 euro adhoc: Immofinanz Immobilien Anlagen AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung mit Überzeichnung platziert
Geschrieben am 17-05-2006 |
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Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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17.05.2006
Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und das Angebotsvolumen von 111.880.249
Aktien vollständig platziert. Die Emission wurde nach dem
Bookbuilding-Verfahren abgewickelt, der endgültige Bezugs- und
Angebotspreis wurde auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR
8,25 festgelegt. Der Gesellschaft fließt aus der Emission somit
insgesamt ein Erlös von rund EUR 923 Mio. zu. Die Emission ist damit
die bisher größte Kapitalerhöhung eines österreichischen
Immobilienunternehmens.
Durch die Kapitalerhöhung wird sich die Marktkapitalisierung der
IMMOFINANZ auf rund EUR 3,8 Mrd. erhöhen. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich ab dem 18. Mai 2006 an der Wiener Börse notieren. Der
Valutatag ist für den 19. Mai 2006 geplant.
Die Nachfrage nach den neuen Aktien war sowohl von Seiten
institutioneller Investoren also auch seitens österreichischer
Privataktionäre erfreulich hoch. Neben der Zuteilung von neuen Aktien
auf Basis der ausgeübten Bezugsrechte wurden auch die
Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll erfüllt. Der
danach für internationale institutionelle Investoren verbleibende
Teil war überzeichnet. Die IMMOFINANZ konnte damit ihre
Aktionärsbasis stärker internationalisieren.
Die IMMOFINANZ beabsichtigt, den Emissionserlös gemeinsam mit
bestehenden liquiden Mitteln zur Finanzierung der Beteiligung an der
bevorstehenden Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft IMMOEAST
Immobilien Anlagen AG sowie der weiteren Expansion in Westeuropa,
insbesondere in Deutschland über die Regionalholding IMMOWEST
Immobilien Anlagen AG, zu nutzen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am
20. April 2006 veröffentlicht.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und
Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
wurden und werden nicht gemäß United States Securities Act of 1933
("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der
Registrierung nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft
werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika findet nicht statt.
Ende der Mitteilung euro adhoc 17.05.2006 08:00:59
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ots Originaltext: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics, Tel.: +43/1/532 06 39-700
Emittent: IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG
Telefon: +43/1/532 06 39-0
Telefax: +43/1/532 06 39-790
www: http://www.immofinanz.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel
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