückaktien auf dann
13.114.000 Aktien der NSF AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung
finanziert. Bei der Kaufpreisfindung bewertete der Verkäufer die
Aktien mit einem Preis von EUR 1 pro Aktie. Die Veräußerer haben
hierzu lock-up Vereinbarungen abgeschlossen. Zusätzlich wurde eine
mehrjährige Ratenzahlung vereinbart.

Die Telemaz Gruppe ist als Nummer 3 des deutschen Werbefilmmarktes
aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte in der
Wertschöpfungskette und des Kundenportfolios ein idealer Partner für
NSF. Im Geschäftsjahr 2007 haben die übernommenen Niederlassungen
einen Gesamtumsatz in Höhe von EUR 13,8 Mio. realisiert. Damit zeigt
die kombinierte Gruppe einen Pro Forma Umsatz für 2007 von EUR 52,6
Mio. und ist damit als umsatzstärkster Werbefilmproduzent in
Deutschland und Europa an zu sehen.

Die Telemaz Gruppe soll mit dem bisherigen Management, der gleichen
Marke und den existierenden Strukturen weitestgehend eigenständig
fortgeführt werden. Die bisherigen Anteilseigner und Gründer wollen
sich darüber hinaus in die positive Entwicklung der erweiterten
Gesamtgruppe einbringen. Um die dynamische Wachstumsstrategie des
neuen Marktführers zu begleiten wurden entsprechend langfristige
Verträge mit den Führungspersonen der Telemaz abgeschlossen.
Insbesondere soll eine neue Vorstandsposition bei NSF für ein
Mitglied der Geschäftsführung der Telemaz geschaffen werden.

Erhöhte Planzahlen 2008

Für das laufende Geschäftsjahr 2008 geht der Vorstand davon aus, dass
nunmehr unter Berücksichtigung der Einzelplanungen der kombinierten
Gruppe insgesamt ein Umsatz zwischen EUR 55 Mio. und EUR 58 Mio.
sowie ein EBIT zwischen EUR 1,6 Mio. und EUR 2,05 Mio. erreicht
werden. Nach erfolgter Integration werden Synergiepotentiale aus der
optimierten Nutzung von Ressourcen zwischen EUR 0,6 Mio. und EUR 0,8
Mio. zusätzlich auf annualisierter Basis erwartet, wobei diese
Effekte in 2008 noch nicht voll zum Tragen kommen werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Neue Sentimental Film
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Thomas Schwinger-Caspari

Member of the Managing Board

Neue Sentimental Film AG

Thomas.Schwinger@nsf.de

Phone: 0049 (0) 69 94 33 14 0

Fax: 0049 (0) 69 497 03 03

Branche: Film/Kino
ISIN: DE0005341408
WKN: 534 140
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr


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