euro adhoc: Vivacon AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / VIVACON AG nennt Details des geplanten IPO der Vivacon German Properties PLC

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16.05.2006

Köln, 16. Mai 2006. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) gibt weitere
Details über den geplanten Börsengang der Vivacon German Properties
PLC mit Sitz auf der Isle of Man am AIM Segment der Londoner Börse
bekannt. Das Emissions-Konsortium wird aus Credit Suisse und Lehman
Brothers bestehen. Bei der Vivacon German Properties PLC handelt es
sich um eine von der VIVACON AG zwar initiierte, aber unabhängige
neugegründete Gesellschaft. Der Start der internationalen Roadshow
und des Bookbuildings ist in Kürze geplant.

Die Vivacon German Properties PLC plant, im Rahmen des Börsengangs
bis zu EUR 500 Mio. Eigenkapital aufzunehmen. Es handelt sich bei der
Transaktion um einen eigenständigen Börsengang einer neuen
Gesellschaft und nicht um eine Kapitalerhöhung der in Deutschland
gelisteten VIVACON AG. Die VIVACON AG beabsichtigt, sich in Höhe von
10% an der neuen Gesellschaft zu beteiligen und plant, eine
freiwillige Lock-up Vereinbarung für die Dauer von 18 Monaten
einzugehen.

Mit dieser Beteiligung strebt die VIVACON AG an, neben möglichen
zukünftigen Dividenden mittelbar über ihre Tochtergesellschaft, die
Vivacon Real Estate Management GmbH, wiederkehrende Asset Management
Gebühren zu erwirtschaften und damit ihre Ergebnisse tendenziell zu
verstetigen. Darüber hinaus ist die VIVACON AG über diese
Tochtergesellschaft an möglichen zukünftigen Verkaufsgewinnen der
Vivacon German Properties PLC erfolgsabhängig beteiligt.

Mit dem aufgenommenen Eigenkapital und weiteren Fremdmitteln plant
die Vivacon German Properties PLC, innerhalb der nächsten ca. 18 bis
24 Monaten insgesamt bis zu ca. EUR 1,25 Mrd. in rentierliche
Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren. Die VIVACON AG wird der
Vivacon German Properties PLC entsprechende Wohnimmobilienportfolios
gemäß ihrem Geschäftsmodell im Erbbaurecht bevorzugt zum Kauf
anbieten.

Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Aktien, weder in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch in einem anderen Land. Die
Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act
of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den
Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum
Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Es ist
nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.05.2006 08:03:15
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ots Originaltext: Vivacon AG
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Rückfragehinweis:
Sven Annutsch
Leiter Corporate Finance
Tel: + 49 221 130 5621 630
Sven.Annutsch@vivacon.de

Lars Schriewer
Direktor Kommunikation
Tel: + 49 221 130 5621 631
Lars.Schriewer@vivacon.de

Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Fax: + 49 221 / 130 5621 950
www.vivacon.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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Bayerische Börse / Amtlicher Markt