 KfW begibt dreijährige 3 Mrd. USD Globalanleihe in Rekordzeit / Die KfW hat am Freitag Nachmittag ihre dritte Globalanleihe unter ihrem USD-Globalprogramm in diesem Jahr begeben.
Geschrieben am 15-05-2006 |
Frankfurt am Main (ots) - Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3
Mrd. ist am 19. Mai 2009 fällig und zahlt einen Kupon von 5,25 %. Der
Emissionspreis liegt bei 99,907. Damit rentiert sie mit einem Spread
von 27 Basispunkten über der im Mai 2009 fälligen
US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der Transaktion waren Barclays
Capital, Deutsche Bank und Morgan Stanley. Wie alle Anleihen der KfW
wird auch diese von Fitch Rating, Moody's und Standard & Poor's mit
der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.
"Wir haben uns am Donnerstag Vormittag kurzfristig entschieden,
eine dreijährige USD Globalanleihe zu emittieren, da der Markt stabil
war und das derzeitige Zinsumfeld für Investoren sehr interessant
ist. Aufgrund lebhafter Nachfrage konnten die Anleihekonditionen
innerhalb von weniger als 48 Stunden festgelegt werden", erläutert
Petra Wehlert, Leiterin Emissionsgeschäft bei der KfW. "Unmittelbar
nach dem FOMC Meeting ergab sich die Gelegenheit für die KfW, eine
großvolumige USD Anleihe zu platzieren. Die Tatsache, dass das
Emissionsvolumen sogar von 2 auf 3 Mrd. USD erhöht werden konnte
zeigt, dass die KfW die richtige Entscheidung getroffen hat",
kommentierte Ralph Berlowitz von der Deutschen Bank.
Nach der FOMC Sitzung am Mittwoch hatte die Unsicherheit der
Marktteilnehmer über die weitere Zinsentwicklung in den USA
abgenommen. In diesem Zusammenhang agierte die KfW sehr schnell, um
das sich anschließende Emissionsfenster zu nutzen.
Die Aufteilung der Platzierung der Anleihe nach Kategorien ergibt
folgendes Bild:
Zentralbanken: 42%
Banken: 10%
Fonds: 26%
Andere: 22%
Geographische Aufteilung:
Asien: 36%
Europa: 31%
USA: 20%
Naher/Mittlerer Osten: 6%
Andere: 7%
Das Orderbuch war mit 3,3 Mrd. USD leicht überzeichnet.
"In Asien suchten Investoren nach Anlagemöglichkeiten, nachdem sie
aufgrund der sog. "Golden Week" (Feiertage) und der erwarteten
FOMC-Entscheidung ihre Anlageentscheidungen eher aufgeschoben
hatten", erläuterte Sean Taor von Barclays Capital.
Die KfW hatte im Januar 2006 bereits eine fünfjährige Anleihe und
im März 2006 eine zehnjährige Anleihe aus ihrem USD-Programm begeben.
Insgesamt wurden in diesem Jahr nunmehr 7 Mrd. USD über das
USD-Globalprogramm aufgenommen. "Wir haben im Rahmen unseres
USD-Programms jetzt bereits in allen Benchmarklaufzeiten Anleihen
begeben, werden aber weiterhin im USD Markt aktiv sein, wenn
entsprechende Nachfrage vorhanden ist", ergänzte Petra Wehlert.
Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr insgesamt 27
Mrd. EUR bereits rund die Hälfte des für das Gesamtjahr geplanten
Refinanzierungsbedarfs von 50-55 Mrd. EUR am Kapitalmarkt
aufgenommen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe 3 Mrd. USD - 5,25 % - 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA
(Standard & Poor's)
Betrag: USD 3,000,000,000
Laufzeit: 19.05.2009
Kupon: 5,25% p.a., halbjährlicher Kupon
Kupon-Zahltage: 19.5. und 19.11.
Re-offer-Preis: 99,907
Rendite: 5,284 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3): Barclays Capital
Deutsche Bank
Morgan Stanley
Co-Lead Manager (10): ABN Amro
Bank of America
Credit Suisse
Dresdner Kleinwort Wasserstein
HSBC
Lehman
Nomura
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion
Originaltext: KfW
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