Chiquita schliesst Neufinanzierung seiner vorrangig besicherten Kreditfazilitätab

Cincinnati (ots/PRNewswire) -

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) gab heute den
Abschluss einer neuen, vorrangig besicherten Kreditvereinbarung im
Umfang von 350 Mio. USD mit mehreren Kreditgebern bekannt. Die New
Yorker Niederlassung der Cooperatieve Centrale Raiffeisen -
Boerenleenbank B.A., "Rabobank Nederland", ("Rabobank") fungierte
hierbei als Verwaltungsstelle und Konsortialführer, während Wells
Fargo Bank, National Association die Syndizierung übernahm. Mit der
Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist der zuvor angekündigte
Neufinanzierungsplan des Unternehmens abgeschlossen. Die
Refinanzierung hat den Zinsaufwand des Unternehmens gesenkt, die
Fälligkeiten von Krediten verlängert und bietet eine erheblich
grössere vertragliche Flexibilität, die es der Unternehmensleitung
ermöglichen wird, sich weiter darauf zu konzentrieren, ihre
profitable Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen.

"Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Neufinanzierung, die
wir in einer Zeit turbulenter Finanzmärkte erreichen konnten, und wir
wissen die anhaltende Unterstützung unserer Bankpartner sehr zu
schätzen", sagte Fernando Aguirre, Vorsitzender und Chief Executive
Officer des Unternehmens. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere
verbesserte Bilanz unsere Fähigkeit, ein nachhaltiges, profitables
Wachstum zu erreichen, verstärken wird."

Die neue sechsjährige besicherte Kreditfazilität besteht aus
einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 150 Mio. USD, sowie
einem Laufzeitkredit in Höhe von 200 Mio. USD. Sie ersetzt die
vorherige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. USD und
den Laufzeitkredit C in Höhe von 132 Mio. USD des Unternehmens, der
im Anschluss an die Emission von zu 4,25 % verzinsten wandelbaren
Senior Notes mit Fälligkeit 2016 im Februar 2008 weiterhin ausstehend
bleibt. Die revolvierende Kreditfazilität kann in der Zukunft unter
bestimmten Umständen auf Anforderung Chiquitas um bis zu 50 Mio. USD
erhöht werden.

Die Vereinbarung, die den neuen Kreditfazilitäten zugrunde liegt,
enthält zwei wesentliche finanzielle Erhaltungsklauseln, eine
betriebliche Firmenverschuldungsquote und eine
Festgebührabdeckungsquote, die beide auf einem Niveau festgelegt
wurden, die eine erhebliche zusätzliche Flexibilität bieten. Die
Verschuldungsklausel der Holding-Firma, die Teil der vorherigen
vorrangig besicherten Fazilität war, ist in der neuen Kreditfazilität
nicht enthalten.

Informationen zu Chiquita Brands International, Inc.

Mit einem Jahresumsatz von ca. 4,7 Mrd. USD ist Chiquita Brands
International, Inc. (NYSE: CQB) der international führende Anbieter
und Vertreiber qualitativ hochwertiger frischer und abgepackter
Nahrungsmittel, von energiereichen Bananen und anderem Obst bis hin
zu nahrhaften und praktischen Salatmischungen. Die Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, Kunden
weltweit zu begeistern und einen Beitrag zu deren gesunder und
frischer Ernährung zu leisten. Das Unternehmen vermarktet seine
Produkte unter den renommierten Markennamen Chiquita(R) und Fresh
Express(R) sowie unter weiteren zugehörigen Markennamen. Chiquita
beschäftigt weltweit ca. 24.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern
weltweit. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website
unter www.chiquita.com.

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Presseerklärung enthält bestimmte Aussagen, die
"zukunftsweisende Aussagen" im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Für diese Aussagen gelten
eine Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen viele
sich der Kontrolle Chiquitas entziehen. Hierzu zählen u.a.:
Änderungen des Wettbewerbsumfelds, nachdem die Europäischen Union im
Jahre 2006 bei der Bananeneinfuhr zu einem reinen Zollsystem
überging, aussergewöhnliche Wetterlagen, die Wettbewerbs- und
Branchensituation, Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und deren Kosten,
unsere Fähigkeit, die Kosteneinsparungen und anderen Vorteile der im
Oktober 2007 angekündigten Restrukturierung zu erreichen,
Kostensteigerungen und unsere Möglichkeiten, diese an unser Kunden
weiterzugeben, Rückrufaktionen und andere Ereignisse, die die Branche
und das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte betreffen, die
allgemeinen Risiken, denen globale Lebensmittelunternehmen
unterliegen, wie z.B. die Auswirkungen von Produkt- und
Grunderzeugnispreisen, Lebensmittelsicherheit, Währungsschwankungen,
gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Steuern, Ernterisiken,
politische Instabilität und Terrorismus sowie das Ergebnis anhängiger
Forderungen und staatlicher Untersuchungen gegen das Unternehmen und
damit einhergehende Rechtsberatungsgebühren und sonstige Kosten.

Diese zukunftsweisenden Aussagen entsprechen dem Stand des Tages,
an dem sie erfolgen, und garantieren keine zukünftigen Leistungen.
Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von
den in den zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückten bzw. implizierten
Erwartungen unterscheiden, und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen. Weitergehende
Informationen zu Faktoren, die das Finanzergebnis von Chiquita
beeinflussen können, sind in den Unterlagen zu finden, die von
Chiquita bei der SEC eingereicht wurden, u.a. im Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 10-K, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q
sowie in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

Originaltext: Chiquita Brands International, Inc.
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Pressekontakt:
Ed Loyd von Chiquita Brands International, Inc., +1-513-784-8935,
eloyd@chiquita.com