Industri Kapital erwirbt Minimax von Investcorp

Hamburg (ots) - Ein von Industri Kapital beratener Fonds hat mit
Investcorp eine Vereinbarung zur Übernahme von Minimax, einem
führenden Anbieter von spezialisierten Brandschutzanlagen und
integrierten Brandschutzsystemen, unterzeichnet.

Das im Jahr 1902 gegründete Unternehmen Minimax mit Hauptsitz in
Bad Oldesloe und einem Werk in Bad Urach ist heute europaweit
führender Komplettanbieter der Brandschutzbranche. Zu den Leistungen
des Unternehmens zählen Brandschutztechnologien aus den Bereichen
Wasserlösch-, Pulverlösch-, Gas- und Schaumsysteme sowie vorbeugende
Maßnahmen zum baulichen Brandschutz. Die Unternehmensgruppe
beschäftigt mehr als 3.200 Mitarbeiter.

Minimax ist in Deutschland Marktführer und darüber hinaus in einer
Reihe von internationalen Märkten präsent. Das in der
Produktentwicklung technologisch führende Unternehmen setzt einen
klaren Fokus auf besondere industriespezifische Gefahrensituationen.
Das unternehmenseigene Forschungszentrum zählt zu den modernsten und
umweltfreundlichsten Europas.

Das Unternehmen generierte im Jahr 2005 einen Umsatz von rund 443
Millionen Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer
Steigerung von 24 Millionen Euro. Das EBITDA im Jahr 2005 betrug 48
Millionen Euro und stieg im Vergleich zu 2004 um 7 Millionen Euro.
Rund 64 Prozent des Umsatzes generiert Minimax durch langfristige
Kundenverbindungen und Modernisierungsmaßnahmen.

Investcorp übernahm das Unternehmen Minimax im Jahr 2003 von
Barclays Capital.

Das globale Umsatzvolumen des Brandschutzmarkts wird auf jährlich
32 Milliarden Euro geschätzt, wobei der Anteil an der Feuerbekämpfung
circa 30 Prozent beträgt. Der globale Markt für Brandschutzanlagen
und -systeme entwickelt sich stabil. In den letzten vier Jahren wuchs
er jährlich um rund vier Prozent. Experten erwarten zukünftig eine
vergleichbare Entwicklung. Zu den Wachstumstreibern gehören neben
Gesetzesveränderungen und neuen Sicherheitsverordnungen die
gestiegenen Anforderungen der Versicherungswirtschaft. In
Abhängigkeit der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts ist auch die
Bauindustrie eine Branche, die Wachstumsperspektiven verspricht.

Detlef Dinsel, Partner von Industri Kapital, kommentiert den
Erwerb von Minimax: "Wir freuen uns, Minimax erworben zu haben und
zukünftig mit dem Management zusammenarbeiten zu können. Minimax ist
aufgrund seiner führenden Position in einem stetig wachsenden Markt
ein hochattraktives Unternehmen mit viel Potenzial. In enger
Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management werden wir den
Wachstumskurs mit Augenmaß fortsetzen und das Geschäft mit Industri
Kapitals erfolgreicher buy-and-build Strategie durch Zukäufe
international ausbauen. Das Ziel ist es, das Geschäft signifikant zu
steigern und eine Umsatzgröße von einer Milliarde Euro zu erreichen."

Klaus Hofmann, Managing Director von Minimax, ergänzt: "Wir sind
erfreut mit Industri Kapital einen neuen Investor gefunden zu haben,
der den Ausbau von Minimax zu einem echten Global Player unterstützt.
Dass heißt, dass wir unser Tempo des organischen Wachstums noch
einmal deutlich erhöhen werden. Dies gilt sowohl für die
geographische Ausrichtung wie auch in der Erschließung neuer
Kundensegmente. Dieser Ansatz des organischen Wachstums gilt neben
den Feldern, in denen wir bisher bereits tätig sind, vor allem für
China, Indien und Osteuropa. Zum anderen wollen und werden wir uns in
verschiedenen Teilen der Erde durch Zukäufe besser aufstellen. Dies
könnte für Länder wie USA, Korea oder Japan ebenso wie für
angrenzende Segmente wie z.B. Explosionsschutz in Frage kommen."

Yves Alexandre, Managing Director von Investcorp, erklärt: "Wir
sind sehr zufrieden mit dem Investment und möchten vor allem die gute
Zusammenarbeit mit dem exzellenten Managementteam von Minimax
hervorheben. Unter der Führung von Klaus Hofmann und Dr. Volker
Bechtloff konnte Minimax seine Führungsposition im deutschen Markt
für Brandschutz weiter ausbauen und die Internationalisierung
erfolgreich vorantreiben. Wir sind davon überzeugt, dass Industri
Kapital der richtige Partner ist, um die kontinuierliche
Weiterentwicklung von Minimax sicherzustellen. Wir möchten uns beim
Managementteam und allen Mitarbeitern für ihr Engagement und die
zielstrebige Umsetzung der Ziele während unserer Zusammenarbeit
bedanken."

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der zuständigen
Kartellbehörden.

Minimax:
Über 100 Jahre Erfahrung, die intensive Mitarbeit in nationalen
und internationalen Fachgremien und die enge Zusammenarbeit mit
Schadensversicherern und Prüfstellen haben Minimax den Ruf als der
Problemlöser der Brandschutzbranche eingebracht. Minimax forscht im
eigenen Forschungszentrum, entwickelt, fertigt, berät, plant und
installiert mit eigenem Personal. Ein umfassender Service - von der
Schulung über die Wartung bis hin zum Störmeldemanagement - rundet
das Angebot ab. Mit einem Vertriebs- und Servicenetz an bundesweit
rund 40 Standorten und Vertretungen in Europa, Asien, Osteuropa,
Amerika und im Nahen und Mittleren Osten ist Minimax präsent.

Weitere Informationen über Minimax können über die Website
www.minimax.de abgerufen werden.

Investcorp:
Die international tätige Investmentgruppe und
Beteiligungsgesellschaft Investcorp verfügt über Büros in London, New
York und Bahrain. Die vier Geschäftsfelder der Gesellschaft setzen
sich aus Private Equity, Immobilienerwerb, Hedge Fonds und Venture
Capital zusammen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1982 gegründet und
managt aktuell ein Gesamtinvestitionsvolumen mit einem Buchwert der
alternativen Assets in Höhe von rund 9.5 Milliarden Dollar.

In Europa sind Investcorp und ihre Klienten derzeit Eigentümer
unter anderem der Unternehmen Autodistribution, Polyconcept, APCOA
and Hilding Anders. In den Vereinigten Staaten sind Investcorp und
ihre Klienten derzeit Eigentümer unter anderem von American Tire,
Associated Materials und Source Media.

Weitere Informationen über Investcorp können über die Website
www.investcorp.com abgerufen werden.

Industri Kapital:

Industri Kapital ist eine europäische Private Equity Gesellschaft
mit nordischen Wurzeln. Sie zeichnet für rund 4 Milliarden Euro
Fondseinlagen verantwortlich. Seit 1989 hat Industri Kapital 58
europäische Unternehmen erworben. Das derzeitige Portfolio umfasst 24
Gesellschaften mit einem Gesamtumsatz von nahezu 8,6 Milliarden Euro.

Industri Kapital investiert hauptsächlich in mittelständische
Unternehmen mit starkem Cash Flow sowie
Ergebnisverbesserungspotenzial und agiert aktiv in reiferen Märkten
mit grundlegenden Wachstumsaussichten.

Zu den Unternehmen, die Industri Kapital bisher in Deutschland
erworben hat, gehören Sport Group, Gardena, Dywidag Systems
International GmbH (DSI). Poggenpohl (über Nobia) und Pfaff
Haushaltsnähmaschinen (über VSM Group).

Weitere Informationen über Industri Kapital können über die
Website www.industrikapital.com abgerufen werden.

Originaltext: Industri Kapital (Deutschland) GmbH
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Contacts:

Industri Kapital:
Detlef Dinsel, Partner
Tel: + 49 40 369 885 15

Anne Holm Rannaleet, Partner
Tel: + 46 8 678 95 50

Minimax:
Katja Flencker, Corporate Communications
Tel: + 49-4531 803 261
E-Mail: Flenckerk@minimax.de

Investcorp:
Deborah Botwood-Smith
Tel: + 44 20 7629 6600